Crear una institución financiera

Anterior: Acerca de las entidades financieras

Para crear una institución financiera, primero asígnala a una cuenta que ya esté conectada a un feed bancario. A continuación, asigna cuentas adicionales.

¿Está creando una institución financiera para cuentas que se conectan a un feed bancario mediante AccessPay?

Suscripción

Gestión de tesorería

Sage Cloud Services
Tipo de usuario

Usuario empresarial con privilegios de administrador
Permisos

Institución financiera: añadir

  1. Vete a Gestión de tesorería > Arreglo y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Institución financiera.

  2. En la sección Información general, introduzca un IDENTIFICACIÓN y Nombre para la entidad financiera.

    Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

  3. En la sección Banca en la nube, desde la sección Cuenta conectada lista desplegable, seleccione una cuenta que ya sea Conectado a feeds bancarios.

    Puede ser cualquier cuenta conectada a los feeds bancarios; Puede asignar más cuentas más adelante.

  4. Escoger Salvar.

La cuenta se añade a la tabla de la sección Cuentas.

Siguiente paso: Después de correlacionar la primera cuenta, continúa Correlación de cuentas adicionales.