Configurar Vendor Payments con tecnología de CSI

Ponte en contacto con tu partner o con los servicios profesionales para iniciar el proceso de suscripción. Si eres cliente directo de Sage Intacct, Contacto con tu manager de cuenta. Estos recursos pueden ayudarte a determinar qué servicio de pago se adapta mejor a las necesidades de tu negocio y guiarte a través del proceso de configuración.

Suscripción
Tipo de usuario Usuario empresarial con privilegios de administrador
Permisos Suscripciones a aplicaciones: Enumerar, Ver, Suscribirse, Configurar
Restricciones

Este servicio es solo para proveedores de EE. UU. que aceptan USD.

  1. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones.

  2. Ir aServicios de pago de proveedoresy, a continuación, selecciona Ver opciones.

  3. Selecciona el botón de alternancia junto a Pagos a proveedores con tecnología de CSI y, a continuación, selecciona Suscríbete.

    Si no ves Vendor Payments powered by CSI en la lista de servicios de pago, ponte en contacto con tu administrador de cuenta para obtener ayuda.

  4. Revisa los temas de configuración antes y durante y, a continuación, selecciona Continuar.

  5. Introduce una Dirección de correo electrónico para notificaciones.

    La dirección de correo electrónico que introduzcas aquí recibirá todas las notificaciones de CSI. Se recomienda utilizar una dirección de correo electrónico de grupo de distribución que tenga varios destinatarios.

  6. Selecciona cómo retirar los fondos de pago de tu banco.

    • Suma global: Los fondos de pago se retiran en una suma global por método de pago.

      Por ejemplo, si pagas $100 a proveedores en los que $35 se pagan a través de ACH y $65 se pagan con tarjeta virtual, verás dos retiros (uno por $35 y otro por $65).

    • Por transacción: Los fondos de pago se retiran por transacción.

    Esta configuración no se puede cambiar después de suscribirte.

  7. Selecciona Subscribir.

Es posible que el botón de registro de CSI tarde unos minutos en aparecer en este paso. Actualiza o vuelve a esta página para continuar con el proceso de configuración.

  1. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones.

  2. Ir aServicios de pago de proveedoresy, a continuación, selecciona Ver opciones.

  3. Seleccionar Configurar junto a Vendor Payments powered by CSI.

  4. Seleccionar Regístrese en CSI.

    El nombre, los apellidos, el nombre de la sociedad y la dirección de correo electrónico aparecen de forma predeterminada en la información de contacto. Puedes anular esta información según sea necesario.

  5. Completa la aplicación de la cuenta CSI.

    Ver Antes de empezar para obtener la lista de información de la sociedad que se te pide que proporciones. Puede completar la aplicación rápidamente si recopila toda la información por adelantado.

  6. Una vez aprobada tu aplicación de CSI, recibirás un acuerdo de CSI a través de DocuSign.

    Comprueba que todas las partes necesarias firmen los documentos para continuar.

Revisa la información de la entidad y de la cuenta corriente siguiendo las instrucciones de la página.

Después de que el estado de tu suscripción sea Suscrito, añade y habilita cuentas bancarias para el proveedor de pagos.

Si la cuenta es una cuenta bancaria de una entidad, comprueba el Información de la entidad y los datos de contacto legales de la entidad. CSI valida estos campos cuando habilitas la cuenta.

  1. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones.

  2. Ir aServicios de pago de proveedoresy, a continuación, selecciona Ver opciones.

  3. Seleccionar Configurar junto a Vendor Payments powered by CSI.

  4. Selecciona las cuentas bancarias que quieras habilitar desde la carpeta Cuenta bancaria de Intacct lista desplegable.

  5. Seleccionar Habilitar cuenta junto a cada cuenta bancaria que añadas.

  6. Introduce las cuentas' N.º de inicio del cheque para cheques impresos.

  7. Haz clic en Guardar.

  8. Ponte en contacto con tu banco para permitir las transacciones ACH de CSI con los siguientes identificadores de sociedad ACH:

    • 1455377944

    • 1A55377944

Cuando habilitas a un proveedor para Vendor Payments powered by CSI, recibe un correo electrónico de CSI con información y la opción de seleccionar sus preferencias de pago.

Te recomendamos que notifiques a tus proveedores este cambio en los pagos para que el correo electrónico de CSI no se confunda con phishing o spam. Ver el Lista de comprobación de preconfiguración para obtener una plantilla que te ayude a empezar.

Habilitar manualmente proveedores específicos

Puedes habilitar manualmente proveedores específicos para el servicio de pago.

  1. Seleccionar Abrir lista de proveedores.

  2. Selecciona los proveedores que deseas habilitar.

  3. Seleccionar Suscríbete a CSIen la parte superior de la lista.

Habilitar automáticamente a todos los proveedores

Puedes habilitar proveedores en lote y en cualquier momento en que se agregue un nuevo proveedor.

  • Habilitar a todos los proveedores para el servicio: Esta opción comparte de forma masiva toda la información de los proveedores existentes con CSI y les permite realizar pagos.

  • Habilitar automáticamente a nuevos proveedores: Esta opción habilita y comparte automáticamente cualquier nuevo proveedor que añadas en el futuro.

Una vez que los proveedores están habilitados para el servicio, reciben un correo electrónico de bienvenida de CSI con un enlace para registrarse y seleccionar sus preferencias de pago. CSI lo copia en este correo electrónico.

El enlace de registro en el correo electrónico es válido por 3 días.

CSI te envía un correo electrónico de confirmación después de que el proveedor se registre para su método de pago preferido. Si un proveedor se registra para pagos ACH, CSI envía este correo electrónico después de que la prueba del centavo ACH se haya completado correctamente.

Siguiente paso: Configurar la cuenta de reembolso