Descripciones de campos: Conjuntos de reglas
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A continuación, se muestra una descripción de los campos de la página del conjunto de reglas.
Pestaña Conjunto de reglas
Sección de detalles
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Identificador |
Introduzca un identificador para el conjunto de reglas. Después de guardar, este campo no se puede editar. Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores. |
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Nombre |
Introduzca un nombre para el conjunto de reglas. |
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Descripción |
Introduzca una descripción para el conjunto de reglas. |
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Estado |
El estado del conjunto de reglas. Activo: El conjunto de reglas está activo. Inactivo: El conjunto de reglas está inactivo. No funcionará para hacer coincidir las transacciones entrantes. |
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Tipo |
Un conjunto de reglas puede ser para una cuenta bancaria (cuentas corrientes o cuentas de ahorro) o para una cuenta de tarjeta de crédito. |
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Registro de rendimiento del conjunto de reglas |
Profundice para ver qué tan bien su El conjunto de reglas y las reglas contenidas están funcionando. |
Sección de reglas
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Id. de regla |
El identificador de la regla incluida en el conjunto de reglas. |
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Nombre de la regla |
El nombre de la regla incluida en el conjunto de reglas. |
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Estado |
Seleccione Activo o Inactivo. El valor predeterminado es Activo. Las reglas inactivas no se utilizan para conciliar transacciones. |
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Descripción |
Si has introducido una descripción para la regla, aparecerá en este campo. |
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Nueva regla |
Cree un archivo Regla de conciliación o un Regla de creación para agregar al conjunto de reglas. |
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Seleccionar reglas |
Seleccione una regla existente para añadirla al conjunto de reglas. Puede agregar hasta 9999 reglas. |
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Eliminar |
Eliminar una regla del conjunto de reglas. Esta acción no elimina la regla. Simplemente lo excluye del conjunto de reglas. |
Pestaña Cuentas
Sección de cuentas asociadas
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Tipo de cuenta |
El tipo de cuenta especificado en la pestaña Detalles. Un conjunto de reglas se puede utilizar para una cuenta bancaria (cuentas corrientes o cuentas de ahorro) o para una cuenta de tarjeta de crédito, pero no para ambas. |
Sección de cuentas
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Identificador de la cuenta |
El identificador de la cuenta. |
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Nombre de la cuenta |
El nombre de la cuenta. |
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Estado |
El estado de la cuenta asociada al conjunto de reglas. Activo: La cuenta está activa y utiliza el conjunto de reglas para la reconciliación. Inactivo: La cuenta está inactiva y no está en uso. |
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Seleccionar cuentas |
Aplica el conjunto de reglas a las cuentas seleccionadas. En función del tipo de cuenta seleccionado en la pestaña Conjunto de reglas, aparecerán cuentas de tarjetas de crédito o cuentas bancarias para su selección. Solo aparecen las cuentas sin un conjunto de reglas. Puedes seleccionar tantas cuentas como sea necesario. |
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Eliminar |
Eliminar una cuenta de la lista. Esta acción significa que la cuenta no utilizará este conjunto de reglas para hacer coincidir las transacciones entrantes. Ten en cuenta que las cuentas requieren un conjunto de reglas para reconciliarse con un feed bancario o de importación. |
