Descripciones de campos: Conjuntos de reglas
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A continuación, se muestra una descripción de los campos de la página del conjunto de reglas.
Pestaña del conjunto de reglas
Sección de detalles
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Identificador |
Introduce un identificador para el conjunto de reglas. Después de guardar, este campo no se puede editar. Aprende Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores. |
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Nombre |
Introduce un nombre para el conjunto de reglas. |
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Descripción |
Introduce una descripción para el conjunto de reglas. |
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Estado |
El estado del conjunto de reglas. Activo: El conjunto de reglas activo. Inactivo: El conjunto de reglas está inactivo. No funcionará para conciliar las transacciones entrantes. |
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Tipo |
Un conjunto de reglas puede ser para una cuenta bancaria (cuentas corrientes o cuentas de ahorro) o una cuenta de tarjeta de crédito. |
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Registro de rendimiento del conjunto de reglas |
Desglosa para ver qué tan bien tu El conjunto de reglas y las reglas contenidas están funcionando. |
Sección de reglas
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Id. de regla |
El identificador de la regla incluida en el conjunto de reglas. |
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Nombre de la regla |
El nombre de la regla incluida en el conjunto de reglas. |
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Estado |
Selecciona Activo o Inactivo. El valor predeterminado es Activo. Las reglas inactivas no se utilizan para conciliar transacciones. |
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Descripción |
Si has introducido una descripción para la regla, aparecerá en este campo. |
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Nueva regla |
Crea un regla de conciliación o un regla de creación para añadir al conjunto de reglas. |
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Seleccionar reglas |
Selecciona una regla existente para añadirla al conjunto de reglas. Puedes añadir hasta 9999 reglas. |
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Eliminar |
Elimina una regla del conjunto de reglas. Esta acción no borra la regla. Simplemente lo excluye del conjunto de reglas. |
Pestaña Cuentas
Sección de cuentas asociadas
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Tipo de cuenta |
El tipo de cuenta especificado en la pestaña Detalles. Un conjunto de reglas se puede utilizar para una cuenta bancaria (cuentas corrientes o cuentas de ahorro) o una cuenta de tarjeta de crédito, pero no para ambas. |
Sección de cuentas
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Identificador de la cuenta |
El identificador de la cuenta. |
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Nombre de la cuenta |
El nombre de la cuenta. |
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Estado |
El estado de la cuenta asociada al conjunto de reglas. Activo: La cuenta está activa y utiliza el conjunto de reglas para la reconciliación. Inactivo: La cuenta está inactiva y no está en uso. |
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Seleccionar cuentas |
Aplicar el conjunto de reglas a las cuentas seleccionadas. En función del tipo de cuenta seleccionado en la pestaña Conjunto de reglas, aparecerán las cuentas de tarjeta de crédito o las cuentas bancarias para su selección. Solo aparecen las cuentas sin un conjunto de reglas. Puedes seleccionar tantas cuentas como sea necesario. |
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Eliminar |
Eliminar una cuenta de la lista. Esta acción significa que la cuenta no utilizará este conjunto de reglas para conciliar las transacciones entrantes. Ten en cuenta que las cuentas requieren un conjunto de reglas para reconciliar con una importación o feed bancario. |
