Editar la información de contacto utilizada en una transacción

Editar la información de contacto de una transacción durante Creación

Cuando se edita la información de contacto utilizada en una transacción, solo se edita la información de esa transacción y de las transacciones futuras. Si deseas que se apliquen los mismos cambios a las transacciones existentes, actualiza también manualmente la información de contacto de esa ficha.

Para editar la información de contacto durante la creación de una transacción:

1. En la nueva ficha de transacción, selecciona la flecha desplegable en el campo de contacto para ver los contactos.
2. Busca y resalta el contacto que deseas editar.
3. Haz clic en Ver.
4. En la ventana Información de contacto, selecciona Modificar.

5. Realiza los cambios pertinentes.

El Nombre de contacto sugerido es un identificador único utilizado en todo el sistema por varios registros. No se puede cambiar después de la creación. El Imprimir como El nombre es el texto que aparece en los documentos y transacciones impresos.

6. Haz clic en Guardar.

Editar la información de contacto en una transacción existente

Para editar la información de contacto utilizada en una transacción existente, es posible que tengas que hacerlo Revertir la transacción y recrearlo. La posibilidad de editar o revertir una transacción depende del tipo de transacción, el estado de la transacción y los permisos.

Para editar la información de contacto en una transacción existente:

1. Ve a la página de la lista de transacciones.

2. Busca la transacción con la información de contacto que quieres editar.

3. Seleccionar Modificar al final de la fila.

   Si no puedes editar la transacción, primero Revertir la transaccióny, a continuación, Modificar eso.

   Solo puedes editar las transacciones desde el lugar desde el que se crearon. Por ejemplo, si creas una factura de proveedor en Compras, no puedes editar la factura correspondiente en Cuentas a pagar. En su lugar, edita la factura de proveedor desde la lista de facturas de proveedor en Compras.

4. Selecciona la flecha desplegable en el campo de contacto.

   Por ejemplo, selecciona la flecha desplegable en el campo Pagar a o Devolver a de una factura.

5. Selecciona el nombre del contacto que deseas editar.

6. SeleccionarVer.

7. En la ventana Información de contacto, seleccionaModificar.

8. Realiza los cambios pertinentes.

   El Nombre de contacto sugerido es un identificador único utilizado en todo el sistema por varios registros. No se puede cambiar después de la creación. El Imprimir como El nombre es el texto que aparece en los documentos y transacciones impresos.

9. Haz clic en Guardar.

1. Ve a la transacción y selecciona Modificar.

   Si no puedes editar la transacción, primero Revertir una transacción Luego edítalo.

   Solo puedes editar las transacciones desde el lugar desde el que se crearon. Por ejemplo, si creas una factura de proveedor en Compras, no puedes editar la factura correspondiente en Cuentas a pagar. En su lugar, debes editar la factura de proveedor desde la lista de facturas de proveedor en Compras.

2. Selecciona la flecha desplegable en el campo de contacto.

   Por ejemplo, selecciona la flecha desplegable en el campo Pagar a o Devolver a de una factura.

3. Selecciona el nombre del contacto que deseas editar.

4. Haz clic en Ver.

5. En la ventana Información de contacto, seleccionaModificar.

6. Realiza los cambios necesarios en la ficha de contacto.

   El Nombre de contacto sugerido es un identificador único utilizado en todo el sistema por varios registros. No se puede cambiar después de la creación. El Imprimir como El nombre es el texto que aparece en los documentos y transacciones impresos.

7. SeleccionarGuardar.

Cambiar un contacto en una transacción existente

Si necesitas cambiar un contacto utilizado en una transacción existente por otro diferente, es posible que tengas que hacerlo Revertir la transacción y recrearlo. La posibilidad de editar o revertir una transacción depende del tipo de transacción, el estado de la transacción y los permisos.

Para cambiar un contacto utilizado en una transacción existente:

1. Ve a la página de la lista de transacciones.

2. Busca la transacción con un contacto que quieras editar.

3. Seleccionar Modificar al final de la fila.

   Si no puedes editar la transacción, primero debes hacerlo Revertir una transacción, luego Modificar eso.

   Solo puedes editar las transacciones desde el lugar desde el que se crearon. Por ejemplo, si creas una factura de proveedor en Compras, no puedes editar la factura correspondiente en Cuentas a pagar. En su lugar, debes editar la factura de proveedor desde la lista de facturas de proveedor en Compras.

4. Selecciona la flecha desplegable en el campo de contacto y, a continuación, selecciona Buscar.

5. En la columna Nombre del contacto, introduce el nombre del contacto que deseas utilizar para esta transacción.

   El sistema almacena los contactos por su único Nombre de contacto sugerido. Asegúrate de buscar por este nombre al seleccionar un nuevo contacto.

6. Seleccionar Seleccionar junto al nombre de contacto adecuado.

7. Haz clic en Guardar.

1. Ve a la transacción y selecciona Modificar.

   Si no puedes editar la transacción, primero debes hacerlo Revertir una transacción, luego Modificar eso.

   Solo puedes editar las transacciones desde el lugar desde el que se crearon. Por ejemplo, si creas una factura de proveedor en Compras, no puedes editar la factura correspondiente en Cuentas a pagar. En su lugar, debes editar la factura de proveedor desde la lista de facturas de proveedor en Compras.

2. En el campo Contacto que desea cambiar, seleccione la flecha desplegable y, a continuación, seleccioneBuscar.

3. En la columna Nombre del contacto, introduce el nombre del contacto que deseas utilizar para esta transacción.

   El sistema almacena los contactos por su único Nombre de contacto sugerido. Asegúrate de buscar por este nombre al seleccionar un nuevo contacto.

4. Seleccionar Seleccionar junto al nombre de contacto adecuado.

5. Guarda los cambios.