Editar la información de contacto utilizada en una transacción

Editar la información de contacto de una transacción durante creación

Al editar la información de contacto utilizada en una transacción, solo se edita la información de esa transacción y de transacciones futuras. Si deseas que los mismos cambios se apliquen a las transacciones existentes, actualiza manualmente también la información de contacto en esa ficha.

Para editar la información de contacto durante la creación de una transacción:

1. En la nueva ficha de transacción, selecciona la flecha desplegable en el campo de contacto para ver los contactos.
2. Busca y resalta el contacto que quieres editar.
3. Escoger Vista.
4. En la ventana Información de contacto, seleccione Editar.

5. Realiza los cambios pertinentes.

El Nombre de contacto sugerido es un identificador único utilizado en todo el sistema por varios registros. No se puede cambiar después de la creación. El Imprimir como name es el texto que aparece en los documentos impresos y en las transacciones.

6. Escoger Salvar.

Editar la información de contacto en una transacción existente

Para editar la información de contacto utilizada en una transacción existente, es posible que tengas que Revertir la transacción y recrearlo. La posibilidad de editar o revertir una transacción depende del tipo de transacción, el estado de la transacción y los permisos.

Para editar la información de contacto en una transacción existente:

1. Ve a la página de lista de transacciones.

2. Busca la transacción con la información de contacto que quieres editar.

3. Escoger Editar al final de la fila.

   Si no puedes editar la transacción, primero Revertir la transacciónY entonces Editar eso.

   Solo puedes editar las transacciones desde el lugar desde el que se crearon. Por ejemplo, si creas una factura de proveedor en Compras, no podrás editar la factura correspondiente en Cuentas a pagar. En su lugar, edita la factura de proveedor de la lista Facturas de proveedor en Compras.

4. Selecciona la flecha desplegable en el campo de contacto.

   Por ejemplo, selecciona la flecha desplegable en el campo Pagar a o Devolver a de una factura.

5. Selecciona el nombre del contacto que deseas editar.

6. EscogerVista.

7. En la ventana Información de contacto, seleccioneEditar.

8. Realiza los cambios pertinentes.

   El Nombre de contacto sugerido es un identificador único utilizado en todo el sistema por varios registros. No se puede cambiar después de la creación. El Imprimir como name es el texto que aparece en los documentos impresos y en las transacciones.

9. Escoger Salvar.

1. Ve a la transacción y selecciona Editar.

   Si no puedes editar la transacción, primero Revertir una transacción A continuación, edítalo.

   Solo puedes editar las transacciones desde el lugar desde el que se crearon. Por ejemplo, si creas una factura de proveedor en Compras, no podrás editar la factura correspondiente en Cuentas a pagar. En su lugar, debes editar la factura de proveedor desde la lista Facturas de proveedor en Compras.

2. Selecciona la flecha desplegable en el campo de contacto.

   Por ejemplo, selecciona la flecha desplegable en el campo Pagar a o Devolver a de una factura.

3. Selecciona el nombre del contacto que deseas editar.

4. Escoger Vista.

5. En la ventana Información de contacto, seleccioneEditar.

6. Realice los cambios necesarios en el registro de contacto.

   El Nombre de contacto sugerido es un identificador único utilizado en todo el sistema por varios registros. No se puede cambiar después de la creación. El Imprimir como name es el texto que aparece en los documentos impresos y en las transacciones.

7. EscogerSalvar.

Cambiar un contacto en una transacción existente

Si necesitas cambiar un contacto utilizado en una transacción existente a uno diferente, es posible que tengas que hacerlo Revertir la transacción y recrearlo. La posibilidad de editar o revertir una transacción depende del tipo de transacción, el estado de la transacción y los permisos.

Para cambiar un contacto utilizado en una transacción existente:

1. Ve a la página de lista de transacciones.

2. Busca la transacción con un contacto que quieras editar.

3. Escoger Editar al final de la fila.

   Si no puede editar la transacción, primero debe Revertir una transacciónentonces Editar eso.

   Solo puedes editar las transacciones desde el lugar desde el que se crearon. Por ejemplo, si creas una factura de proveedor en Compras, no podrás editar la factura correspondiente en Cuentas a pagar. En su lugar, debes editar la factura de proveedor desde la lista Facturas de proveedor en Compras.

4. Seleccione la flecha desplegable en el campo de contacto y, a continuación, seleccione Encontrar.

5. En la columna Nombre del contacto, escriba el nombre del contacto que desea utilizar para esta transacción.

   El sistema almacena los contactos por su valor único Nombre de contacto sugerido. Asegúrate de buscar por este nombre cuando selecciones un nuevo contacto.

6. Escoger Escoger junto al nombre de contacto correspondiente.

7. Escoger Salvar.

1. Ve a la transacción y selecciona Editar.

   Si no puede editar la transacción, primero debe Revertir una transacciónentonces Editar eso.

   Solo puedes editar las transacciones desde el lugar desde el que se crearon. Por ejemplo, si creas una factura de proveedor en Compras, no podrás editar la factura correspondiente en Cuentas a pagar. En su lugar, debes editar la factura de proveedor desde la lista Facturas de proveedor en Compras.

2. En el campo Contacto que desea cambiar, seleccione la flecha desplegable y, a continuación, seleccioneEncontrar.

3. En la columna Nombre del contacto, escriba el nombre del contacto que desea utilizar para esta transacción.

   El sistema almacena los contactos por su valor único Nombre de contacto sugerido. Asegúrate de buscar por este nombre cuando selecciones un nuevo contacto.

4. Escoger Escoger junto al nombre de contacto correspondiente.

5. Guarda los cambios.