Personalizar los mensajes de correo electrónico al enviar correos electrónicos

Las plantillas de correo electrónico están diseñadas para estandarizar el contenido de los mensajes al enviar transacciones. En algunos casos, es posible que desees personalizar el mensaje para clientes o transacciones específicos cuando envíes el correo electrónico, sin cambiar permanentemente la plantilla.

Puedes personalizar el contenido del correo electrónico en el momento de la entrega de dos maneras, en función del número de correos electrónicos que necesites personalizar.

Debes Crear y Asignar una plantilla de email Antes de poder personalizar los mensajes en el momento del envío.
Suscripción

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Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Negocio
Permisos

Plantillas de email: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar
Restricciones

Solo puedes usar plantillas de email con Cuentas a cobrar, Contratos, Compras, Construcción o Pedidos (que incluye facturas generadas a partir de Contratos y Proyectos).

Personaliza el mensaje para uno o dos correos electrónicos

Utiliza esta opción cuando desees enviar un mensaje personalizado único o a corto plazo a un pequeño número de teléfono móvil.

Para personalizar el mensaje:

  1. Crea una plantilla de email independiente con el mensaje personalizado.

  2. Al enviar el correo electrónico, Anular la plantilla de email asignada normalmente y seleccione la plantilla personalizada en su lugar.

Una vez que termines de usar la plantilla personalizada, configura su parámetro Estado a Inactivo para evitar que otros usuarios lo usen.

Utiliza esta opción cuando:

  • Necesitas un mensaje temporal para Algunos clientes.

  • Estás enviando un correo electrónico a uno o dos clientes.

  • No es necesario que el mensaje varíe según la transacción.

Personalizar el mensaje por transacción para muchos correos electrónicos

Utiliza esta opción cuando necesites incluir notas específicas de la transacción mientras usas la misma plantilla de email para muchos clientes.

Para personalizar el mensaje:

  1. Introduce el mensaje específico de la transacción en el campo correspondiente:

    • Mensaje Campo para documentos de ventas

    • Descripción Campo para renovaciones de contratos

  2. Añade el correspondiente Fusionar campo A la plantilla de email:

    • {!SODOCUMENT.MESSAGE!} Para documentos de ventas

    • {!CONTRACT.DESCRIPTION!} Para renovaciones de contratos

  3. Al enviar el correo electrónico, Anular la plantilla de email asignada si es necesario.

Al añadir el campo de fusión adecuado a la plantilla de email, el email extrae contenido del campo Mensaje en los documentos de ventas o del campo Descripción en los contratos. Cuando envías el correo electrónico, las notas específicas de la transacción introducidas en esos campos se incluyen automáticamente.

Cuando se genera el correo electrónico, Sage Intacct inserta automáticamente el contenido específico de la transacción en cada correo electrónico.

Utiliza esta opción cuando:

  • Estás enviando un correo electrónico Muchos clientes.

  • Cada transacción requiere notas únicas.

  • Quieres mantener una única plantilla reutilizable.