Paneles de control para el inicio rápido general

Los paneles de control te ayudan a capturar información en un lugar centralizado.

Sage Intacct incluye algunos paneles de control predefinidos para las empresas que utilizan la Plantilla de inicio rápido general. Puede utilizar estos paneles tal y como están o utilizarlos como base para crear sus propios paneles de control.

Acerca de los paneles de control

• Panel de control - Básico: Muestra una vista rápida de la información financiera y operativa clave.
• Ratios financieros: crea una experiencia visual del informe estándar de ratios financieros en una serie de tarjetas de rendimiento que te ayudan a realizar un seguimiento rápido y sencillo de tu liquidez, apalancamiento y rentabilidad.
• Análisis de tesorería: Centraliza diferentes vistas de efectivo y tarjetas de rendimiento para que sepas dónde estás parado.
• Paneles de control basados en funciones: Contener informes, tareas y otra información relevante (como enlaces y gráficos) más utilizada por los roles seleccionados. Están disponibles los siguientes paneles basados en funciones:
  • Gerente de Cuentas a pagar
  • Gestor de cuentas a cobrar
  • CFO
  • Controlador
  • Dpto. Mgr. - Ingresos
  • Depto. mgr - soporte

Instalar los paneles de control

Puede instalar estos paneles listos para usar desde la biblioteca de paneles de control.

1. Vete a Paneles de control > Todo > Paneles de control.
2. Selecciona el icono Crear desplegable y, a continuación, seleccione Crear a partir del catálogo.
3. Busca el panel de control deseado y selecciona Instalar.
4. Si quieres, puedes cambiar el Nombre del panel de control.
5. Seleccionar Guardar Y entonces Cerrar.
6. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista de paneles de control.

1. Vete a Paneles de control > Todo > Paneles de control.
2. Escoger Biblioteca de paneles de control.
3. Busca el panel de control deseado y selecciona Instalar.
4. Si quieres, puedes cambiar el Nombre del panel de control.
5. Seleccionar Guardar Y entonces Cerrar.
6. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista de paneles de control.

Configurar y utilizar los paneles de control

Algunas cosas que se deben tener en cuenta después de instalar los paneles:

• Para utilizar los paneles de control, es posible que tengas que actualizar el navegador o cerrar la sesión, y volver a iniciarla después de la instalación.
• Asegúrese de actualizar el archivo Permisos del panel de control por lo que solo los usuarios apropiados podrán verlos.
• No olvides añadir un Fecha filtro para cada página. El filtro de fecha se encuentra en la misma fila que el título del panel de control.
• Es posible que desee reordenar los componentes para que sean más agradables a la vista y agrupar la información de manera que tenga sentido para sus procesos de negocio.