Paneles de control para la Guía de inicio rápido general

Los paneles de control te ayudan a recopilar información en un lugar centralizado.

Sage Intacct incluye algunos paneles de control predefinidos para sociedades creados a partir de la plantilla de inicio rápido general. Puedes usar estos paneles tal cual o usarlos como base para crear tus propios paneles.

Acerca de los paneles de control

• Panel de control - Básico: Muestra una vista general de la información financiera y operativa clave.
• Ratios financieros: crea una experiencia visual del informe estándar de ratios financieros en una serie de tarjetas de rendimiento que te ayudan a realizar un seguimiento rápida y sencillo de tu liquidez, apalancamiento y rentabilidad.
• Análisis de tesorería: Centraliza diferentes vistas de efectivo y tarjetas de rendimiento para que sepas cuál es tu posición.
• Paneles de control basados en funciones: Contener informes, tareas y otra información relevante (como enlaces y gráficos) más utilizada por las funciones seleccionadas. Están disponibles los siguientes paneles de control basados en funciones:
  • Gerente de Cuentas a pagar
  • Responsable de Cuentas a cobrar
  • CFO
  • Controlador
  • Dept mgr - ingresos
  • Dept mgr - soporte

Instala los paneles de control

Puedes instalar estos paneles de control listos para usar desde la biblioteca de paneles de control.

1. Ir a Paneles de control > Todos > paneles de control.
2. Selecciona el icono Crear desplegable y, a continuación, seleccione Crear a partir del catálogo.
3. Busca el panel de control deseado y selecciona Instalar.
4. Si quieres, puedes cambiar el Nombre del panel de control.
5. Seleccionar Guardar y luego Cerrar.
6. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista de paneles de control.

1. Ir a Paneles de control > Todos > paneles de control.
2. Seleccionar Biblioteca de paneles de control.
3. Busca el panel de control deseado y selecciona Instalar.
4. Si quieres, puedes cambiar el Nombre del panel de control.
5. Seleccionar Guardar y luego Cerrar.
6. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista de paneles de control.

Configurar y utilizar los paneles de control

Algunas cosas que debes tener en cuenta después de instalar los paneles de control:

• Para usar los paneles de control, es posible que tengas que actualizar tu navegador o cerrar sesión y volver a iniciarla después de la instalación.
• Asegúrate de actualizar el archivo Permisos del panel de control por lo que solo los usuarios apropiados podrán verlos.
• No olvides añadir un Fecha Filtrar para cada página. El filtro de fecha se encuentra a lo largo de la misma fila que el título del panel de control.
• Es posible que desees reordenar los componentes para que sean más agradables visualmente y agrupar la información de manera que tenga sentido para tus procesos comerciales.