Plantillas de inicio rápido para implementadores
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Los implementadores pueden usar una plantilla de configuración de inicio rápido al crear sociedades para configurar de forma rápida y más precisa sociedades que pertenecen a determinados sectores. Crear una sociedad mediante un inicio rápido proporciona las siguientes ventajas:
- Empieza más rápido
- Utilizar categorías predefinidas e información estructural orientada a sectores específicos
- Aprovecha los grupos de cuentas e informes financieros estándar
- Instalar bibliotecas del sistema, paneles de control, grupos de cuentas y gráficos
Ventajas de usar una plantilla de inicio rápido
El uso de una plantilla de configuración de inicio rápido proporciona a las nuevas empresas una infraestructura básica lista para usar. Mediante el uso de esta infraestructura, puedes modificar y rellenar una sociedad mucho más rápidamente que creando una sociedad desde cero. Aunque todavía tienes que crear el plan de cuentas, una plantilla de inicio rápido te ofrece características integradas, incluidas las siguientes:
- Periodos financieros
- Métodos contables
- Flujos de trabajo
- Configuración de Cuentas a pagar y Cuentas a cobrar
- Dimensiones
- Categorías de informes (*específicas de las plantillas de inicio rápido)
- Grupos de cuentas
- Informes financieros y gráficos
- Paneles de control
Estos elementos son diferentes para cada tipo de plantilla de inicio rápido, lo que garantiza que cada sociedad esté configurada de acuerdo con los estándares y necesidades de todo el sector. Por ejemplo, los grupos de cuentas predeterminadas son diferentes en una sociedad configurada con la plantilla Servicios que en una configurada con la plantilla Sin ánimo de lucro, porque sus necesidades y requisitos difieren.
Estas funciones integradas mejoran la velocidad y la precisión de la creación de sociedades. Puede cambiar los valores de plantilla durante la configuración, y muchos elementos se pueden cambiar incluso después de eso. Es importante tener en cuenta que una plantilla de inicio rápido no contiene todo lo necesario para configurar la sociedad. Se necesita alguna configuración adicional, como el plan de cuentas y otras solicitudes específicas de la sociedad.
Tipos de plantilla de inicio rápido
Cada plantilla de inicio rápido tiene características específicas, como categorías de grupos de cuentas, relacionadas con su sector específico. Las plantillas de inicio rápido también incluyen infraestructura adicional para elementos como flujos de trabajo para Pedidos, Compras e Inventario si estás configurando estas aplicaciones.
| Tipo |
|
|---|---|
| General |
El inicio rápido general es la plantilla más básica y ampliamente definida. Sin embargo, muchos implementadores usan la plantilla Servicios en su lugar porque tiene la misma información, pero también incluye categorías adicionales. |
| Servicios |
La guía de inicio rápido de servicios es la mejor opción para las empresas que operan principalmente en el sector de servicios. Esta plantilla es una de las más utilizadas, ya que hay poca diferencia entre la plantilla general y la plantilla de servicios. De hecho, tiene la misma información que la plantilla General, pero también incluye categorías adicionales, lo que la convierte en una opción preferida entre muchos implementadores. |
| Organizaciones sin ánimo de lucro |
Las organizaciones sin ánimo de lucro tienen necesidades únicas, y el inicio rápido para organizaciones sin ánimo de lucro está diseñado para este tipo de organizaciones, desde categorías y grupos de informes hasta paneles e informes. |
Acerca de las categorías de informes
Con las categorías de informes, puedes agrupar cuentas fácilmente sin preocuparte por la limitación de la numeración de cuentas. Los grupos de cuentas y los informes financieros listos para usar se crean en función de estas categorías de informes. Extraen automáticamente las cuentas etiquetadas con la categoría adecuada, lo que significa que no tienes que volver a configurar los informes y los grupos de cuentas cada vez que añades una cuenta.
En su lugar, simplemente asigna la categoría correcta a la cuenta y los datos de la cuenta se extraerán automáticamente cuando ejecutes el informe. El uso de categorías es la forma más rápida de obtener datos en un informe.
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Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta |
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Categoría Categoría |
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Grupo de cuentas |
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Informe financiero |
Una sociedad tiene un grupo de cuentas de Cuentas a cobrar que contiene las cuentas 1100 a 1199. A medida que la sociedad crece, se necesitan más cuentas de Cuentas a cobrar, lo que agota los números disponibles en el esquema.
Sin categorías:
- Cada cuenta debe incluirse manualmente en un grupo de cuentas.
- Si se crea otra cuenta de Cuentas a cobrar, se debe ajustar el esquema de numeración. La nueva número de teléfono móvil cuenta podría dificultar su recuerdo como parte de las cuentas de Cuentas a cobrar.
Uso de categorías:
- Las cuentas se pueden etiquetar con la categoría adecuada. El esquema de numeración no importa.
- La nueva cuenta se incluye automáticamente en el grupo de cuentas de Cuentas a cobrar.
- Todos los informes financiero que utilizan el grupo de cuentas de Cuentas a cobrar incluyen automáticamente la nueva cuenta.
Sin embargo, puedes crear tus propios grupos de cuenta y, a continuación, utilizarlos cuenta grupos en los informes.
Para obtener más información sobre los grupos de cuentas, consulta Introducción a los grupos de cuentas.
Flujos de trabajo de inicio rápido
Las plantillas de inicio rápido contienen flujos de trabajo integrados que agilizan los procesos empresariales, como Pedidos y Compras. Los flujos de trabajo se basan en definiciones de transacciones. Una representación gráfica muestra los detalles del flujo de trabajo en la página de información general de la aplicación. El flujo de trabajo que ves depende del inicio rápido usado para configurar la sociedad y de la acción que estés realizando.
Puedes crear flujos de trabajo personalizados si ninguno de los flujos de trabajo predeterminados es adecuado. Para crear flujos de trabajo personalizados, habilite Flujos de trabajo avanzados y crear definiciones de transacciones avanzadas.
Por ejemplo, empezaste con una sola factura, pero ahora necesitas dos facturas diferentes: una de productos y otra de servicios. Puedes habilitar Flujos de trabajo avanzados y cree la plantilla de la transacción allí. Más información sobre Flujos de trabajo.
Busca el inicio rápido utilizado para crear una sociedad
Para saber si tu sociedad se ha creado con una plantilla de inicio rápido, ve a la Contabilidad pestaña en el Información de la Sociedad página (Sociedad > ajustes > Configuración > Sociedad).
Si se utilizó una plantilla, el tipo aparece en el archivo plantilla de inicio rápido campo. Si el campo está en blanco, la sociedad no se ha configurado con una plantilla.
