Cuadros de mando para el sector servicios

Los paneles de control te ayudan a recopilar información e indicadores clave de rendimiento en un lugar centralizado.

Sage Intacct incluye algunos paneles de control predefinidos para las empresas que utilizan la Plantilla de inicio rápido de servicios. Puede utilizar estos paneles tal y como están o utilizarlos como base para crear sus propios paneles de control.

En función de si tienes privilegios de administrador, realiza una de las siguientes acciones:

Usuario Ruta de verificación
Admin.

Vaya a la Contabilidad en tu pestaña Información de la empresay, a continuación, asegúrese de que el Plantilla de inicio rápido El campo se establece en Industria de servicios.
Usuarios que no son administradores

Crea una nueva cuenta del Libro Mayor y, a continuación, haz clic en el botón Categoría campo y buscar Trabajo en curso.

  • Si el Trabajo en curso y, a continuación, la organización usa la plantilla de inicio rápido de servicios.
  • Si ves el icono Categoría campo pero Trabajo en curso no es una de tus opciones, tu organización usa una plantilla de inicio rápido diferente.
  • Si no ves el icono Categoría , tu organización no usa ninguna plantilla de inicio rápido.

Si tu organización no usa la plantilla de inicio rápido de servicios, pero aún así quieres estas categorías, informes y paneles, ponte en contacto con tu administrador de cuentas para analizar tus opciones.

Acerca de los paneles de control

  • Panel de control - Servicios: Muestra una vista rápida de la información financiera y operativa clave.
  • Ratios financieros: crea una experiencia visual del informe estándar de ratios financieros en una serie de tarjetas de rendimiento que te ayudan a realizar un seguimiento rápido y sencillo de tu liquidez, apalancamiento y rentabilidad.
  • Análisis de tesorería: Centraliza diferentes vistas de efectivo y tarjetas de rendimiento para que sepas dónde estás parado.
  • Paneles de control basados en funciones: Contener informes, tareas y otra información relevante (como enlaces y gráficos) más utilizada por los roles seleccionados. Están disponibles los siguientes paneles basados en funciones:
    • Gerente de Cuentas a pagar
    • Gestor de cuentas a cobrar
    • CFO
    • Controlador
    • Dpto. Mgr. - Ingresos
    • Depto. mgr - soporte

Instalar los paneles de control

Puede instalar estos paneles listos para usar desde la biblioteca de paneles de control.

  1. Vete a Paneles de control > Todo > Paneles de control.
  2. Selecciona el icono Crear desplegable y, a continuación, seleccione Crear a partir del catálogo.
  3. Busca el panel de control deseado y selecciona Instalar.
  4. Si quieres, puedes cambiar el Nombre del panel de control.
  5. Seleccionar Guardar Y entonces Cerrar.
  6. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista de paneles de control.
  1. Vete a Paneles de control > Todo > Paneles de control.
  2. Escoger Biblioteca de paneles de control.
  3. Busca el panel de control deseado y selecciona Instalar.
  4. Si quieres, puedes cambiar el Nombre del panel de control.
  5. Seleccionar Guardar Y entonces Cerrar.
  6. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista de paneles de control.

Configurar y utilizar los paneles de control

Algunas cosas que se deben tener en cuenta después de instalar los paneles:

  • Para utilizar los paneles de control, es posible que tengas que actualizar el navegador o cerrar la sesión, y volver a iniciarla después de la instalación.
  • Asegúrese de actualizar el archivo Permisos del panel de control por lo que solo los usuarios apropiados podrán verlos.
  • No olvides añadir un Fecha filtro para cada página. El filtro de fecha se encuentra en la misma fila que el título del panel de control.
  • Es posible que desee reordenar los componentes para que sean más agradables a la vista y agrupar la información de manera que tenga sentido para sus procesos de negocio.