Paneles de control para el sector servicios

Los paneles de control te ayudan a recopilar información e indicadores clave de rendimiento en un lugar centralizado.

Sage Intacct incluye algunos paneles de control predefinidos para las empresas que utilizan la plantilla de inicio rápido de servicios. Puede utilizar estos paneles tal cual o utilizarlos como base para crear sus propios paneles de control.

En función de si tienes privilegios de administrador, realiza una de las siguientes acciones:

Usuario Ruta de verificación
Admin.

Ir a la Contabilidad pestaña en tu Información de la Sociedady, a continuación, asegúrate de que el plantilla de inicio rápido El campo se establece en Sector servicios.
Usuarios que no son administradores

Crea una nueva cuenta del Libro Mayor y, a continuación, busca Trabajo en curso en el Categoría campo.

  • Si el Trabajo en curso y, a continuación, tu organización utiliza la plantilla de inicio rápido de servicios.
  • Si ves el parámetro Categoría campo pero Trabajo en curso no es una de las opciones, tu organización usa una plantilla de inicio rápido diferente.
  • Si no ves el parámetro Categoría , tu organización no utiliza ninguna plantilla de inicio rápido.

Si tu organización no usa la plantilla de inicio rápido de servicios, pero sigues queriendo estas categorías, informes y paneles de control, ponte en contacto con tu administrador de cuentas para analizar tus opciones.

Acerca de los paneles de control

  • Panel de control - Servicios: Muestra una vista general de la información financiera y operativa clave.
  • Ratios financieros: crea una experiencia visual del informe estándar de ratios financieros en una serie de tarjetas de rendimiento que te ayudan a realizar un seguimiento rápida y sencillo de tu liquidez, apalancamiento y rentabilidad.
  • Análisis de tesorería: Centraliza diferentes vistas de efectivo y tarjetas de rendimiento para que sepas cuál es tu posición.
  • Paneles de control basados en funciones: Contienen informes, tareas y otra información relevante (como vínculos y gráficos) más utilizada por las funciones seleccionadas. Están disponibles los siguientes paneles de control basados en funciones:
    • Manager de Cuentas a pagar
    • Manager de Cuentas a cobrar
    • CFO
    • Controlador
    • Dept mgr - ingresos
    • Dept mgr - soporte

Instala los paneles de control

Puedes instalar estos paneles de control listos para usar desde la biblioteca de paneles de control.

  1. Ir a Paneles de control > Todos > paneles de control.
  2. Selecciona el icono Crear desplegable y, a continuación, seleccione Crear a partir del catálogo.
  3. Busca el panel de control deseado y selecciona Instalar.
  4. Si quieres, puedes cambiar el Nombre del panel de control.
  5. Seleccionar Guardar y luego Cerrar.
  6. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista de paneles de control.
  1. Ir a Paneles de control > Todos > paneles de control.
  2. Seleccionar Biblioteca de paneles de control.
  3. Busca el panel de control deseado y selecciona Instalar.
  4. Si quieres, puedes cambiar el Nombre del panel de control.
  5. Seleccionar Guardar y luego Cerrar.
  6. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista de paneles de control.

Configurar y utilizar los paneles de control

Algunas cosas a tener en cuenta después de instalar los paneles de control:

  • Para utilizar los paneles de control, es posible que tengas que actualizar el navegador o cerrar la sesión y, a continuación, volver a iniciarla después de la instalación.
  • Asegúrate de actualizar el archivo Permisos del panel de control por lo que solo los usuarios apropiados podrán verlos.
  • No olvides añadir un Fecha Filtrar para cada página. El filtro de fecha se encuentra a lo largo de la misma fila que el título del panel de control.
  • Es posible que desee reordenar los componentes para que sean más agradables visualmente y agrupar la información de manera que tenga sentido para sus procesos comerciales.