Periodos de servicio: Contratos

Los periodos de servicio representan los periodos de tiempo durante los cuales se ofrecen o consumen los servicios de tu sociedad. Los campos de fecha de inicio y finalización del periodo de servicio se rellenan automáticamente con valores predeterminados en las entradas de programación de facturación del contrato y las entradas de uso del contrato. A continuación, las fechas fluyen sin problemas desde los contratos hasta la generación de facturas. Esta visibilidad permite a los clientes ver el periodo exacto por el que se les factura.

Ejemplos de fechas del periodo de servicio predeterminado

Las fechas del periodo de servicio predeterminado dependen de cómo esté configurada la facturación.

Puedes utilizar las fechas del periodo de servicio predeterminadas o editar las fechas para adaptarlas a tus necesidades. Las fechas del periodo de servicio se pueden ver y editar en varias etapas del flujo de trabajo. Además, puedes configurar facturas impresas para mostrar las fechas.

Vista previa de las fechas del periodo de servicio para una programación de facturación

Al añadir una partida contractual, puedes obtener una vista previa de las fechas predeterminadas del periodo de servicio.

1. Ir a Contratos >Todos y seleccione Añadir (círculo) junto a Partidas contractuales.
   

   También puedes editar un contrato existente y añadir una partida contractual.

2. Rellena los campos obligatorios.

   Más información sobre cómo añadir partidas contractuales.

3. En la sección Facturación, selecciona Ver programación.

   Los campos Fecha de inicio del periodo de servicio y Fecha de finalización del periodo de servicio se muestran con valores predeterminados para cada entrada de la vista previa de la programación de facturación.

Ver y editar las fechas del periodo de servicio en una programación de facturación

Después de crear una partida contractual, puedes ver las fechas del periodo de servicio y personalizarlas para adaptarlas a tus necesidades.

1. Ver una partida contractual.

   1. Ve a Contratos > Todo > Contratos.

   2. Seleccionar Ver junto a un contrato.

   3. En la sección Partidas contractuales, selecciona Mostrar detalles para expandir una fila.

   También puedes ver una partida contractual desde la página Partidas contractuales.

2. En la Programación de facturación, selecciona Ver programación.

   Los campos Fecha de inicio del periodo de servicio y Fecha de finalización del periodo de servicio se muestran para cada entrada de la programación de facturación.

3. Selecciona Editar.

4. Modifica los campos de fecha del periodo de servicio para adaptarlos a tus necesidades.

5. Haz clic en Guardar.

Añadir uso con fechas del periodo de servicio

Al añadir el uso, los campos de fecha del periodo de servicio se rellenan automáticamente con las fechas de inicio y finalización del mes correspondiente a la fecha de uso seleccionada.

1. Ir a Contratos >Todos y seleccione Añadir (círculo) junto a Uso.

   También puedes añadir el uso desde la pestaña Partida contractual: uso.

2. Rellena los campos obligatorios.

   Más información sobre cómo añadir el uso.

   Los campos Fecha de inicio del periodo de servicio y Fecha de finalización del periodo de servicio se rellenan automáticamente con las fechas de inicio y finalización del mes correspondiente a la fecha de uso seleccionada

3. También puedes modificar los campos de fecha del periodo de servicio.

4. Haz clic en Guardar.

Ver y editar las fechas del periodo de servicio para su uso

Después de crear el uso, puedes ver las fechas del periodo de servicio de todas las fichas de uso de una partida contractual y personalizarlas para que se adapten a tus necesidades.

1. Editar una partida contractual.

   1. Ve a Contratos > Todo > Partidas contractuales.

   2. Seleccionar Modificar junto a una línea de contrato.

   3. Selecciona el icono Uso pestaña.

      Los campos Fecha de inicio del periodo de servicio y Fecha de finalización del periodo de servicio se muestran para cada ficha de uso.

   También puedes editar una partida contractual desde la página Contratos o editar el uso directamente desde la página Uso.

2. Selecciona Editar (icono de lápiz) para la ficha de uso que quieras cambiar.

3. Modifica los campos de fecha del periodo de servicio para adaptarlos a tus necesidades.

4. Haz clic en Guardar.

5. Vuelve a seleccionar Guardar.

Anular y obtener una vista previa de las fechas del periodo de servicio al generar facturas

Al generar facturas, puedes optar por anular las fechas del periodo de servicio. También puedes revisar las fechas de la factura antes de generarla.

1. Ir a Contratos >Todos >Facturación >Generar facturas.

2. En el Anular fechas del periodo de servicio , puede elegir entre las siguientes opciones:

   • No anular: las fechas del periodo de servicio existente se mantienen sin realizar cambios.

   • Anular solo las fechas que faltan: Añade fechas de inicio y finalización para las entradas que actualmente no tienen fechas.

   • Anular todas las fechas: reemplaza todas las fechas del periodo de servicio existente por otras nuevas.

   Si decides anular, introduce las fechas de inicio y finalización que deseas aplicar.

3. Rellena los campos obligatorios.

   Más información sobre cómo generar facturas.

4. Selecciona Vista previa.

5. En el Seleccionar las facturas que se van a crear tabla, selecciona un importe de transacción para revisar una factura.

   Los campos Fecha de inicio del período de servicio y Fecha de finalización del período de servicio se muestran para cada entrada de programación de facturación del contrato y entrada de uso del contrato en la factura.

Ver y editar las fechas del periodo de servicio en una factura generada

Los campos de fecha del periodo de servicio están disponibles en las facturas del contrato, siempre que la opción Habilitar para contratos esté activada en la plantilla de la transacción de Pedidos. Los campos aparecen en la sección Mostrar detalles de las filas de entrada.

Si la plantilla de la transacción de Pedidos está configurada para su edición, también puedes editar la factura para modificar las fechas del periodo de servicio.

1. Ir a Pedidos >Todos >Transacciones y selecciona un tipo de transacción que utilice periodos de servicio.

2. Seleccionar Ver junto a una factura.

3. En la sección Entradas, selecciona Mostrar detalles para expandir una fila.

   Se muestran los campos Fecha de inicio del periodo de servicio y Fecha de finalización del periodo de servicio.

   Si utilizas periodos de servicio con frecuencia, puedes mover los campos de fecha fuera de la sección Mostrar detalles y colocarlos en la fila de la tabla para acceder a ellos más fácilmente. Ir a Más acciones > Editar esta página hacerlo.

4. Selecciona Editar.

5. Para cada entrada, modifica los campos de fecha del periodo de servicio para adaptarlos a tus necesidades.

6. Selecciona Contabilizar.

Configurar facturas impresas para mostrar los periodos de servicio

Los campos de fusión de fecha de periodo de servicio se pueden añadir a las plantillas de documentos impresos. Hemos añadido una plantilla de documento impreso de muestra para que te familiarices con estas plantillas.

1. Ve a Servicios de plataforma o Servicios de personalización > Todo > Plantillas de documentos impresos.

2. Para Factura de contratos: muestra del periodo de servicio, selecciona Plantilla para descargar la muestra y modificarla para adaptarla a tus necesidades.

3. Seleccionar Añadir para crear una nueva plantilla de documento impreso.

4. Rellena los campos obligatorios y carga el archivo modificado.

   ¿Necesitas ayuda?

   Más información sobre cómo crear plantillas de documentos impresos.

5. Haz clic en Guardar.

6. Ve a Pedidos > Ajustes > Más > Plantillas de transacciones.

7. Seleccionar Modificar junto a la plantilla de la transacción que quieras utilizar con los periodos de servicio.

8. Para Plantilla de documento impreso, selecciona la plantilla que incluye los nuevos campos de fusión del periodo de servicio.

9. Haz clic en Guardar.