Descripciones de campos: Información del empleado: gastos

En las tablas siguientes se describe cada campo de la página Información de los empleados.

Pestaña Información del empleado

Descripciones de los campos de la pestaña Información del empleado
Campo	Descripción
Identificador del empleado	Un identificador único para el empleado, empleada. Muchas empresas usan "inicial del primer nombre, apellido" como en "tsmith".
Nombre del contacto principal	Si el empleado, empleada también es usuario de Intacct, lo cual es necesario para Gastos, selecciona el mismo contacto que seleccionaste en la ficha del usuario. De lo contrario, crea una nueva ficha de contacto para el empleado, empleada seleccionando el icono Nombre del contacto principal desplegable y seleccionando Añadir. El nombre del contacto principal es el nombre que se usa para hacer referencia al empleado, empleada en Intacct y en los materiales impresos. Puedes cambiar este nombre o cambiarlo solo para los materiales impresos, según sea necesario.
Fecha de inicio y fecha de finalización	La fecha en que el empleado, empleada comenzó a trabajar y su fecha de terminación, si corresponde. Las fechas de inicio y finalización afectan a los presupuestos de los empleados, empleada. Por lo tanto, tenga cuidado de no ingresar las fechas de inicio y finalización incorrectas.
Título	El puesto actual del empleado, empleada en la sociedad, como ingeniero de software.
Número de la Seguridad Social	número de teléfono móvil del empleado, empleada.
Tipo de empleado	Seleccione si el empleado, empleada trabaja a tiempo completo, a tiempo parcial o es un contratista.
Estado	Las siguientes opciones son: Activo: Solo puedes introducir facturas y emitir pagos para clientes activos. Inactivo: A los clientes inactivos no se les pueden introducir facturas ni emitir pagos.
Recurso de marcador de posición	Solo se utiliza para la aplicación Proyectos, especialmente con la planificación de recursos. Para obtener más información, vaya a Información general sobre la programación de recursos. Los recursos de marcador de posición son recursos irreales que representan una función o una contratación futura. Por ejemplo, puedes crear recursos de marcador de posición para "Gerente de proyecto", "Ingeniero" y "Probador" y usarlos para planificar las necesidades de personal para los próximos proyectos. Puedes añadir recursos de marcador de posición a un proyecto y asignarlos a tareas con fines de planificación. Sin embargo, no puedes introducir entradas de la plantilla horaria ni gastos para un recurso de marcador de posición.
Fecha de nacimiento	El mes, día y año en que nació el empleado, empleada.
Puesto, aptitud o certificación	Solo se utiliza para la aplicación Proyectos, especialmente con la planificación de recursos. Para obtener más información, vaya a Información general sobre la programación de recursos. Puedes asignar cualquier número de teléfono móvil de puestos o aptitudes a un empleado, empleada. Completar la información sobre el puesto y las aptitudes de un empleado, empleada te permite realizar un seguimiento de las cualificaciones de tus empleados, empleada y encontrar recursos para el proyecto. Más información sobre Definir los puestos y aptitudes de los empleados, empleada.
Tipo de finalización	Si el empleado, empleada ha dejado la sociedad, selecciona el estado de rescisión del empleado, empleada. Las siguientes opciones son voluntario, involuntario, fallecido, discapacidad o jubilado.
Manager	Selecciona el supervisor del empleado, empleada. Puedes establecer una jerarquía que refleje el organigrama de tu sociedad. Si al establecer esta estructura, el supervisor del empleado, empleada no está disponible, seleccione Nuevo para agregar al supervisor como empleado, empleada. El campo Administrador suele ser opcional. Sin embargo, si deseas que las aprobaciones en un flujo de trabajo de compras se envíen al manager del empleado, empleada, debes seleccionar un manager.
Género	Selecciona el sexo del empleado, empleada.
Departamento	Selecciona un departamento en el que trabaje el empleado, empleada. El departamento se rellena automáticamente en las plantillas horarias mediante Sage Intelligent Time (SIT).
Ubicación	Selecciona una ubicación en la que trabaje el empleado, empleada. Esta casilla solo es obligatoria: Para sociedades multientidad. Cuando asignas al empleado, empleada a una ubicación, Intacct sabe qué divisa base utilizar para los gastos de ese empleado, empleada. La ubicación se rellena automáticamente en las plantillas horarias mediante SIT.
Clase	Selecciona una clase asociada con el empleado, empleada.
Cliente	Selecciona un cliente al que se asigne el tiempo del empleado, empleada. Esto refleja el proveedor asociado con el registro horario. El cliente se rellena automáticamente en las plantillas horarias mediante SIT. Para obtener más información, vaya a Acerca de los clientes.
Proveedor	Selecciona un proveedor al que se asigne el tiempo del empleado, empleada. Esto refleja el cliente asociado con el registro horario. El proveedor se rellena automáticamente en las plantillas horarias mediante SIT.
Artículo	Si la configuración incluye un parámetro Seguimiento del tiempo por que utiliza un artículo, puedes establecer el artículo predeterminado para cada empleado, empleada. El artículo se rellena automáticamente en las plantillas horarias mediante SIT.
Asignación de tiempo	Selecciona una asignación para el empleado, empleada. Este valor distribuye automáticamente las horas trabajadas en la plantilla horaria del empleado, empleada mediante SIT. Para obtener más información, vaya a Habilitar la asignación para distribuir la configuración de entrada de gastos.
Distribución de gastos	Selecciona una distribución de gastos para el empleado, empleada. Este valor distribuye automáticamente los gastos de los empleados, empleada mediante el SIT. Para obtener más información, vaya a Habilitar la asignación para distribuir la configuración de entrada de gastos.
Divisa	Este campo aparece si tu sociedad utiliza varias divisas de transacción. La divisa base es la predeterminada, pero puedes seleccionar una divisa extranjera como predeterminada para un empleado, empleada. Por ejemplo, tu sociedad tiene su sede en Estados Unidos y tiene una divisa base de USD. Sin embargo, tienes una oficina de ventas en Montreal (Canadá) con varios empleados. Utilizar CAD (dólares canadienses) para sus informes de gastos y pagos. Si un empleado, empleada se transfiere de Montreal a París y quiere que se le pague en euros, puedes anular la divisa predeterminada de CAD a EUR. Este valor predeterminado no establece un valor predeterminado para la divisa de la transacción de las partidas de gastos.
Tipo de ganancia	Para contabilizar los costes de personal de este empleado, empleada en una o más cuentas del Libro Mayor, selecciona un tipo de ganancia. Deja esta casilla en blanco si no estás contabilización los costes de personal de este empleado, empleada en una cuenta del Libro Mayor. Para cambiar el tipo de ganancia de un empleado, empleada, contabiliza las últimas plantillas horarias del empleado, empleada en el Libro Mayor. Para obtener más información, vaya a Añadir, editar o borrar tipos de ganancia. Es necesaria una suscripción a la aplicación Proyectos para contabilizar los costes de mano de obra en el Libro Mayor. Para obtener más información, vaya a Configurar Proyectos.
Contabilizar los costes reales de personal con variación	Disponible solo para el tipo de ganancia de salario. Selecciona esta casilla de verificación para contabilizar el coste real de personal del empleado, empleada en la cuenta de variación del Libro Mayor que especificaste al configurar la aplicación Proyectos. Por ejemplo, un empleado, empleada envía una plantilla horaria de 45 horas en una sola semana. El coste de las 5 horas adicionales se contabiliza en la cuenta de desviación.
Apto para 1099	Selecciona la casilla de verificación si el empleado, empleada trabajará como contratista en Estados Unidos.
Puesto del empleado	Selecciona un puesto de empleado, empleada. Esta opción solo está disponible con una suscripción a Construcción. Para obtener más información, vaya a Añadir, editar o borrar puestos de empleado, empleada.
Nombre 1099	Por lo general, este nombre coincide con el Nombre del contacto principal. 100 caracteres como máximo.
Carpeta de archivos adjuntos	Selecciona una carpeta de archivos adjuntos para asociarla con el empleado, empleada. El empleado, empleada puede enviar informes de gastos electrónicos y ver el contenido de su propia carpeta de archivos adjuntos. No pueden ver el contenido de las carpetas de otros empleados. Puedes imprimir una lista de empleados y crear todas las carpetas de archivos adjuntos a la vez. Estas carpetas se pueden crear desde esta pestaña o desde la página Carpetas de archivos adjuntos. Para obtener más información, vaya a Añadir, editar o borrar carpetas de archivos adjuntos. El empleado, empleada puede adjuntar cualquier tipo de archivo a la carpeta, incluidas imágenes escaneadas, hojas de cálculo o documentos de texto. Los archivos adjuntos se cargan en Intacct para un almacenamiento seguro y permanente.

Botones

Descripciones de los campos de los botones de la pestaña Información del empleado
Campo	Descripción
Guardar	Guarda una ficha de empleado, empleada.
Cancelar	Cancela la creación o edición de una ficha de empleado, empleada.
Más acciones	Muestra las siguientes opciones: Guardar y nuevo: Selecciona esta opción para guardar la ficha del empleado, empleada y crear una nueva. Editar esta página: Selecciona esta opción para actualizar la página de información del empleado, empleada. Definición de objeto: Selecciona esta opción para crear el empleado, empleada como una definición de objeto. Tamaño de la tabla: Muestra cuántas filas aparecen en cada página del cuadro de diálogo Seleccionar artículos para el recuento cíclico. Aquí es donde se seleccionan los artículos que se van a incluir en el recuento.

Pestaña Contactos

Descripciones de los campos de la pestaña Contactos
Campo	Descripción
Categoría	Define las categorías que necesitas para identificar la información de contacto de tu empleado, empleada. Una categoría puede ser un título, como Compras, o una ubicación, como Oficina. Esta información no se utiliza en ninguna otra parte de Intacct.
Contacto	Puedes encontrar un contacto existente o añadir uno nuevo. Debe existir un contacto antes de poder asignarlo a un empleado, empleada.

Botones

Descripciones de los campos de los botones de la pestaña Contactos
Campo	Descripción
Icono más (Añadir )	Selecciona esta opción para añadir una fila de entrada.
El icono de la papelera ()	Selecciona esta opción para eliminar una fila de entrada.

Pestaña Tasas de coste

Descripciones de los campos de la pestaña Tasas de coste
Campo	Descripción
Tarifa por hora	La tarifa por hora a la que se paga al empleado, empleada. Las tarifas por hora nuevas o actualizadas reemplazan automáticamente las tarifas anteriores. Solo los usuarios empresariales y los administradores pueden introducir la tasa de coste.
Salario anual	Para los empleados asalariados, la tarifa por hora se calcula dividiendo el salario anual del empleado, empleada por el número de teléfono móvil en un año (2080). Solo los usuarios empresariales y los administradores pueden introducir la tasa de coste.
Fecha de inicio	La fecha en que el empleado, empleada comenzó a trabajar para tu sociedad.

Botones

Descripciones de los campos de los botones de la pestaña Tasas de coste
Campo	Descripción
añadir	Selecciona esta opción para añadir una fila de entrada de tasa de coste.
El icono de la papelera ()	Selecciona esta opción para eliminar una fila de entrada de tasa de coste.

Pestaña Información del reembolso

Configura cómo se reembolsan los gastos de tus empleados, empleada.

Descripciones de los campos de la pestaña Información del reembolso
Campo	Descripción
Método de pago preferido	Selecciona el método de pago predeterminado para el empleado, empleada. Las siguientes opciones son: Cheque Transferencia de ficha Tesorería ACH o fichero bancario Siempre puedes anular el método de pago predeterminado del empleado, empleada al seleccionar las facturas a pagar. Sin embargo, especificar los métodos de pago preferidos para los empleados te permite filtrar los gastos reembolsados. Esto solo muestra que a los empleados se les pagará con cheque, ACH u otro método de pago.
Fusionar solicitudes de pago	Muestra todas las solicitudes de pago realizadas por un empleado, empleada como una sola solicitud de pago.
Enviar notificación de pago automática	Envía notificaciones de pago automáticas a un empleado, empleada. Para enviar notificaciones automáticas, debes verificar que el empleado, empleada tenga una dirección de correo electrónico válida asociada a su información de contacto.

Habilitar configuración

Selecciona una opción para habilitar el servicio y configurar los detalles de pago.

Habilitar descripciones de campos de configuración
Campo	Descripción
Habilitar pagos ACH	Habilita los pagos de la Automated Clearing House (ACH) para el empleado, empleada. Al seleccionar esta opción, el Detalles de la configuración de ACH .
Ninguno	Los detalles de servicio y pago no están habilitados.

Detalles de configuración de ACH

Esta sección aparece al seleccionar Habilitar pagos ACH en la sección Habilitar configuración. Comuníquese con su empleado, empleada para obtener esta información. Estos campos se agrupan por país y tipo de archivo.

Descripciones de los campos de detalles de configuración ACH
Campo	Descripción
Número de ruta bancario ACH	Número de teléfono móvil de la cuenta del empleado, empleada.
Número de cuenta	Introduce el número de teléfono móvil de cuenta del empleado, empleada.
Tipo de cuenta	Selecciona el tipo de cuenta para el empleado, empleada. Las siguientes opciones son: Cuenta corriente Cuenta de ahorro
Clasificación de la cuenta	Especifica si la cuenta del empleado, empleada es una cuenta personal o comercial. Si el empleado, empleada es un contratista individual que utiliza una cuenta personal, seleccione Personal (PPD). Si el empleado, empleada utiliza una cuenta de empresa, selecciona el código de clasificación que utiliza el banco para los pagos ACH realizados a cuentas de empresa (CTX o CCD). Si el empleado, empleada no conoce el código de clasificación, debe ponerse en contacto con su banco.

Ficheros bancarios de Australia

Descripciones de los campos de ficheros bancarios
Campo	Descripción
País de pago	Seleccionar Australia.
Número de cuenta del acreedor	Introduce el número de teléfono móvil cuenta del cuenta bancario del proveedor o empleado, empleada al que se realizan los pagos. Los números de cuenta no pueden comenzar con un espacio.
Nombre de la cuenta del acreedor	Introduce el nombre que deseas asociar a la cuenta corriente del acreedor. El límite de caracteres para el nombre de la cuenta es de 32. Utilizar solo caracteres alfanuméricos
Número de teléfono móvil BSB del acreedor	Introduce el número de teléfono móvil de seis dígitos del banco del proveedor o del empleado, empleada.
Referencia,	Introduce un número de referencia significativo para conectar el fichero bancario y los reembolsos de gastos de los empleados, empleada a pagar, lo que permite realizar un seguimiento de los pagos. En el fichero bancario, el número de referencia utilizado depende del número de gastos incluidos para el reembolso de un empleado, empleada. El pago es por un reembolso de gastos Cuando hay un número de referencia en el gasto, el fichero de pago utiliza el número de referencia del gasto. Cuando no hay un número de referencia en el gasto, el archivo utiliza este número de referencia del empleado, empleada. El pago es para reembolsos de múltiples gastos Cuando los gastos tienen el mismo número de referencia, el fichero de pago utiliza el número de referencia de gastos. Cuando los gastos tienen números de referencia de diferencia, el archivo utiliza este número de referencia de empleado, empleada. Introduce un máximo de 18 caracteres alfanuméricos en el Referencia campo.

Ficheros bancarios de Francia

Descripciones de los campos de ficheros bancarios
Campo	Descripción
País de pago	Seleccionar Francia.
IBAN del acreedor	Introduce el número de teléfono móvil cuenta del cuenta bancario del proveedor o empleado, empleada al que se realizan los pagos. Los números de cuenta no pueden comenzar con un espacio.
Nombre del acreedor	Introduce el nombre que deseas asociar a la cuenta corriente del acreedor. El límite de caracteres para el nombre de la cuenta es de 32. Utilizar solo caracteres alfanuméricos
BIC del acreedor	Introduce el código de identificación BIC de la cuenta. Se trata de un identificador único asignado por SWIFT para el procesamiento de pagos internacionales.
Datos de la dirección del acreedor	Introduce los detalles de la dirección según sea necesario.
Identificador de extremo a extremo	Introduce un número de referencia significativo para conectar el fichero bancario y los reembolsos de gastos de los empleados, empleada a pagar, lo que permite realizar un seguimiento de los pagos. En el fichero bancario, el número de referencia utilizado depende del número de gastos incluidos para el reembolso de un empleado, empleada. El pago es por un reembolso de gastos Cuando hay un número de referencia en el gasto, el fichero de pago utiliza el número de referencia del gasto. Cuando no hay un número de referencia en el gasto, el archivo utiliza este número de referencia del empleado, empleada. El pago es para reembolsos de múltiples gastos Cuando los gastos tienen el mismo número de referencia, el fichero de pago utiliza el número de referencia de gastos. Cuando los gastos tienen números de referencia de diferencia, el archivo utiliza este número de referencia de empleado, empleada. Introduce un máximo de 18 caracteres alfanuméricos en el Identificador de extremo a extremo campo.

Ficheros bancarios de Irlanda

Descripciones de los campos de ficheros bancarios
Campo	Descripción
País de pago	Seleccionar Irlanda.
IBAN del acreedor	Introduce el número de teléfono móvil cuenta del cuenta bancario del proveedor o empleado, empleada al que se realizan los pagos. Los números de cuenta no pueden comenzar con un espacio.
Nombre del acreedor	Introduce el nombre que deseas asociar a la cuenta corriente del acreedor. El límite de caracteres para el nombre de la cuenta es de 32. Utilizar solo caracteres alfanuméricos
BIC del acreedor	Introduce el código de identificación BIC de la cuenta. Se trata de un identificador único asignado por SWIFT para el procesamiento de pagos internacionales.
Datos de la dirección del acreedor	Introduce los detalles de la dirección según sea necesario.
Identificador de extremo a extremo	Introduce un número de referencia significativo para conectar el fichero bancario y los reembolsos de gastos de los empleados, empleada a pagar, lo que permite realizar un seguimiento de los pagos. En el fichero bancario, el número de referencia utilizado depende del número de gastos incluidos para el reembolso de un empleado, empleada. El pago es por un reembolso de gastos Cuando hay un número de referencia en el gasto, el fichero de pago utiliza el número de referencia del gasto. Cuando no hay un número de referencia en el gasto, el archivo utiliza este número de referencia del empleado, empleada. El pago es para reembolsos de múltiples gastos Cuando los gastos tienen el mismo número de referencia, el fichero de pago utiliza el número de referencia de gastos. Cuando los gastos tienen números de referencia de diferencia, el archivo utiliza este número de referencia de empleado, empleada. Introduce un máximo de 18 caracteres alfanuméricos en el Identificador de extremo a extremo campo.

Ficheros bancarios de Sudáfrica

Descripciones de los campos de ficheros bancarios
Campo	Descripción
País de pago	Seleccionar Sudáfrica.
Búsqueda cuenta número de teléfono móvil	Introduce el número de teléfono móvil cuenta del cuenta bancario del proveedor o empleado, empleada al que se realizan los pagos. Los números de cuenta no pueden comenzar con un espacio.
Nombre de la cuenta de origen	Introduce el nombre del titular del cuenta del proveedor o empleado, empleada cuenta bancaria al que se realizan los pagos.
Ramal de origen	Introduce el número de teléfono móvil de seis dígitos del banco del proveedor o del empleado, empleada.
Tipo de cuenta	Introduce el tipo de cuenta de la cuenta bancaria del proveedor o empleado, empleada a la que se realizan los pagos. El valor debe ser 1, 2, 3 o 4.
Código de cuenta del beneficiario	Introduce el código de la cuenta del beneficiario, alfanumérico y de un máximo de 13 caracteres.
Señalizador de comprobante de pago	Entrar Verdadero, T (Sí) o Falso, F (No) para especificar si deseas que el comprobante de pago se imprima cuando se autorice el lote de pago del fichero bancario.
Referencia del usuario	Introduce un número de referencia significativo para conectar el fichero bancario y los reembolsos de gastos de los empleados, empleada a pagar, lo que permite realizar un seguimiento de los pagos. En el fichero bancario, el número de referencia utilizado depende del número de gastos incluidos para el reembolso de un empleado, empleada. El pago es por un reembolso de gastos Cuando hay un número de referencia en el gasto, el fichero de pago utiliza el número de referencia del gasto. Cuando no hay un número de referencia en el gasto, el archivo utiliza este número de referencia del empleado, empleada. El pago es para reembolsos de múltiples gastos Cuando los gastos tienen el mismo número de referencia, el fichero de pago utiliza el número de referencia de gastos. Cuando los gastos tienen números de referencia de diferencia, el archivo utiliza este número de referencia de empleado, empleada. Introduce un máximo de 20 caracteres alfanuméricos en el Referencia del usuario campo.
Código del acreedor	Introduce el código de acreedor de la cuenta bancaria estándar del proveedor. Esta opción aparece al seleccionar Formato estándar de NAMPAY SSVS Pre de Bank como el formato de archivo de tu cuenta corriente.

Ficheros bancarios del Reino Unido

Descripciones de los campos de ficheros bancarios
Campo	Descripción
País de pago	Seleccionar Reino Unido.
Divisa de pago	Selecciona la divisa para los pagos a los proveedores y los reembolsos a los empleados, empleada. EUR: Esta opción utiliza el formato de fichero bancario SEPA para realizar pagos en divisas EUR. GBP: Esta opción utiliza un formato de fichero bancario del Reino Unido para realizar pagos en divisas GBP.
Número de cuenta del acreedor	Introduce el número de teléfono móvil cuenta del cuenta bancario del proveedor o empleado, empleada al que se realizan los pagos. Los números de cuenta no pueden comenzar con un espacio.
Nombre del beneficiario	Introduce el nombre que deseas asociar a la cuenta corriente del beneficiario. Consulta con tu banco para determinar el límite de caracteres para el nombre de la cuenta. Utiliza solo caracteres alfanuméricos.
Código de clasificación del beneficiario	Introduce el número de teléfono móvil de seis dígitos del banco del proveedor o del empleado, empleada.
Datos de la dirección del acreedor	Introduce los detalles de la dirección según sea necesario.
Referencia de BACS	Introduce un número de referencia significativo para conectar el fichero bancario y los reembolsos de gastos de los empleados, empleada a pagar, lo que permite realizar un seguimiento de los pagos. En el fichero bancario, el número de referencia utilizado depende del número de gastos incluidos para el reembolso de un empleado, empleada. El pago es por un reembolso de gastos Cuando hay un número de referencia en el gasto, el fichero de pago utiliza el número de referencia del gasto. Cuando no hay un número de referencia en el gasto, el archivo utiliza este número de referencia del empleado, empleada. El pago es para reembolsos de múltiples gastos Cuando los gastos tienen el mismo número de referencia, el fichero de pago utiliza el número de referencia de gastos. Cuando los gastos tienen números de referencia de diferencia, el archivo utiliza este número de referencia de empleado, empleada. Introduce un máximo de 18 caracteres alfanuméricos en el Referencia de BACS campo. Puedes hacer que este campo sea obligatorio para los proveedores y empleados del Reino Unido seleccionando Referencia de pago de BarclaysNet formato de archivo para tu cuenta corriente del Reino Unido.