Descripciones de campos: Empleados

En las tablas siguientes se describe cada campo de la lista Empleados y la página Información del empleado.

Lista de empleados
Pestaña Información del empleado
Pestaña Contactos
Pestaña Tasas de coste
Pestaña Información de reembolso

Lista de empleados

Descripciones de campos de lista de empleados
Campo	Descripción
editar	Edita los detalles de la ficha de un empleado en particular.
Ver	Ver los detalles de una ficha de empleado en particular.
Programación	Ver la programación de recursos de un empleado.
Identificador del empleado	Ordenar por identificador único de empleado.
Apellido	Ordena por apellido o apellido de tus empleados.
Nombre	Ordena por el nombre de pila de tus empleados.
Nombre del contacto principal	Ordena por el nombre de contacto principal de tus empleados.
Imprimir como	Ordena por el nombre oficial impreso de tus empleados.
borrar,	Selecciona la casilla de verificación y, a continuación, selecciona el icono Borrar para eliminar a un empleado de Intacct de forma permanente.
Añadir	Añadir una nueva ficha de empleado.
borrar,	Borra todas las fichas de empleados seleccionadas de Intacct de forma permanente.
Hecho	Volver al mapa de aplicaciones de la sociedad.
Exportar	Exporte una vista de lista de todos sus empleados en formato CSV, Excel, Word o PDF.

Pestaña Información del empleado

Descripciones de los campos de la pestaña Información del empleado
Campo	Descripción
Identificador del empleado	Un identificador único para el empleado. Muchas empresas utilizan "inicial de pila, apellido" como en "tsmith".
Nombre del contacto principal	Si el empleado también es usuario de Intacct (necesario para Gastos), selecciona el mismo contacto que seleccionaste en la ficha del usuario. De lo contrario, crea una nueva ficha de contacto para el empleado seleccionando la opción Nombre del contacto principal menú desplegable y seleccionando Agregar. El nombre del contacto principal es el nombre que se usa para hacer referencia al empleado en Intacct y en los materiales impresos. Puedes cambiar este nombre, o cámbialo solo para la salida impresa, según sea necesario.
Fecha de inicio y fecha de finalización	La fecha en que el empleado comenzó a trabajar y (si corresponde) su fecha de terminación. Las fechas de inicio y finalización afectan a los presupuestos de los empleados. Por lo tanto, tenga cuidado de no ingresar las fechas de inicio y finalización incorrectas.
Título	El puesto actual del empleado en la empresa, como ingeniero de software.
Número de la Seguridad Social	Número de identificación oficial del empleado.
Tipo de empleado	Selecciona si el empleado trabaja a tiempo completo, a tiempo parcial o es un contratista.
Estado	Opciones: Activo e inactivo. Solo para clientes activos puedes introducir facturas y emitir pagos.
Recurso de marcador de posición	Se utiliza solo para la aplicación Proyectos, especialmente con Planificación de recursos. Los recursos de marcador de posición son recursos irreales que representan un rol o un "a contratar". Por ejemplo, puedes crear recursos de marcador de posición para "Responsable del proyecto", "Ingeniero" y "Probador" y, a continuación, utilizar esos recursos irreales para planificar la dotación de personal para proyectos futuros. Los recursos de marcador de posición se pueden agregar a un proyecto y asignar a tareas, con fines de planificación. Sin embargo, no puedes especificar entradas ni gastos de la plantilla horaria para un recurso de marcador de posición.
Fecha de nacimiento	El mes, el día y el año en que nació el empleado.
Puesto, aptitud o certificación	Se utiliza solo para la aplicación Proyectos, especialmente con Planificación de recursos. Puede asignar cualquier número de puestos o aptitudes a un empleado. Completar la información del puesto y las habilidades del empleado le permite realizar un seguimiento de las calificaciones de sus empleados y encontrar recursos para el proyecto. Más información sobre Definir los puestos y las habilidades de los empleados.
Tipo de terminación	Si el empleado ha dejado la empresa, seleccione el estado de despido del empleado: voluntario, involuntario, fallecido, discapacitado o jubilado.
Manager	Seleccione el supervisor del empleado seleccionando la lista desplegable. Puedes establecer una jerarquía que refleje el organigrama de tu empresa. Si al establecer esta estructura, el supervisor del empleado no es seleccionable, seleccione Nuevo para agregar al supervisor como empleado. Normalmente, Manager es un campo opcional. Sin embargo, si desea enviar la aprobación al manager del empleado en un proceso de aprobación de compras, debe seleccionar un manager.
Género	Selecciona el género del empleado.
Clase	Selecciona una clase asociada con el empleado.
Ubicación	Seleccione una ubicación donde trabaje el empleado. Esta casilla solo es obligatoria: Para sociedades de varias entidades. Cuando asignas al empleado a una ubicación, Intacct sabe qué divisa base utilizar para los gastos de ese empleado. La ubicación se rellena automáticamente en las plantillas horarias mediante Sage Intelligent Time (SIT).
Departamento	Selecciona un departamento en el que trabaje el empleado. El departamento rellena las plantillas horarias automáticamente mediante SIT.
Cliente	Seleccione un cliente al que se asigne el tiempo del empleado, empleada. Esto refleja el proveedor asociado con el registro horario. El cliente rellena las plantillas horarias automáticamente mediante SIT. Para obtener más información, vaya a Acerca de los clientes.
Proveedor	Seleccione un proveedor al que se asigne el tiempo del empleado, empleada. Esto refleja el cliente asociado con el registro horario. El proveedor rellena las plantillas horarias automáticamente mediante SIT.
Artículo	Si la configuración incluye un Seguimiento del tiempo por que utiliza artículos, puede establecer un artículo predeterminado para cada empleado, empleada. El artículo se rellena automáticamente en las plantillas horarias mediante SIT.
Asignación de tiempo	Selecciona una asignación para el empleado. Este valor distribuye automáticamente las horas trabajadas en la plantilla horaria del empleado mediante SIT. Para obtener más información, vaya a Habilitar la asignación para distribuir la configuración de entrada de gastos.
Distribución de gastos	Selecciona una distribución de gastos para el empleado. Este valor distribuye los gastos de los empleados automáticamente mediante SIT. Para obtener más información, vaya a Habilitar la asignación para distribuir la configuración de entrada de gastos.
Divisa predeterminada	Este campo aparece si tu sociedad utiliza varias divisas de transacción. La divisa base es la predeterminada. Sin embargo, puede seleccionar una moneda extranjera como predeterminada para un empleado. Por ejemplo, su empresa tiene su sede en Estados Unidos con una divisa base de USD. Sin embargo, tiene una oficina de ventas en Montreal, Canadá, con varios empleados. Utilizar CAD (dólares canadienses) para sus informes de gastos y pagos. Si un empleado se traslada de Montreal a París y quiere que se le pague en euros, puedes anular la divisa predeterminada de CAD a EUR. Este valor predeterminado no establece un valor predeterminado para la divisa de transacción de las partidas de gasto.
Tipo de ganancia	Para contabilizar los costes de personal de este empleado en una o varias cuentas del Libro Mayor, selecciona la flecha hacia abajo y, a continuación, selecciona un tipo de ganancia. Deja esta casilla en blanco si no vas a contabilizar los costes de personal de este empleado en una cuenta del Libro Mayor. Para cambiar el tipo de ganancia de un empleado, contabiliza las últimas plantillas horarias del empleado en el Libro Mayor. Es necesaria una suscripción a la aplicación Proyectos de Intacct para poder contabilizar los costes de personal en el Libro Mayor.
Contabilizar los costes reales de personal con variación	Disponible solo para el tipo de devengo Salario. Selecciona esta casilla de verificación para contabilizar el coste real de mano de obra de este empleado en la cuenta de variación del Libro Mayor especificada al configurar la aplicación Proyectos de Intacct. Por ejemplo, el empleado envía una plantilla horaria de 45 horas durante 1 semana. El coste de las 5 horas adicionales se contabiliza en la cuenta de variación.
Apto para 1099	Marque la casilla de verificación si este empleado se utilizará como contratista en los EE. UU.
Nombre del formulario 1099	Por lo general, este nombre coincide con el de la etiqueta Nombre del contacto principal caja. Escriba hasta 100 caracteres en este cuadro.
Carpeta de archivos adjuntos	Selecciona la lista desplegable para asociar una carpeta de archivos adjuntos a este empleado. A continuación, el empleado puede presentar informes de gastos electrónicos y ver el contenido de esta carpeta, pero no el contenido de las carpetas de archivos adjuntos de otros empleados. Imprime una lista de empleados. A continuación, cree todas las carpetas de archivos adjuntos a la vez. Puedes crear estas carpetas desde esta pestaña o desde Compañía > Arreglo > Carpetas de archivos adjuntos. El empleado puede adjuntar cualquier tipo de archivo a la carpeta, incluidas imágenes escaneadas, hojas de cálculo o documentos de texto. Los archivos adjuntos se cargan en Intacct para su almacenamiento permanente y seguro.

Pestaña Contactos

Descripciones de los campos de la pestaña Contactos
Campo	Descripción
Categoría	Define las categorías que necesitas para identificar la información de contacto de tu empleado. Una categoría puede ser un título, como Compras, o una ubicación, como Oficina. Esta información no se utiliza en ninguna otra parte de Intacct.
Contacto	Puedes buscar o añadir un contacto. Los contactos deben existir antes de poder asignar uno a un empleado.
Filas	Escoger Agregar para agregar una fila.

Pestaña Tasas de coste

Descripciones de los campos de la pestaña Tasas de coste
Campo	Descripción
Tarifa por hora	La tarifa por hora a la que se le paga al empleado. Las tarifas por hora nuevas o actualizadas sustituyen automáticamente a las tarifas anteriores. Solo los usuarios empresariales y los administradores pueden introducir la tasa de coste.
Salario	En el caso de los asalariados, la tarifa por hora se determina dividiendo el salario anual del empleado por el número de horas trabajadas en un año (2080). Solo los usuarios empresariales y los administradores pueden introducir la tasa de coste.
Fecha de inicio	La fecha en que el empleado comenzó a trabajar para tu empresa.

Pestaña Información del reembolso

Descripciones de los campos de la pestaña Información de reembolso
Campo	Descripción
Método de pago preferido	Proporciona el método de pago predeterminado para este empleado. Siempre puedes anular el método de pago predeterminado del empleado al seleccionar las facturas a pagar. Sin embargo, especificar los métodos de pago preferidos para los empleados permite filtrar los gastos reembolsados para mostrar solo los empleados a los que se pagará mediante cheque, ACH u otro método de pago.
Fusionar solicitudes de pago	Muestra todas las solicitudes de pago realizadas por un empleado como una sola solicitud de pago.
Enviar notificación de pago automática	Envía notificaciones de pago automáticas a un empleado. Para enviar notificaciones automáticas, debe verificar que el empleado tenga una dirección de correo electrónico válida relacionada con su información de contacto.

Selecciona una opción para habilitar el servicio y configurar los detalles de pago, como se especifica a continuación. Asegúrese de ponerse en contacto con su empleado para obtener esta información.

Los campos se agrupan por país y tipo de archivo.

Archivos ACH

Habilitar descripciones de campos de configuración
Campo	Descripción
Número de ruta bancario ACH	Número de ruta de la cuenta del empleado.
Número de cuenta	Número de cuenta del empleado.
Tipo de cuenta	Tipo de cuenta del empleado: una cuenta corriente o una cuenta de ahorros.
Clasificación de la cuenta	Especifica si la cuenta del empleado es personal o empresarial. Si el empleado es un contratista individual que utiliza una cuenta personal, seleccione Personal (PPD). Si el empleado utiliza una cuenta de empresa, selecciona el código de clasificación que utiliza tu banco para los pagos ACH realizados a cuentas de empresa (CTX o CCD). Si no conoces tu código de clasificación, ponte en contacto con tu banco.

Ficheros bancarios de Australia

Descripciones de los campos de ficheros bancarios
Campo	Descripción
País de pago	Escoger Australia.
Número de cuenta del acreedor	Introduce el número de cuenta de la cuenta bancaria del proveedor o empleado a la que se realizan los pagos. Los números de cuenta no pueden comenzar con un espacio.
Nombre de la cuenta del acreedor	Escriba el nombre que desea asociar con la cuenta corriente del acreedor. El límite de caracteres para el nombre de la cuenta es 32. Usar solo caracteres alfanuméricos
Número BSB del acreedor	Introduce el número de sucursal bancaria de seis dígitos del banco del proveedor o empleado.
Referencia	Introduce un número de referencia significativo para conectar el fichero bancario y los reembolsos de gastos de empleados que se van a pagar, lo que permite realizar un seguimiento de los pagos. En el fichero bancario, el número de referencia utilizado depende de cuántos gastos se incluyan para el reembolso de un empleado. El pago es por el reembolso de un gasto Cuando hay un número de referencia en el gasto, el fichero de pago utiliza el número de referencia del gasto. Cuando no hay un número de referencia en el gasto, el archivo utiliza este número de referencia del empleado. El pago es por reembolsos de gastos múltiples Cuando los gastos tienen el mismo número de referencia, el fichero de pago utiliza el número de referencia del gasto. Cuando los gastos tienen números de referencia diferentes, el archivo utiliza este número de referencia del empleado. Introduce un máximo de 18 caracteres alfanuméricos en el campo Referencia campo.

Ficheros bancarios de Francia

Descripciones de los campos de ficheros bancarios
Campo	Descripción
País de pago	Escoger Francia.
IBAN del acreedor	Introduce el número de cuenta de la cuenta bancaria del proveedor o empleado a la que se realizan los pagos. Los números de cuenta no pueden comenzar con un espacio.
Nombre del acreedor	Escriba el nombre que desea asociar con la cuenta corriente del acreedor. El límite de caracteres para el nombre de la cuenta es 32. Usar solo caracteres alfanuméricos
BIC del acreedor	Introduce el código de identificación bancaria de la cuenta. Se trata de un identificador único asignado por SWIFT para el procesamiento de pagos internacionales.
Detalles de la dirección del acreedor	Introduce los detalles de la dirección según sea necesario.
Identificador de extremo a extremo	Introduce un número de referencia significativo para conectar el fichero bancario y los reembolsos de gastos de empleados que se van a pagar, lo que permite realizar un seguimiento de los pagos. En el fichero bancario, el número de referencia utilizado depende de cuántos gastos se incluyan para el reembolso de un empleado. El pago es por el reembolso de un gasto Cuando hay un número de referencia en el gasto, el fichero de pago utiliza el número de referencia del gasto. Cuando no hay un número de referencia en el gasto, el archivo utiliza este número de referencia del empleado. El pago es por reembolsos de gastos múltiples Cuando los gastos tienen el mismo número de referencia, el fichero de pago utiliza el número de referencia del gasto. Cuando los gastos tienen números de referencia diferentes, el archivo utiliza este número de referencia del empleado. Introduce un máximo de 18 caracteres alfanuméricos en el campo Identificador de extremo a extremo campo.

Ficheros bancarios de Irlanda

Descripciones de los campos de ficheros bancarios
Campo	Descripción
País de pago	Escoger Irlanda.
IBAN del acreedor	Introduce el número de cuenta de la cuenta bancaria del proveedor o empleado a la que se realizan los pagos. Los números de cuenta no pueden comenzar con un espacio.
Nombre del acreedor	Escriba el nombre que desea asociar con la cuenta corriente del acreedor. El límite de caracteres para el nombre de la cuenta es 32. Usar solo caracteres alfanuméricos
BIC del acreedor	Introduce el código de identificación bancaria de la cuenta. Se trata de un identificador único asignado por SWIFT para el procesamiento de pagos internacionales.
Detalles de la dirección del acreedor	Introduce los detalles de la dirección según sea necesario.
Identificador de extremo a extremo	Introduce un número de referencia significativo para conectar el fichero bancario y los reembolsos de gastos de empleados que se van a pagar, lo que permite realizar un seguimiento de los pagos. En el fichero bancario, el número de referencia utilizado depende de cuántos gastos se incluyan para el reembolso de un empleado. El pago es por el reembolso de un gasto Cuando hay un número de referencia en el gasto, el fichero de pago utiliza el número de referencia del gasto. Cuando no hay un número de referencia en el gasto, el archivo utiliza este número de referencia del empleado. El pago es por reembolsos de gastos múltiples Cuando los gastos tienen el mismo número de referencia, el fichero de pago utiliza el número de referencia del gasto. Cuando los gastos tienen números de referencia diferentes, el archivo utiliza este número de referencia del empleado. Introduce un máximo de 18 caracteres alfanuméricos en el campo Identificador de extremo a extremo campo.

Ficheros bancarios de Sudáfrica

Descripciones de los campos de ficheros bancarios
Campo	Descripción
País de pago	Escoger Sudáfrica.
Número de cuenta de origen	Introduce el número de cuenta de la cuenta bancaria del proveedor o empleado a la que se realizan los pagos. Los números de cuenta no pueden comenzar con un espacio.
Nombre de la cuenta de origen	Introduce el nombre del titular de la cuenta bancaria del proveedor o empleado a la que se realizan los pagos.
Rama de origen	Introduce el número de sucursal bancaria de seis dígitos del banco del proveedor o empleado.
Tipo de cuenta	Introduce el tipo de cuenta de la cuenta bancaria del proveedor o empleado a la que se realizan los pagos. El valor debe ser 1, 2, 3 o 4.
Código de cuenta del beneficiario	Introduce el código de cuenta del beneficiario, alfanumérico y máximo de 13 caracteres.
Señalizador de comprobante de pago	Entrar Verdadero, T (Sí) o Falso, F (No) para especificar si desea que se imprima el comprobante de pago cuando se autorice el lote de pago del fichero bancario.
Referencia del usuario	Introduce un número de referencia significativo para conectar el fichero bancario y los reembolsos de gastos de empleados que se van a pagar, lo que permite realizar un seguimiento de los pagos. En el fichero bancario, el número de referencia utilizado depende de cuántos gastos se incluyan para el reembolso de un empleado. El pago es por el reembolso de un gasto Cuando hay un número de referencia en el gasto, el fichero de pago utiliza el número de referencia del gasto. Cuando no hay un número de referencia en el gasto, el archivo utiliza este número de referencia del empleado. El pago es por reembolsos de gastos múltiples Cuando los gastos tienen el mismo número de referencia, el fichero de pago utiliza el número de referencia del gasto. Cuando los gastos tienen números de referencia diferentes, el archivo utiliza este número de referencia del empleado. Introduzca un máximo de 20 caracteres alfanuméricos en el icono Referencia del usuario campo.
Código de acreedor	Introduce el código de acreedor de la cuenta bancaria estándar del proveedor. Esta opción aparece al seleccionar Formato estándar de NAMPAY SSVS Pre como el formato de archivo de su cuenta corriente.

Ficheros bancarios del Reino Unido

Descripciones de los campos de ficheros bancarios
Campo	Descripción
País de pago	Escoger Reino Unido.
Divisa de pago	Selecciona la divisa para los pagos a los proveedores y los reembolsos a los empleados. EUR: Esta opción utiliza el formato de fichero bancario SEPA para realizar pagos en euros. GBP: Esta opción utiliza un formato de fichero bancario del Reino Unido para realizar pagos en GBP.
Número de cuenta del acreedor	Introduce el número de cuenta de la cuenta bancaria del proveedor o empleado a la que se realizan los pagos. Los números de cuenta no pueden comenzar con un espacio.
Nombre del beneficiario	Ingrese el nombre que desea asociar con la cuenta corriente del beneficiario. Consulte con su banco para determinar el límite de caracteres para el nombre de la cuenta. Utilice únicamente caracteres alfanuméricos.
Código de clasificación del beneficiario	Introduce el número de sucursal bancaria de seis dígitos del banco del proveedor o empleado.
Detalles de la dirección del acreedor	Introduce los detalles de la dirección según sea necesario.
Referencia de BACS	Introduce un número de referencia significativo para conectar el fichero bancario y los reembolsos de gastos de empleados que se van a pagar, lo que permite realizar un seguimiento de los pagos. En el fichero bancario, el número de referencia utilizado depende de cuántos gastos se incluyan para el reembolso de un empleado. El pago es por el reembolso de un gasto Cuando hay un número de referencia en el gasto, el fichero de pago utiliza el número de referencia del gasto. Cuando no hay un número de referencia en el gasto, el archivo utiliza este número de referencia del empleado. El pago es por reembolsos de gastos múltiples Cuando los gastos tienen el mismo número de referencia, el fichero de pago utiliza el número de referencia del gasto. Cuando los gastos tienen números de referencia diferentes, el archivo utiliza este número de referencia del empleado. Introduce un máximo de 18 caracteres alfanuméricos en el campo Referencia de BACS campo. Puedes hacer que este campo sea obligatorio para los proveedores y empleados del Reino Unido seleccionando Referencia de pago de BarclaysNet formato de archivo para su cuenta corriente del Reino Unido.