Asignar o editar representantes de responsables de aprobación

La delegación no se realiza si se designa a un grupo de usuarios como responsable de aprobación.

Suscripción	Libro Mayor
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Usuario empresarial con privilegios de administrador
Requisitos previos	Las aprobaciones están habilitadas para las transacciones del Libro Mayor
Paso previo	Habilitar la delegación para las transacciones del diario del Libro Mayor

Habilitar delegación

Vete a Libro Mayor > Arreglo > Configuración.
Desplázate hacia abajo hasta el Aprobaciones en la subsección de la Habilitar funcionalidad y seleccione la sección Habilitar delegación casilla de verificación. El Gestionar aparece el botón.

A continuación, selecciona el representante predeterminado y asigna delegados para cada responsable de aprobación de transacciones de asientos de diario.

Asignar delegados

Al seleccionar el representante predeterminado, ese usuario se selecciona automáticamente para todos los responsables de aprobación de la lista. Sin embargo, cada responsable de aprobación de transacciones de asientos de diario debe tener un representante adecuado. Por ejemplo, para algunos responsables de aprobación, un compañero de su departamento o su jefe podría ser el representante adecuado. Para estos usuarios, seleccione el representante adecuado, invalidando la selección predeterminada.

La lista de delegados disponibles se basa en el delegado que tiene un rol coincidente. Si tu sociedad utiliza una política de aprobación basada en el valor, asegúrate de que el responsable de aprobación delegado tenga el mismo permiso de aprobación de valor o superior. Los permisos basados en valores no los hereda un delegado. Más información sobre Políticas de aprobación.

Vete a Libro Mayor > Arreglo > Configuración.
Seleccione un Representante predeterminado. El usuario seleccionado aquí se utiliza para rellenar previamente la tabla Administrar delegados.
Asegúrese de que se selecciona un representante adecuado para cada responsable de aprobación de la tabla. Seleccione el representante de un responsable de aprobación cuando no desee asignar la delegación al representante predeterminado.
Haz clic en Guardar.

Si se le da un usuario Aprobar Permiso de asientos de diario Una vez asignados los representantes, el representante del nuevo responsable de aprobación es el representante predeterminado, a menos que lo cambies.

Editar delegados

Es posible que periódicamente tenga que realizar cambios en la delegación. Por ejemplo, es posible que tengas que cambiar el representante predeterminado, cambiar el representante de un responsable de aprobación o asignar un representante a un usuario al que se le acaba de conceder el permiso Aprobar transacción. En el caso de los aprobadores recién autorizados, el representante predeterminado se asigna automáticamente, a menos que se seleccione un representante específico.

Vete a Libro Mayor > Admin > Más > Administrar delegados.
Desplázate hacia abajo hasta el Aprobaciones en la subsección de la Habilitar funcionalidad y seleccione Gestionar . Aparece la página Administrar delegados.
Realice los cambios necesarios y seleccione Salvar.

Más información sobre Delegación de aprobación.