Políticas de aprobación de compras

Plantilla de la transacción

Las transacciones que requieren aprobación. Puedes configurar aprobaciones para transacciones con los siguientes tipos de plantilla:

• Presupuesto (presupuestos de compra o solicitudes de compra)
• Pedido (órdenes de compra)
• Factura (facturas de proveedores)
  La factura de proveedor se contabiliza en el Libro Mayor después de que se haya aprobado por completo, utilizando la fecha de la transacción como fecha de contabilización. Además, si la plantilla de la transacción de la factura afecta a la cantidad y el valor del inventario, la cantidad y el valor no se verán afectados hasta que la factura se apruebe por completo.

Tipo de regla

Utiliza el tipo de regla para crear una secuencia de aprobaciones que puede incluir la aprobación de un usuario designado o un grupo de usuarios, el administrador del usuario, el administrador del departamento del usuario, el importe de la compra, etc.

Por ejemplo, es posible que desees que el manager del empleado, empleada, apruebe primero una transacción de compra. Si el manager lo aprueba, es posible que desees proceder a la aprobación del valor en función del departamento de la transacción y el importe de la compra.

Los tipos de reglas son:

• Aprobación del valor: Las solicitudes de aprobación se envían en función del importe de la compra. La regla de aprobación de valor para la aprobación de valor y la aprobación de valor: Progresivo determina los niveles de aprobación y los importes de aprobación en cada nivel. Las solicitudes de aprobación se envían directamente al nivel en el que se incluye el importe de la compra. Es posible que los usuarios que están restringidos a entidades o departamentos específicos no reciban notificaciones para este tipo de aprobación de valor, independientemente de sus preferencias de correo electrónico.
• Aprobación del valor: Progresivo: Las solicitudes de aprobación se envían en función del importe de la compra. La regla de aprobación de valor para la aprobación de valor y la aprobación de valor: Progresivo determina los niveles de aprobación y los importes de aprobación en cada nivel. El enrutamiento de aprobación comienza en el nivel 1 y avanza a través de cada nivel hasta que el importe de la compra cae por debajo del siguiente nivel. Es posible que los usuarios que están restringidos a entidades o departamentos específicos no reciban notificaciones para este tipo de aprobación de valor, independientemente de sus preferencias de correo electrónico.
• Aprobación del valor: Departamento: Las solicitudes de aprobación se envían en función del departamento del empleado, empleada que envía la transacción y el importe de la compra. La regla de aprobación de valor para el departamento o la regla de aprobación de valor predeterminada si el departamento no tiene su propia regla de aprobación de valor específica, definida por el conjunto de reglas seleccionado, determina el número de teléfono móvil y sus límites de importe de aprobación. El enrutamiento de aprobación comienza con el primer aprobar y avanza a cada aprobar sucesivo hasta que el importe compra cae por debajo de los límites del siguiente aprobar.
• Aprobación del valor: Departamento de transacciones: Las solicitudes de aprobación se envían en función del departamento seleccionado en la transacción y el importe de la compra. La regla de aprobación de valor para el departamento o la regla de aprobación de valor predeterminada si el departamento no tiene su propia regla de aprobación de valor específica, definida por el conjunto de reglas seleccionado, determina el número de teléfono móvil y sus límites de importe de aprobación. El enrutamiento de aprobación comienza con el primer aprobar y avanza a cada aprobar sucesivo hasta que el importe compra cae por debajo de los límites del siguiente aprobar. (Solo se puede seleccionar un departamento por transacción).
• Aprobación del departamento: Las solicitudes de aprobación se envían al gerente del departamento al que está asignado el empleado, empleada que envía la transacción.
• Aprobación del manager del empleado: Las solicitudes de aprobación se envían al manager del empleado, empleada que envía la transacción.
• Aprobación del Departamento de Transacciones: Las solicitudes de aprobación se envían al responsable del departamento seleccionado en la transacción. (Solo se puede seleccionar un departamento por transacción).
• Aprobación del lugar de la transacción: Las solicitudes de aprobación se envían al administrador de la ubicación seleccionada en la transacción. (Solo se puede seleccionar una ubicación por transacción).
• Aprobación del responsable del proyecto de transacción: Las solicitudes de aprobación se envían al gestor del proyecto seleccionado en la transacción. (Solo se puede seleccionar un proyecto por transacción).
• Nivel de usuario: Las solicitudes de aprobación se envían a un usuario seleccionado.
• Nivel del grupo de usuarios: Las solicitudes de aprobación se envían a un grupo de usuarios seleccionado.

Usuario o grupo de usuarios

Selecciona un usuario o grupo de usuarios. Para que un usuario o grupo de usuarios con nombre aparezca en el lista, el usuario o grupo de usuarios debe tener cualquier tipo de usuario que no sea CRM y tener permiso para lista las transacciones de compra que necesiten aprobación. Además, el usuario o grupo de usuarios no debe restringirse a ninguna entidad, departamento o territorio.

Conjunto de reglas

Este campo se aplica cuando Aprobación del valor: Departamento o bien Aprobación del valor: Departamento de Transacciones se selecciona como tipo de regla. El conjunto de reglas identifica las reglas de aprobación de valor utilizadas para enrutar las solicitudes de aprobación. Recuerda que una regla de aprobación de valor define los responsables de aprobación que deseas y sus importes de aprobación.

Un conjunto de reglas incluye la regla de aprobación de valor predeterminada que se aplica a cualquier departamento sin su propia regla de aprobación de valor específica y, opcionalmente, una o más reglas de aprobación de valor para departamentos específicos. Aunque una regla de aprobación de valor puede funcionar para la mayoría de los departamentos, es posible que otros departamentos necesiten sus propias reglas con diferentes responsables de aprobación, importes de aprobación o ambos.

Más información sobre Conjuntos de reglas de aprobación de valor y Reglas de aprobación del valor.

Administrar

Este campo se aplica cuando Aprobación del valor o bien Aprobación del valor: Progresivo se selecciona como tipo de regla. Puedes seleccionar el icono Modificar enlace en el Gestionar para añadir o editar la regla de aprobación de valores utilizada para enrutar las solicitudes de aprobación. El regla aprobación para estos dos tipos de regla define el número de teléfono móvil de niveles de aprobación necesarios y los importes aprobación para cada nivel. Los responsables de aprobación de un nivel específico son los usuarios que tienen permiso para la aprobación de compras en ese nivel.

Más información sobre el Regla de aprobación de valor para aprobaciones basadas en permisos.