Modificar los datos del presupuesto

Tienes varias opciones a la hora de modificar los datos de tu presupuesto. La mejor manera de modificar los datos de tu presupuesto depende de 2 aspectos:

• Cuánta modificación se necesita para su presupuesto
• En qué año del presupuesto quieres modificar

Para obtener más información sobre los presupuestos en Sage Intacct, consulta nuestra Curso de formación a la carta titulado Trabajar con presupuestos.

Modificar los datos del presupuesto del ejercicio fiscal actual

Hay 2 opciones diferentes para modificar los datos del presupuesto del ejercicio fiscal actual.

• Editar algunos números
• Revisar varios números

Editar algunos números

Tal vez olvidó agregar un presupuesto para una cuenta, o tal vez ingresó los datos incorrectos para 2 cuentas. En cualquier caso, puedes actualizar fácilmente el presupuesto de estas cuentas desde Sage Intacct.

Para obtener más información sobre los presupuestos en Sage Intacct, consulta nuestra Curso de formación a la carta titulado Trabajar con presupuestos.

1. Ir a Presupuestos > Todos > Repositorio de presupuestos.
2. Busca el presupuesto que quieres modificar y, a continuación, selecciona Detalles del presupuesto.

3. Busca la cuenta para la que quieres ajustar el presupuesto y, a continuación, selecciona Presupuestos.

   Se debe configurar al menos una cuenta para utilizarla en la elaboración de presupuestos. Si no hay ninguna cuenta configurada para usarse en la elaboración de presupuestos, no verás ninguna cuenta en la lista. Para obtener más información, consulte Resumen de periodos contables. Aprende a Configurar periodos de informe que se utilizarán para la elaboración de presupuestos.

   Puedes filtrar por Cuenta para encontrar la cuenta que quieres modificar.
4. Seleccionar Modificar en la esquina superior derecha para editar el presupuesto de varios periodos de informe para esta cuenta.
5. Realiza los cambios necesarios y, a continuación, selecciona Guardar cuando hayas terminado.
6. Repite estos pasos para cualquier otro número que quieras modificar.

Revisar varios números

Para realizar cambios más significativos en los datos del presupuesto, lo mejor es exportar el presupuesto y, a continuación, manipular los datos del presupuesto en Microsoft Excel. En Excel, puedes cambiar los números en todas las cuentas y periodos de informes y, a continuación, simplemente cargar el presupuesto revisado 1 vez.

Antes de hacerlo, te recomendamos que hagas una copia del presupuesto inicial en Sage Intacct para conservar una referencia histórica. Una vez que tengas una copia, realiza los cambios necesarios en el presupuesto inicial. El presupuesto inicial se utiliza en los informes financieros reales a presupuesto que ya hayas creado, ya que el identificador del presupuesto sigue siendo el mismo.

Para obtener más información sobre los presupuestos en Sage Intacct, consulta nuestra Curso de formación a la carta titulado Trabajar con presupuestos.

Para copiar un presupuesto:

1. Ir a Presupuestos > Todos y, a continuación, seleccione Añadir (círculo) junto a Presupuestos.
2. Introduce un Identificador de presupuesto y Descripción.
   Al copiar un presupuesto, la práctica recomendada es utilizar una convención de nomenclatura que represente el presupuesto inicial para el ejercicio fiscal especificado.
3. Selecciona el icono Crear un presupuesto a partir del presupuesto existente y el rango del periodo de informe opción.
4. En el menú desplegable, selecciona el presupuesto que quieres copiar.
5. En los dos nuevos campos, asegúrate de que el rango del periodo de informe es el que deseas copiar.
6. Guardar tu presupuesto.

Para exportar y revisar un presupuesto:

1. Ir a Presupuestos > Todos > Repositorio de presupuestos.
2. Encuentra el presupuesto en la lista.

3. Seleccionar Más acciones > Exportar al final de la fila.

4. Especifica tu Periodo de inicio y Finalizar periodo.
   Selecciona solo los periodos de informe que deseas revisar para asegurarte de que el resto de los datos del presupuesto no se modifiquen.
5. En el Filtros , comprueba lo siguiente:
   • El especificado Presupuesto es el que quieres revisar.
   • El Mostrar notas está seleccionada para incluir una columna sobre las notas del presupuesto.
6. En el Formato , verifique que el Formato CSV importable está seleccionada para que los valores de dimensión se exporten sin totales.
7. Seleccionar Exportar > CSVy, a continuación, Descargar archivo.
8. Abre el archivo para revisar los datos de tu presupuesto en Excel.
9. Cuando hayas terminado, guarda el archivo como un archivo CSV.
10. Importar los datos de tu presupuesto en Sage Intacct.

1. Ir a Presupuestos > Todos > Repositorio de presupuestos.
2. Encuentra el presupuesto en la lista.
3. Seleccionar Exportar en la fila del presupuesto.
4. Especifica tu Periodo de inicio y Finalizar periodo.
   Selecciona solo los periodos de informe que deseas revisar para asegurarte de que el resto de los datos del presupuesto no se modifiquen.
5. En el Filtros , comprueba lo siguiente:
   • El especificado Presupuesto es el que quieres revisar.
   • El Mostrar notas está seleccionada para incluir una columna sobre las notas del presupuesto.
6. En el Formato , verifique que el Formato CSV importable está seleccionada para que los valores de dimensión se exporten sin totales.
7. Seleccionar Exportar > CSVy, a continuación, Descargar archivo.
8. Abre el archivo para revisar los datos de tu presupuesto en Excel.
9. Cuando hayas terminado, guarda el archivo como un archivo CSV.
10. Importar los datos de tu presupuesto en Sage Intacct.

Adjuntar datos presupuestarios para el próximo ejercicio fiscal

Puedes adjuntar datos de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal a tu presupuesto actual para que no haya interrupciones en tus informes.

La mejor manera de lograrlo es crear un nuevo archivo de importación de presupuesto que utilice el archivo Identificador del presupuesto, pero incluye el siguiente ejercicio fiscal de los periodos de informe. Ajusta las cifras por cuenta y por periodo de informe, guarda el archivo e impórtalo a Sage Intacct para añadir los datos.

Para obtener más información sobre los presupuestos en Sage Intacct, consulta nuestra Curso de formación a la carta titulado Trabajar con presupuestos.