Ubicación y entidad predeterminadas automáticamente en una sola entidad sociedad con un nivel superior

Como práctica recomendada, asegúrese de que los usuarios restringidos a una sola entidad puedan acceder al nivel superior de la empresa. Vete a Compañía >Admin > Usuariosescoger Editar junto al usuario correspondiente. A continuación, seleccione Entidades usuarias >Habilitar el acceso de nivel superior para cada usuario que necesite acceder al nivel superior.

En lugar de introducir una entidad o ubicación para cada transacción, Intacct asigna automáticamente una ubicación y una entidad predeterminadas cuando se trabaja en una sola entidad que forma parte de una sociedad de varias entidades.

Esto significa que cada vez que creas una nueva transacción, Intacct introduce automáticamente la entidad o la ubicación cuando guardas esa transacción. Por ejemplo, cuando creas una nueva factura mientras trabajas en la entidad de EE. UU., sin seleccionar una ubicación, Intacct asigna Estados Unidos como la ubicación de la factura cuando la guardas. Ahorras tiempo y agilizas tu flujo de trabajo con cada transacción.

Al introducir una transacción, ten en cuenta que:

Las ubicaciones se filtran para incluir solo aquellas ubicaciones a las que los permisos te permiten acceder.
Puedes cambiar la ubicación configurándola explícitamente o editando la transacción y seleccionando una diferente.

Esta función se utiliza en Libro Mayor, Cuentas a pagar, Cuentas a cobrar, Gastos, Gestión de tesorería, Contratos, Control de inventario, Pedidos, Compras y plantillas horarias en la aplicación Tiempo.

Esta característica no se aplica actualmente a Contratos y Construcción.

Para obtener más información sobre cómo establecer una ubicación predeterminada en Contratos, consulta Vincular contratos con proyectos.

Excepciones notables

Si utilizas un valor predeterminado del sistema diferente para la ubicación o la entidad, ese valor predeterminado tendrá prioridad sobre la ubicación o entidad predeterminada que Intacct designe aquí. Es posible que hayas establecido un valor predeterminado diferente si trabajas con gastos, plantillas horarias y transacciones bancarias, y que ese valor predeterminado tenga prioridad. Por ejemplo, cuando se trabaja con informes de gastos o plantillas horarias, la ubicación predeterminada es la del empleado. Del mismo modo, cuando se trabaja con transacciones de Gestión de tesorería, la ubicación predeterminada se toma de la cuenta corriente o la tarjeta de crédito.

Puedes sobrescribir el valor predeterminado del sistema para la ubicación o la entidad al trabajar con informes de gastos, plantillas horarias y transacciones de Gestión de tesorería borrando manualmente la ubicación de una transacción y, a continuación, guardándola. Al guardar la transacción sin una ubicación, Sage Intacct asigna la ubicación de la transacción a la entidad predeterminada.