Gestionar fichas de proyectos

Gestionar proyectos te permite actualizar numerosas fichas de proyecto simultáneamente y, al mismo tiempo, mejorar el rendimiento del proyecto.

Actualizar fichas en varios proyectos simultáneamente

Administrar proyectos te permite filtrar y seleccionar varios proyectos, modificar cualquier número de teléfono móvil de registros en esos proyectos y, a continuación, aplicar ediciones masivas de forma interactiva simultáneamente. Las actualizaciones de los proyectos se procesan sin conexión para mayor eficiencia. Los registros detallados para el trabajo sin conexión proporcionan el estado actualizado y el control de errores.

Puedes editar fichas de proyecto en todas las entidades. Cuando trabajas a nivel de entidad, puedes actualizar los proyectos que se encuentran en esa entidad. Cuando trabajas en el nivel superior, puedes actualizar los proyectos enumerados en el nivel superior, junto con los proyectos específicos de la entidad.

Gestionar el flujo de trabajo de Proyectos

La gestión de proyectos te permite gestionar grandes volúmenes de proyectos activos de manera eficiente mediante este sencillo proceso de actualización masiva.

1. Establecer el permiso Administrar proyectos para el tipo de usuario o la función necesarios.
2. Filtrar una lista de proyectos con fichas que deben actualizarse.
3. Selecciona los proyectos que se van a actualizar y, a continuación, selecciona Modificar.
4. Cambie los campos deseados y seleccione Guardar.

Para obtener instrucciones detalladas, consulte Actualizar las fichas de varios proyectos.

Establecer el permiso Administrar proyectos

Por lo general, los permisos se establecen por tipo de usuario o función para una capacidad de administración eficiente. Sin embargo, también puedes establecer permisos individualmente, usuario por usuario, según sea necesario.

1. Vete a Sociedad > Administración > Usuarios, funciones y grupos > Funciones.
2. Encuentra el Tipo de usuario o bien Función en la lista y selecciona Suscripciones.
3. Ir a la Proyectos aplicación y seleccione Permisos.
4. Selecciona el icono Gestionar proyectos junto con cualquier otro permiso necesario y, a continuación, seleccione Guardar.

Actualizar varias fichas en los proyectos seleccionados

La posibilidad de actualizar varias fichas en varios proyectos te permite gestionar los proyectos de tu sociedad de forma más eficiente.

Por ejemplo, al final del año, es posible que desees cambiar al estado de los proyectos completados del año anterior. La función Gestionar proyectos te permite filtrar por el estado de un proyecto completado con una fecha de finalización anterior al nuevo año. En la lista de proyectos resultante, puedes seleccionar los proyectos, cambiar el estado a inactivo y actualizar todos esos proyectos a la vez.

1. Vete a Proyectos > configuración > proyectos y filtra la lista de proyectos según sea necesario.
2. Selecciona la casilla de verificación situada a la izquierda de cada proyecto que tenga fichas que quieras actualizar.
3. Seleccionar Actualizar campos en la parte superior de la lista.

   

4. En el cuadro de diálogo Actualizar campos, especifica los valores que deseas actualizar en los proyectos seleccionados.

   

5. Haz clic en Guardar. Aparece una notificación de trabajo sin conexión en la parte superior de la página.