Cómo funcionan los compromisos de órdenes de compra

Para recibir valores precisos de los compromisos de órdenes de compra, tu aplicación de Compras debe estar configurada para que puedas introducir un pedido y posteriormente recibirlo o crear la factura de proveedor.

El sector de la construcción utiliza una terminología específica que puede diferir de la terminología de Sage Intacct. Comprende cómo las condiciones de Sage Intacct se alinean con las condiciones del sector de la construcción.

A continuación, puedes cambiar la terminología de Sage Intacct para que coincida con las condiciones del sector de la construcción. Por ejemplo, puedes cambiar Proyecto a Trabajo.

Cuando pides artículos a través de Compras, selecciona el proyecto, selecciona si los elementos son facturables y envía el pedido.
- En función de cómo se haya configurado Compras para tu sociedad, los pedidos pueden enviarse a través de una orden de compra u otra transacción similar.
- Independientemente del nombre que se le dé a este tipo de transacción en tu sociedad, se realizará un seguimiento de las partidas como Compromisos de órdenes de compra para el proyecto, siempre y cuando la transacción sea un pedido que no se haya recibido o que no haya contabilizado un pasivo en Cuentas a pagar.
En la plantilla de la transacción, el tipo de plantilla debe ser "Pedido" y la opción "Contabilizar en Cuentas a pagar" debe anular la selección para que se reconozca un compromiso. También puedes crear una orden de compra convirtiendo una solicitud (Tipo de plantilla = "Presupuesto").
En el Resumen del proyecto pestaña, el importe del pedido aparece en tu Compromisos de órdenes de compra.
Más tarde, regrese a Compras y reciba los artículos y/o convierta la Orden de compra en una factura de proveedor.
- Dependiendo de tu sociedad, la recepción de artículos y el registro de la factura de proveedor pueden ser pasos independientes o combinarse en la misma transacción.
- Para calcular con precisión los compromisos de órdenes de compra cuando los pedidos se reciben parcialmente, la plantilla de la transacción de la orden de compra debe utilizar la opción "Dejar la transacción abierta", en lugar de "Cerrar original y crear pedido pendiente".
En el Resumen del proyecto pestaña, la Compromisos de órdenes de compra el importe se reduce, y el importe correspondiente se añade a cualquiera de los dos Gastos facturables o bien Gastos no facturables.