Cómo funcionan los compromisos de órdenes de compra (PO)

Para recibir valores precisos de los compromisos de órdenes de compra, la aplicación de compras debe estar configurada para que puedas introducir un pedido y, posteriormente, recibir el pedido o crear la factura de proveedor.

El sector de la construcción utiliza una terminología específica que puede diferir de la terminología de Sage Intacct. Descubre cómo se alinean los términos de Sage Intacct con los términos del sector de la construcción.

A continuación, puede Cambiar la terminología de Sage Intacct para que coincida con los términos de la industria de la construcción. Por ejemplo, puede cambiar Proyecto a Trabajo.

Cuando pidas artículos a través de Compras, selecciona el proyecto, selecciona si los elementos son facturables y envía el pedido.
- Dependiendo de cómo se haya configurado Compras para su empresa, los pedidos se pueden enviar a través de una orden de compra u otra transacción similar.
- Independientemente del nombre que se le dé a este tipo de transacción en tu sociedad, las partidas se rastrearán como Compromisos de órdenes de compra para el proyecto, siempre y cuando la transacción sea un pedido que no se haya recibido o que no se haya contabilizado un pasivo en Cuentas a pagar.
En la definición de la transacción, el tipo de plantilla debe ser "Pedido" y la opción "Contabilizar en AP" debe estar desactivada para que se reconozca un contrato. También puede crear una orden de compra convirtiendo una solicitud (Tipo de plantilla = "Presupuesto").
En el Resumen del proyecto , el importe del pedido aparece en su Compromisos de órdenes de compra.
Más adelante, vuelve a Compras y recibe los artículos y/o convierte la Orden de compra en una factura de proveedor.
- Dependiendo de la sociedad, la recepción de artículos y el registro de la factura del proveedor pueden ser pasos independientes o combinados en la misma transacción.
- Para calcular con precisión los compromisos de órdenes de compra cuando los pedidos se reciben parcialmente, la definición de la transacción de la orden de compra debe utilizar la opción "Dejar la transacción abierta", en lugar de "Cerrar original y crear pedido pendiente".
En el Resumen del proyecto , la pestaña Compromisos de órdenes de compra se reduce, y el importe correspondiente se añade a cualquiera de los dos Gastos facturables o Gastos no facturables.