Informes de compras recurrentes

El informe de Compras recurrentes muestra las transacciones recurrentes en Compras. Puede ver todas las transacciones recurrentes junto con detalles como el tipo de documento, su frecuencia, importe, la próxima fecha en que el sistema generará una transacción, etc.

Utiliza este informe para ver una lista de transacciones que se han programado para generarse automáticamente en función de la programación asignada. Este informe solo muestra la siguiente transacción programada. Por ejemplo, si tienes una programación para generar una vez al mes durante 12 meses, solo verás la transacción que debe generarse a continuación. Una vez generada la transacción, aparecerá la transacción del mes siguiente.

Si tienes muchas transacciones recurrentes, puedes filtrar los resultados del informe en función de un número de teléfono móvil, como solo las transacciones recurrentes de un proveedor o tipo de proveedor específico.

Puedes ordenar los resultados por uno de un número de teléfono móvil, como la fecha de vencimiento, el identificador de proveedor, el nombre del proveedor, etc. Después de mostrar los resultados, puedes profundizar en la información del proveedor y la plantilla recurrente.

Los compradores utilizan este informe para prever el tipo de transacciones que se generarán durante un periodo.

Para obtener información sobre las condiciones que pueden diferir según tu ubicación, consulta Terminología en todas las configuraciones regionales.

Para acceder a este informe, ve a Compras > Todos > informes y seleccione Compras recurrentes.

Suscripción	Compras
Tipo de usuario	Negocio Empleado Responsable del proyecto Almacén
Permisos	Compras recurrentes: Ejecutar

Ver un informe mensual

Genera el informe.
En la página de configuración del informe, selecciona Ver.

En el navegador aparecerá un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.
Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que quieres incluir, así como especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que cubra el informe. Si no especificas un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.
- Puedes especificar el periodo del informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.
Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.
- Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el cliente, el artículo, el UPC, el valor o la cuenta. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.
Dale formato al informe.
- Las opciones de formato variarán de informe a informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.
Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:
- Ver: Consulta el informe ahora en el navegador.
- Imprimir: Muestra el informe ahora, en formato PDF imprimible.
- Procesar y almacenar: Genera el informe y guárdalo para acceder a él más adelante. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
- Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.
- Memorizar: Memoriza (es decir, guarda) el informe para que más adelante puedas volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.
  
  Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.
- Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
- Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refina aún más el informe.
- Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otros usuarios.
Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los numerosos periodos de informe predefinidos disponibles en la Periodo de informe y A fecha de campos o cree su propio periodo de informe utilizando el parámetro Fecha de inicio y Fecha de finalización campos.

Establecer el periodo de tiempo

En el Periodo de tiempo , realiza una de las siguientes acciones:

Utilice el parámetro Periodo de informe lista desplegable para seleccionar el periodo de informe. Introduce una fecha en la carpeta A fecha de o utiliza la herramienta de calendario para seleccionar una fecha.
Introduce un específico Fecha de inicio, Fecha de finalización, o ambos. También puedes utilizar la herramienta de calendario para seleccionar las fechas deseadas.

Si completas todos los campos del periodo de tiempo (es decir, si rellenas el parámetro Periodo de informe, A fecha de, Fecha de inicio, y Fecha de finalización campos), Intacct genera el informe en función de las fechas de inicio y finalización. Ignora el A fecha de.

En la tabla siguiente se describen los campos de la Periodo de tiempo sección.

Campo	Descripción
Periodo de informe	Estos periodos son relativos a la A fecha de. Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.
A fecha de	La fecha que Intacct utilizará como línea de base para el periodo de informe que selecciones. El valor predeterminado es la fecha de hoy.
Fecha de inicio	Deja el archivo Fecha de inicio en blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana de los datos de Intacct hasta la fecha de finalización inclusive.
Fecha de finalización	Deja el archivo Fecha de finalización En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.
Avisar al ejecutar	Selecciona esta casilla de verificación para obligar a Intacct a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzcas una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.

Filtros del informe

Utiliza los filtros para centrar los resultados del informe. En efecto, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desea. Puedes establecer cualquier combinación de filtros.

Para personalizar los resultados del informe, cambia los filtros de la siguiente manera:

Para limitar los resultados a un proveedor específico o a un rango de proveedores, utilice el parámetro Del proveedor y Al proveedor menús desplegables.
Para limitar los resultados a un tipo de proveedor específico, utilice el parámetro Tipo de proveedor menú desplegable.
Para limitar los resultados a un tipo de documento específico o a un rango de tipos, utiliza el parámetro Del identificador de la plantilla del documento y Al identificador de plantilla de documento menús desplegables.
Las siguientes opciones de filtro solo se muestran si trabajas en un entorno multidivisa y multientidad:
1. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, selecciona la ubicación de la Ubicación menú desplegable.
  Si se requiere una ubicación al ejecutar este informe en el nivel general, el sistema utiliza la ubicación que especifiques para determinar la divisa adecuada.
2. Para filtrar el informe por departamento, selecciona el departamento de la Departamento menú desplegable.
3. Si deseas que el informe cubra determinadas ubicaciones, independientemente de lo que selecciones en Ubicación, utilice el parámetro Mostrar para para seleccionar las ubicaciones que deseas que cubra el informe:
  1. Si deseas que el informe incluya datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente, selecciona Todas las ubicaciones.
  2. Si deseas que el informe incluya datos solo de la entidad que estás usando actualmente, selecciona Esta ubicación.
  3. Si deseas que el informe incluya datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de tu entidad actual, selecciona Ubicaciones secundarias. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Campo de filtro	Notas	Limitaciones
Del proveedor, Al proveedor
Tipo de proveedor
Del identificador de la plantilla del documento, Al identificador de la plantilla del documento	Incluye datos solo para un tipo de documento específico o un rango de tipos. De forma predeterminada, estos campos están en blanco, lo que significa que el informe incluirá todos los tipos de documentos.
Ubicación	Permite limitar los resultados de los informes a una ubicación específica.	Solo se muestra para sociedades multidivisa y multientidad.
Departamento	Permite limitar los resultados de los informes a un departamento específico.
Informe individual	Selecciona esta casilla de verificación si deseas que cada entidad, departamento o ubicación tenga su propia página de informe.
Avisar al ejecutar	Selecciona esta casilla de verificación para obligar al sistema a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzca una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.
Mostrar para	Selecciona esta opción para mostrar diferentes vistas de los datos, en función de la ubicación o la entidad que elijas: Todas las ubicaciones: Esta opción muestra los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad y sus elementos secundarios. Esta ubicación: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos contabilizados en ninguna ubicación secundaria. Ubicaciones secundarias: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en las ubicaciones secundarias de la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad principal.	Por ejemplo: Supongamos que tu ubicación es Estados Unidos > California > San Francisco. Todas las ubicaciones mostraría las transacciones de Estados Unidos, California y San Francisco. Esta ubicación mostraría las transacciones para Estados Unidos. Ubicaciones secundarias mostraría transacciones solo para California y San Francisco.

Formato

Utiliza esta sección para especificar el criterio de ordenación y cambiar el diseño de página del informe.

Para ordenar los resultados del informe, selecciona el icono Ordenar por desplegable lista y, a continuación, seleccione la categoría por la que desea ordenar.

La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", como orden alfabético revertir o numérico revertir.
Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono Orientación de la página desplegable lista y, a continuación, seleccione Retrato o bien Paisaje.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Formato de esta página de ajustes del informe:

Opciones de formato
Campo	Descripción
Ordenar por	Fecha es la opción predeterminada.
Orientación de la página	Vertical: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente. Vertical es el diseño predeterminado. Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe horizontalmente.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporta a Excel o CSV, o selecciona Imprimir para una versión en PDF.

¿Qué hay en este informe?

El informe predeterminado de Compras recurrentes consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna del informe	Descripción
Tipo de documento	Tipo de documento recurrente, por ejemplo, Recepción de inventario
N.º de referencia	número de teléfono móvil de compra u otro número de referencia relacionado con el proveedor
Identificador del contrato	Identificador asociado con su proveedor, si lo hubiera
Frecuencia	la frecuencia con la que se paga la factura (por ejemplo, semanal, mensual, etc.)
Fecha de inicio	Fecha en que comenzó la serie de facturas recurrentes
Recuento de documentos
Importe	Importe de la transacción recurrente
Siguiente fecha	Fecha en la que se generará la próxima transacción
Plazo
Fecha de vencimiento

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.