Plantillas recurrentes: Compras

Una plantilla recurrente contiene el impuesto armonizado sobre las ventas de la transacción, los detalles de la partida y la información de programación recurrente que el sistema utiliza para crear una transacción recurrente. La lista de plantillas recurrentes es el lugar central para trabajar con plantillas recurrentes.

Crear una nueva plantilla recurrente

Cuando creas una plantilla recurrente, comienzas con una plantilla en blanco. En la plantilla, definirás la información necesaria del impuesto armonizado sobre las ventas, al menos una partida y los datos de precios. Las transacciones creadas a partir de esta plantilla recurrente serán las primeras transacciones de cualquier flujo de trabajo (ya que no se convierten a partir de ninguna transacción existente).

1. Ir a Compras > Todos > Otra actividad de transacción y seleccione Añadir (círculo) junto a Transacciones recurrentes.

2. Desde el Tipo de documento desplegable lista selecciona el tipo de transacción que se va a crear a partir de la plantilla de recurrente y, a continuación, selecciona Aplicar.

   El sistema actualiza la página para cambiar el título a Recurrente <transaction name=""> y muestra los campos que usarás para definir la plantilla de transacción.</transaction>

3. Introduce la información deseada en los campos correspondientes. Como mínimo, completa los campos de impuesto armonizado sobre las ventas obligatorios y añade al menos una partida para guardar la plantilla. Ver el Descripciones de los campos de la pestaña Transacción para obtener más información sobre cada campo.

4. Selecciona el icono Horario pestaña e introduce la siguiente información:

   1. Fecha de inicio: La fecha en que comenzará la plantilla recurrente.
   2. Repeticiones, Cada: Frecuencia con la que se va a crear la transacción recurrente.
   3. Finaliza: Cuándo detener la programación.

   Ver el Descripciones de los campos de la pestaña Programación para obtener más información sobre cada campo.

5. Haz clic en Guardar.

   El sistema valida la plantilla con respecto a los ajustes de configuración. Los datos necesarios pero que falten generarán uno o más mensajes de error. Si esto sucede, corrija los datos indicados en los mensajes de error y, a continuación, guarde la plantilla.

   Guardar una plantilla recurrente no tiene ningún impacto en el Libro Mayor. Plantillas recurrentes que crean una transacción que se contabiliza (por ejemplo, una factura de proveedor) y se contabiliza en la fecha de ejecución programada (si la ejecución se realiza correctamente).

Crear una plantilla recurrente a partir de una transacción existente

Se definirá una plantilla recurrente creada a partir de una transacción existente para el mismo proveedor y tipo de transacción que la transacción existente. Por lo tanto, no podrás cambiar el Proveedor o bien Tipo de documento campos de la plantilla recurrente.

Si deseas crear una plantilla recurrente que cree una factura de proveedor para el proveedor A, utiliza una factura de proveedor existente para el proveedor A. Podrás editar los detalles de la transacción, añadir o borrar partidas, cambiar los precios de venta, etc. en la plantilla recurrente (según lo permitan los permisos y la configuración de la plantilla de la transacción).

Puedes crear una plantilla recurrente a partir de cualquier transacción existente, excepto Borradores de transacciones.

1. En la lista de transacciones correspondiente, abre la transacción deseada. Por ejemplo, abre una factura de proveedor. Puedes abrirlo en modo de edición o de visualización.
2. Seleccionar Más acciones y, a continuación, seleccione Repetir.

   Aparecerá un cuadro de diálogo que indica que el sistema mostrará la página de plantilla recurrente.

3. Selecciona Aceptar.
4. Edita los campos según corresponda. Ver el Descripciones de los campos de la pestaña Transacción para obtener más información sobre cada campo.
6. Selecciona el icono Horario pestaña e introduce la fecha en la que comenzará la plantilla recurrente en el archivo Fecha de inicio , selecciona un campo Finaliza y seleccione la frecuencia con la que se creará la transacción recurrente en la Repeticiones campo. Ver el Descripciones de los campos de la pestaña Programación para obtener más información sobre cada campo.
7. Seleccionar Guardar.

   El sistema valida la plantilla con respecto a los ajustes de configuración. Los datos necesarios pero que falten generarán uno o más mensajes de error. Si esto sucede, corrija los datos indicados en los mensajes de error y, a continuación, guarde la plantilla.

   Guardar una plantilla recurrente no tiene ningún impacto en el Libro Mayor. Si se define una plantilla recurrente para crear una transacción que se contabiliza (como, por ejemplo, una factura de proveedor), cada transacción creada a partir de la programación se contabiliza en la fecha de ejecución programada (si la ejecución se realiza correctamente).

Copiar una plantilla recurrente

Se definirá una plantilla recurrente copiada de una plantilla recurrente existente para el mismo tipo de transacción que la transacción existente. Por lo tanto, no podrás cambiar el Tipo de documento en la plantilla recurrente.

Si deseas crear una plantilla recurrente que cree una factura de proveedor, utiliza una plantilla recurrente de factura de proveedor existente. Podrás editar los detalles de la transacción, añadir o borrar partidas, cambiar los precios de venta, etc. en la plantilla recurrente (según lo permitan los permisos y la configuración de la plantilla de la transacción).

Editar una plantilla recurrente

Los cambios realizados en una plantilla recurrente se aplican a las transacciones creadas a partir de la plantilla recurrente después de realizar los cambios. Si añades una partida a una plantilla que está en curso, la partida se incluye para el resto de la programación y finaliza cuando finaliza la programación.

Cambiar la próxima fecha de ejecución

El Siguiente fecha de ejecución es la próxima vez que el sistema intenta crear una transacción a partir de la plantilla recurrente. Una vez que la plantilla recurrente se haya ejecutado correctamente una o más veces, puedes editar este campo para cambiar la fecha, si es necesario.

Si cambias el parámetro Siguiente fecha de ejecución, la programación de las transacciones futuras cambia en función de la nueva fecha. Por ejemplo, si una programación mensual recurrente tiene un Siguiente fecha de ejecución del 15 de junio y cambias esta fecha al 25 de junio, cada transacción recurrente posterior está programada para ejecutarse el día 25 de cada mes en lugar del día 15.

Cambiar el Siguiente fecha de ejecución En el caso de una programación que está configurada para ejecutarse a final de mes, solo afecta al mes en que la programación está configurada para ejecutarse. Por ejemplo, si cambias el parámetro Siguiente fecha de ejecución del 30 al 26 de septiembre, el Siguiente fecha de ejecución sigue siendo el 30 de septiembre después de guardar. Si lo cambiaste al 1 de octubre, el Siguiente fecha de ejecución sería el 31 de octubre.

Cálculos de impuestos

Aunque las transacciones de compra utilizan el parámetro Devolución a contactodirección(solo Avalara) o el Entrega contacto(Avalara o Impuestos avanzados) para calcular los impuestos sobre las compras, recurrente las transacciones dirección de compra no utilizan esos contactos. Actualmente, las transacciones de compras recurrentes utilizan las siguientes direcciones para el cálculo de impuestos:

• Para artículos en los que el tipo de artículo = Inventario, Kit o Kit almacenable: utiliza el método Almacén Envío contacto dirección o grupo de impuestos del contacto.
• Para artículos en los que el tipo de artículo no = Inventario, Kit o Kit almacenable: utiliza el método Ubicación Envío contacto dirección o grupo de impuestos del contacto.