Configurar la delegación para las aprobaciones de compras

Asegúrate de que las responsabilidades de aprobación se gestionen incluso cuando un responsable de aprobación esté fuera de la oficina por Activar la delegación de aprobación. Como práctica recomendada, cada responsable de aprobación de transacciones de Compras debe tener un representante.

Configurar delegación de aprobación

Habilita la delegación dentro de tu aplicación de Compras y, a continuación, asigna delegados de aprobación. Por ejemplo, un compañero del departamento o un gerente podría ser un representante adecuado. Los delegados deben tener permisos para aprobar transacciones de compra.

Si utilizas políticas de aprobación basadas en valores, el representante debe tener el mismo nivel de permisos de valor de compra o superior al del responsable de aprobación inicial.

Obtén información sobre cómo se gestiona una solicitud de aprobación cuando un representante no está disponible en Acerca de la delegación de aprobación de compras.

Habilita la delegación y asigna delegados en la página Configurar Compras. En un entorno compartido de varias entidades, hazlo en el nivel general.

1. Ir a Compras > ajustes > Configuración.
2. En el Habilitar funcionalidad , en la sección Aprobaciones Selección de subsección Habilitar delegación.
   
3. Seleccionar Administrar debajo de Habilitar delegación.
4. Selecciona un usuario o un grupo de usuarios como Tipo de representante predeterminado.

   Solo aparecen en la lista los usuarios o miembros del grupo con permisos para aprobar transacciones de compra.

5. Selecciona el icono Representante predeterminado.

   El representante predeterminado se usa para rellenar previamente la tabla Administrar delegados.

6. Compruebe que se ha seleccionado un representante para cada aprobar de la tabla.

   Si el representante predeterminado es el mismo que el aprobar, selecciona un representante diferente.

7. Haz clic en Guardar.

Desactivar la delegación de aprobación

La desactivación de la delegación de aprobación no afecta a las transacciones de compra que se encuentran actualmente en el ciclo de aprobación. Las nuevas transacciones que se envíen ya no se redirigirán para su aprobación si un responsable de aprobación está fuera de la oficina. El representante predeterminado y los responsables de aprobación del representante siguen siendo los mismos y se utilizan si vuelves a habilitar la delegación de aprobación.

1. Ir a Compras > ajustes > Configuración.
2. En el Habilitar funcionalidad , en la sección Aprobaciones Desactivar subsección Habilitar delegación.
   
3. Haz clic en Guardar.

Descripciones de campos

En la tabla siguiente se describe cada campo de la página Administrar delegados.

Descripciones de los campos de la página Administrar delegados

Campo	Descripción
Tipo de representante predeterminado	Selecciona un usuario específico o un grupo de usuarios para que sea el representante predeterminado. Si seleccionas un grupo de usuarios, solo los miembros del grupo con los permisos necesarios para aprobar transacciones de compra podrán aprobarlo.
Representante predeterminado	Solo aparecen en la lista los usuarios o grupos de usuarios con el permiso Aprobar transacción de compra. El representante predeterminado que selecciones se utiliza para: Se utiliza automáticamente como representante predeterminado para cada aprobar de la tabla. Si cambias el representante predeterminado, todos los responsables de aprobación a los que se les haya asignado previamente el representante predeterminado se actualizarán con el nuevo representante. Si a un aprobar se le asigna una representante no predeterminada, no hay ningún cambio cuando se selecciona una nueva representante predeterminada. Asigna como representante para cualquier nuevo responsable de aprobación. Se trata de un usuario al que posteriormente se le conceden permisos para aprobar transacciones de compra después de que se hayan asignado delegados. Siempre puedes cambiar el representante de un responsable de aprobación.
Responsable de aprobación	Solo lectura. Usuarios con permisos para aprobar transacciones de compra aparece en la tabla.
Tipo de representante	El tipo de representante predeterminado o seleccionado para el responsable de aprobación.
Usuario o grupo de usuarios	Un usuario o grupo de usuarios que puede aprobar en nombre del responsable de aprobación. Solo aparecen en la lista los usuarios o miembros del grupo con permisos para aprobar transacciones de compra. Los usuarios restringidos a entidades específicas se pueden seleccionar como responsables de aprobación representantes. Sin embargo, un representante aprobado restringido no puede aprobar una transacción que contenga elementos asignados a entidades restringidas. Cuando el responsable de aprobación activa la delegación de aprobación de fuera de la oficina, las nuevas solicitudes de aprobación se redirigen al representante. El representante sigue siendo el responsable de aprobación de la transacción incluso después de que el responsable de aprobación desactive la delegación de aprobación fuera de la oficina. Si utilizas políticas de aprobación basadas en valores, el representante debe tener el mismo nivel de permisos de valor de compra o superior al del responsable de aprobación inicial. Para ver el nivel de permiso de valor de un delegado, consulte Reglas de aprobación del valor.