Notificaciones y aprobaciones por correo electrónico: preferencias del usuario

Utiliza la configuración de notificaciones por correo electrónico para controlar cómo y cuándo recibes actualizaciones sobre la actividad del sistema y los flujos de trabajo de aprobación.

Para acceder a tus preferencias de usuario:

Seleccionar tu nombre de inicio de sesión situado en la parte superior de cualquier página de Sage Intacct y selecciona Mis preferencias.

Notificaciones generales por correo electrónico

Opción de preferencia	Descripción
Mi firma de correo electrónico	Añade texto a la notificación por correo electrónico generada por el sistema que Intacct envía con un informe programado. Por ejemplo, es posible que desees decir: Si tiene preguntas relacionadas con este informe, contacto karla.grace@keyword.com. Este texto se muestra exactamente como se introdujo en la notificación por correo electrónico.
Los informes guardados se han generado y están disponibles	Recibe un correo electrónico cuando se haya generado un informe sin conexión.
Recibir notificaciones de listas de comprobación	Recibir un correo electrónico: Cuando se te asigna una tarea. Si eres el propietario de la lista de comprobación y el estado de una tarea ha cambiado.
Recibir notificaciones periódicas de errores de programación	Recibir un correo electrónico cuando algo sale mal con una transacción programada regularmente. Si no tienes privilegios de administrador: Recibirás notificaciones de todos los errores de transacciones recurrentes asociados con programaciones recurrentes de tu propiedad. Esto significa que configuraste la transacción recurrente originalmente o que fuiste la última persona que actualizó la programación de transacciones recurrentes. Si tienes privilegios de administrador: Recibirás notificaciones de todos los errores en las transacciones recurrentes de Cuentas a pagar o Cuentas a cobrar dentro de tu instancia de Sage Intacct.

Solicitudes de notificaciones de aprobación

Utiliza esta configuración para recibir una notificación por correo electrónico cuando una transacción requiera tu aprobación.

Opción de preferencia	Descripción
Compras Mínimo importe...	Recibe un correo electrónico cuando haya una transacción de compra que requiera tu aprobación Puedes limitar las notificaciones por correo electrónico a las solicitudes de importe más importantes o de mayor importe introduciendo un importe mínimo. Por ejemplo, para limitar las notificaciones a solicitudes superiores a 5000,00, introduce 5000 como importe mínimo. Esta casilla de verificación solo es aplicable si Aprobaciones de compras y sus Notificaciones por correo electrónico están habilitados en el Configurar Compras página.
Proveedor	Recibe un correo electrónico cuando un proveedor esté esperando tu aprobación. Esta casilla de verificación solo es aplicable si Habilitar la aprobación del proveedor y sus Notificaciones por correo electrónico se establecen en true en el archivo Configurar Cuentas a pagar página.
Factura Mínimo importe...	Recibe un correo electrónico cuando haya una factura creada en Cuentas a pagar que requiera tu aprobación. Puedes limitar las notificaciones por correo electrónico a las solicitudes de importe más importantes o de mayor importe introduciendo un importe mínimo. Por ejemplo, para limitar las notificaciones a solicitudes superiores a 5000,00, introduce 5000 como importe mínimo.
Asiento de diario	Recibe un correo electrónico cuando se solicite la aprobación de un asiento de diario. Es posible que sigas recibiendo notificaciones por correo electrónico aunque esta casilla de verificación esté desactivada aquí. Esto sucede cuando se te define como aprobador en la página Configurar el Libro Mayor y el archivo Frecuencia de notificación por correo electrónico se establece en Resumen diario, Resumen semanal o Resumen mensual. Esta casilla de verificación solo es aplicable si Habilitar aprobaciones de asientos de diario se establece en true en el archivo Configurar el Libro Mayor página.
Solicitud de pago Mínimo importe...	recibe un correo electrónico cuando haya una solicitud de pago para su aprobación. Individual: recibe un correo electrónico cada vez que haya una solicitud de pago para su aprobación. Consolidado: reduce el correo electrónico entrante mediante la agrupación de notificaciones de solicitudes relacionadas en un solo correo electrónico. Para limitar las notificaciones por correo electrónico a los importe más importantes o superiores pago solicitudes aprobación, puedes introducir un importe mínimo . Por ejemplo, para limitar las notificaciones a solicitudes superiores a 2000,00, escriba 2000. Esta casilla de verificación solo es aplicable si Habilitar la aprobación de pagos de Cuentas a pagar se establece en true en el archivo Configurar Cuentas a pagar página.

Opción de preferencia

Descripción

Compras

Mínimo importe...

Recibe un correo electrónico cuando haya una transacción de compra que requiera tu aprobación

Puedes limitar las notificaciones por correo electrónico a las solicitudes de importe más importantes o de mayor importe introduciendo un importe mínimo. Por ejemplo, para limitar las notificaciones a solicitudes superiores a 5000,00, introduce 5000 como importe mínimo.

Esta casilla de verificación solo es aplicable si Aprobaciones de compras y sus Notificaciones por correo electrónico están habilitados en el Configurar Compras página.

Proveedor

Recibe un correo electrónico cuando un proveedor esté esperando tu aprobación.

Esta casilla de verificación solo es aplicable si Habilitar la aprobación del proveedor y sus Notificaciones por correo electrónico se establecen en true en el archivo Configurar Cuentas a pagar página.

Factura

Mínimo importe...

Recibe un correo electrónico cuando haya una factura creada en Cuentas a pagar que requiera tu aprobación.

Asiento de diario

Recibe un correo electrónico cuando se solicite la aprobación de un asiento de diario.

Es posible que sigas recibiendo notificaciones por correo electrónico aunque esta casilla de verificación esté desactivada aquí. Esto sucede cuando se te define como aprobador en la página Configurar el Libro Mayor y el archivo Frecuencia de notificación por correo electrónico se establece en Resumen diario, Resumen semanal o Resumen mensual.

Esta casilla de verificación solo es aplicable si Habilitar aprobaciones de asientos de diario se establece en true en el archivo Configurar el Libro Mayor página.

Solicitud de pago

Mínimo importe...

recibe un correo electrónico cuando haya una solicitud de pago para su aprobación.

Individual: recibe un correo electrónico cada vez que haya una solicitud de pago para su aprobación.
Consolidado: reduce el correo electrónico entrante mediante la agrupación de notificaciones de solicitudes relacionadas en un solo correo electrónico.

Para limitar las notificaciones por correo electrónico a los importe más importantes o superiores pago solicitudes aprobación, puedes introducir un importe mínimo . Por ejemplo, para limitar las notificaciones a solicitudes superiores a 2000,00, escriba 2000.

Esta casilla de verificación solo es aplicable si Habilitar la aprobación de pagos de Cuentas a pagar se establece en true en el archivo Configurar Cuentas a pagar página.

Notificaciones de confirmación de aprobación

Utiliza esta configuración para mantenerte informado cuando se haya aprobado o denegado un proveedor o un pago que hayas enviado.

Opción de preferencia	Descripción
Proveedor aprobado	Recibe un correo electrónico cuando se apruebe o rechace un proveedor que hayas enviado. Esta casilla de verificación solo es aplicable si Habilitar la aprobación del proveedor y sus Notificaciones por correo electrónico se establecen en true en el archivo Configurar Cuentas a pagar página.
Pago aprobado	Recibe un correo electrónico cuando se apruebe un pago. Selecciona una opción para la notificación de pagos aprobados: Individual: recibe un correo electrónico cada vez que se apruebe un pago. Consolidado: reduce el correo electrónico entrante mediante la agrupación de notificaciones de pagos aprobados relacionados en un solo correo electrónico. Esta casilla de verificación solo es aplicable si Habilitar la aprobación de pagos de Cuentas a pagar se establece en true en el archivo Configurar Cuentas a pagar página.

Opción de preferencia

Descripción

Proveedor aprobado

Recibe un correo electrónico cuando se apruebe o rechace un proveedor que hayas enviado.

Pago aprobado

Recibe un correo electrónico cuando se apruebe un pago. Selecciona una opción para la notificación de pagos aprobados:

Individual: recibe un correo electrónico cada vez que se apruebe un pago.
Consolidado: reduce el correo electrónico entrante mediante la agrupación de notificaciones de pagos aprobados relacionados en un solo correo electrónico.

Esta casilla de verificación solo es aplicable si Habilitar la aprobación de pagos de Cuentas a pagar se establece en true en el archivo Configurar Cuentas a pagar página.

Delegación de aprobación

Utiliza estos ajustes para delegar las aprobaciones de facturas, asientos de diario o transacciones de compras cuando estés fuera de la oficina.

Antes de delegar aprobaciones, aprueba las fichas pendientes de aprobación. Cualquier registro existente no aprobado en las colas de aprobación antes de que comience la delegación requerirá que el aprobar sin restricciones apruebe o cambie de ruta si es necesario mientras estás fuera.

Ten en cuenta el siguiente comportamiento esperado para las aprobaciones de facturas de Cuentas a pagar:

No se admite la delegación para los responsables de aprobación basados en valores.
Una aprobación basada en el proveedor asignada a un grupo de usuarios no se puede delegar.

El Delegación de aprobación solo se muestra cuando se cumplen las dos condiciones siguientes:

Habilitar delegación está configurado para aprobaciones de Cuentas a pagar (aprobaciones de facturas, Libro Mayor) aprobaciones de asientos de diario o aprobaciones de Compras.
Has aprobado permisos para la ficha aplicable.

Opción de preferencia	Descripción
Casilla de verificación	Selecciona la casilla de verificación para activar la delegación de aprobación. Desmarca la casilla de verificación para detener la delegación de aprobación. Esto solo se requiere explícitamente para finalizar la delegación de aprobación del Libro Mayor o para finalizar la delegación del Libro Mayor o de Compras si no especificaste una Fecha de finalización.
Aprobaciones del representante	En función de la configuración, pueden aparecer una o varias de las siguientes opciones: Aprobaciones de facturas del representante Delegar aprobaciones de compras Delegar aprobaciones del Libro Mayor
Nombre del representante	El usuario o grupo de usuarios especificado como el representante predeterminado para la ficha correspondiente. Este valor es de solo lectura. El representante se define en el Administrar delegados tabla en el Configurar Cuentas a pagar, Configurar el Libro Mayor, o Configurar Compras página. Si el nombre del delegado está desactualizado o es incorrecto, pide a tu administrador de Sage Intacct que actualice la configuración con el nombre del representante correcto.
Fecha de inicio Fecha de finalización	Introduce las fechas de inicio y finalización del periodo de delegación para facturas o transacciones de compras. La fecha de finalización debe ser igual o posterior a la fecha de hoy. Durante el periodo de delegación, solo el representante designado puede aprobar o rechazar cualquier factura redirigida o transacción de compra. Cuando finaliza el periodo de delegación, las nuevas solicitudes de aprobación se envían automáticamente a la cola como antes. Las aprobaciones que se han delegado permanecen con tu delegado, incluso si el periodo de delegación finaliza antes de que el representante haya aprobado o rechazado la transacción. Las fechas de inicio y finalización no se aplican a las aprobaciones del Libro Mayor. Para finalizar la delegación de aprobación del Libro Mayor, desactiva la casilla de verificación y Guardar cuando regrese a la oficina.