Solucionar problemas de configuración para la Automatización de Cuentas a pagar con Compras

En el tema siguiente se explican los problemas comunes que pueden surgir y sus soluciones.

Problemas generales de configuración

La Automatización de Cuentas a pagar con Compras está disponible con carácter general. Ponte en contacto con tu manager de cuenta o responsable del canal para añadir la Automatización de Cuentas a pagar a tu empresa, si aún no lo has hecho.

Una vez que su empresa esté habilitada en el backend, lea Configurar la Automatización de Cuentas a pagar con Compraspara obtener información sobre cómo configurar la configuración.

Configura la correlación de transacciones en la página Configurar compras, en el nivel superior. Lea paso a paso en Configurar la automatización de Cuentas a pagar con Compras.

Debes tener una configuración de sociedad de varias entidades para utilizar la Automatización de Cuentas a pagar con Compras.

Además, las restricciones de los usuarios pueden afectar a lo que aparece. Asegúrese de que la persona que configura la configuración de automatización no tenga restricciones de entidad. Si se restringe el trabajo de un usuario en determinadas entidades, esas entidades no aparecerán en el lista desplegable.

Vuelve a comprobar la configuración de la plantilla de la transacción con el Requisitos de la plantilla de la transacción. Realice correcciones y guarde la plantilla de la transacción. A continuación, vuelva a Configuración para realizar la selección.

Por ejemplo, supongamos que tienes una plantilla de transacción denominada Factura de proveedor 1 que quieres usar como destino. Si configuras la factura de proveedor 1 para que se convierta desde la orden de compra 1 o la solicitud 1, la factura de proveedor 1 no aparece en la lista de plantillas de transacciones disponibles.

Después de editar la factura de proveedor 1 y eliminar la solicitud 1 de la Se puede crear a partir de , la factura de proveedor aparece en la lista de destinos que puede seleccionar.

Puedes volver a la conciliación a nivel de impuesto armonizado sobre las ventas en cualquier momento ajustando la configuración de Compras.

  1. Vete a Adquisitivo > Arreglo > Configuración.
  2. En Habilitar funcionalidad, en la sección Configuración avanzada, anula la selección Anular el impuesto armonizado sobre las ventas con la conciliación a nivel de línea.
  3. Escoger Salvar.

Errores de validación recibidos al guardar la configuración de Compras

Consulte la siguiente tabla para determinar cómo solucionar los errores que pueden surgir al guardar los cambios en la configuración de transacciones automatizadas.

Mensaje de error Solución

Habilitar el modo borrador es necesario para la conciliación de transacciones
  1. En la sección Habilitar funcionalidad de Configurar compras, selecciona Habilitar el modo borrador.
  2. Escoger Salvar.
Habilite esta opción para cada entidad. El modo borrador es necesario para que Sage Intacct pueda crear borradores de transacciones de compra por ti.

La conciliación de transacciones utiliza el mismo destino para varias entidades

Edita la lista que muestra cómo se correlacionan las transacciones para que haya una sola línea para cada entidad.

La conciliación de transacciones incluye más de una entrada para una entidad

Edita la lista que muestra cómo se correlacionan las transacciones para que cada entrada sea para una entidad única.

Dado que esta definición de transacción se utiliza para la conciliación de transacciones, debes cambiar "Crear transacciones en" a "Nivel superior o entidad"

Edite la plantilla de la transacción en la que se anotó el error, antes de guardar los cambios de configuración.

  1. Vete a Adquisitivo >Arreglo >Definiciones de transacciones.
  2. Escoger Editar junto a la definición de la transacción que generó el error.
  3. Seleccione la opción Configuración de seguridad pestaña.
  4. En Permisos de documento, establezca Crear transacciones en en Nivel superior o entidad.
  5. Escoger Salvar.
  6. Vete a Adquisitivo >Arreglo >Configuración.
  7. Actualiza la configuración de Conciliación automatizada de transacciones para incluir la definición de la transacción corregida.
  8. Escoger Salvar.
Debido a que esta definición de transacción se utiliza para la conciliación de transacciones, debe cambiar "Editar política" a "Todo"
  1. Vete a Adquisitivo >Arreglo >Definiciones de transacciones.
  2. Escoger Editar junto a la definición de la transacción que generó el error.
  3. Seleccione la opción Configuración de seguridad pestaña.
  4. En Permisos de documento, establezca Editar política en Todo.
  5. Escoger Salvar.
  6. Vete a Adquisitivo >Arreglo >Configuración.
  7. Actualiza la configuración de Conciliación automatizada de transacciones para incluir la definición de la transacción corregida.
  8. Escoger Salvar.
Dado que esta definición de transacción se utiliza para la conciliación de transacciones, debe cambiar "Eliminar política" a "Todo" o "Antes de imprimir"
  1. Vete a Adquisitivo >Arreglo >Definiciones de transacciones.
  2. Escoger Editar junto a la definición de la transacción que generó el error.
  3. Seleccione la opción Configuración de seguridad pestaña.
  4. En Permisos de documento, establezca Eliminar política en Todo o Antes de imprimir.
  5. Escoger Salvar.
  6. Vete a Adquisitivo >Arreglo >Configuración.
  7. Actualiza la configuración de Conciliación automatizada de transacciones para incluir la definición de la transacción corregida.
  8. Escoger Salvar.
Dado que esta definición de transacción se utiliza para la conciliación de transacciones, debes cambiar "Crear política" a "Nuevo documento o convertir"
  1. Vete a Adquisitivo >Arreglo >Definiciones de transacciones.
  2. Escoger Editar junto a la definición de la transacción que generó el error.
  3. Seleccione la opción Configuración de seguridad pestaña.
  4. En Permisos de documento, establezca Crear política en Nuevo documento o conversión.
  5. Escoger Salvar.
  6. Vete a Adquisitivo >Arreglo >Configuración.
  7. Actualiza la configuración de Conciliación automatizada de transacciones para incluir la definición de la transacción corregida.
  8. Escoger Salvar.
Dado que esta definición de transacción se utiliza para la conciliación de transacciones, debes cambiar "Permitir editar proveedor" a "Siempre" o "Excepto documentos convertidos"
  1. Vete a Adquisitivo >Arreglo >Definiciones de transacciones.
  2. Escoger Editar junto a la definición de la transacción que generó el error.
  3. Seleccione la opción Configuración de seguridad pestaña.
  4. En Permisos de documento, establezca Permitir edición de proveedor en Siempre o Excepto los documentos convertidos.
  5. Escoger Salvar.
  6. Vete a Adquisitivo >Arreglo >Configuración.
  7. Actualiza la configuración de Conciliación automatizada de transacciones para incluir la definición de la transacción corregida.
  8. Escoger Salvar.

Dado que esta definición de transacción se utiliza para la conciliación de transacciones, debes proporcionar una selección para "Se puede crear a partir de"
  1. Vete a Adquisitivo >Arreglo >Definiciones de transacciones.
  2. Escoger Editar junto a la definición de la transacción que generó el error.
  3. En la sección Flujo de trabajo, en Conversión de transacciones, selecciona la plantilla de la transacción a partir de la cual se puede crear esta.

    Por ejemplo, si está editando una plantilla de transacción para una orden de compra, es posible que desee seleccionar la plantilla de transacción para una solicitud de compra como el valor Se puede crear a partir de.

  4. Escoger Salvar.
  5. Vete a Adquisitivo >Arreglo >Configuración.
  6. Actualiza la configuración de Conciliación automatizada de transacciones para incluir la definición de la transacción corregida.
  7. Escoger Salvar.

Dado que esta plantilla de transacción se utiliza para la conciliación de transacciones, no se pueden correlacionar varios documentos.

 
  1. Vete a Adquisitivo >Arreglo >Definiciones de transacciones.
  2. Escoger Editar junto a la definición de la transacción que generó el error.
  3. En la sección Flujo de trabajo, en Conversión de transacciones, edita Se puede crear a partir de de modo que solo haya una definición de transacción en la lista.
  4. Escoger Salvar.
  5. Vete a Adquisitivo >Arreglo >Configuración.
  6. Actualiza la configuración de Conciliación automatizada de transacciones para incluir la definición de la transacción corregida.
  7. Escoger Salvar.

La configuración no es válida. La solicitud no es válida.

Puedes configurar un máximo de 34 plantillas de transacción como destinos para transacciones que no coinciden.

Falta información. La opción de crear política debe establecerse en Nuevo documento o convertir.

Edita la opción Crear política de la definición de la transacción a Nuevo documento o convertir. Las transacciones configuradas solo para Convertir no se pueden automatizar para transacciones sin conciliación de documentos.