Descripciones de campos: Lista de transacciones automatizadas

A continuación, se muestran las opciones y columnas que aparecen en la lista Transacciones automatizadas.

Descripciones de los campos de botones y enlaces
Campo	Descripción
Actualizar	Actualiza la lista para mostrar: Nuevas transacciones de borrador automatizadas que se crearon después de abrir la lista Transacciones automatizadas. El estado más reciente de las transacciones cargadas que se encontraban en el estado Analizando.
Cargar	Abre una ventana emergente en la que puedes Cargar uno o más documentos de compra.
Borrar	Borra las transacciones seleccionadas en las que se permiten operaciones borrar.
Hecho	Sale de la lista Transacciones automatizadas.
Exportar	Exporta la vista actual de la lista de facturas utilizando uno de los siguientes formatos de archivo: CSV Excel Word PDF
Editar	Abre la transacción en modo de edición.
Ver	Abre la transacción en modo de visualización.
Cancelar	Cancela el análisis del documento del proveedor. Está disponible para borradores de transacciones que hayan estado en el estado Análisis durante más de dos horas. Al cancelar, Sage Intacct crea el borrador de la transacción con el documento del proveedor adjunto, pero los campos restantes están vacíos.
Adjuntar	Abre el documento del proveedor adjunto.
Borrar	Borra el borrador de la transacción por completo. Para las transacciones que se encuentran en el estado Analizando, utilice el parámetro Cancelar , cuando esté disponible.

Descripciones de los campos de las columnas
Campo	Descripción
Tipo de transacción	El tipo de transacción de Compras creada a partir del documento. El tipo se basa en la plantilla de la transacción de destino que especificaste para esta entidad en tu configuración.
N.º de documento	En el caso de los borradores de transacciones, se trata de un identificador generado automáticamente que utiliza la secuencia de documentos de borradores de transacciones.
Nombre del proveedor	El proveedor asociado a la transacción. Si AI/ML no puede hacer coincidir a un proveedor, este campo estará vacío hasta que edites el documento y hagas una nueva selección, a continuación, guardes la transacción como borrador o la contabilices.
N.º de documento del proveedor	El factura de proveedor número de teléfono móvil, cuando la IA/ML puede identificarlo en el documento proveedor.
Fecha	La fecha de la factura de proveedor, siempre que pueda identificarse en el documento del proveedor.
Divisa de la transacción	La divisa utilizada para esta transacción. Si el documento no incluye un símbolo de divisa para los valores y la transacción no coincide, se supone que la divisa es la divisa base de la entidad.
Importe	En el caso de las transacciones conciliadas, este es el importe de la transacción de Compras.
Estado	El estado de la transacción cargada o enviada por correo electrónico. Los estados típicos de las transacciones de la lista de transacciones automatizadas son los siguientes: Borrador: En curso Pendiente Convertido parcialmente Convertido Cerrado Más información Estados de las transacciones de compras
Transacción conciliada	La transacción de origen con la que se ha conciliado este documento. Por ejemplo, la orden de compra correspondiente para una factura de proveedor. Puedes Cambiar la coincidencia mientras la transacción está en estado borrador.
Fuente	Cómo se transmitió el documento para su procesamiento. Correo electrónico: El documento se envió por correo electrónico a una dirección de correo electrónico proporcionada por Sage para su procesamiento automático. Subir: El documento se cargó mediante la opción Cargar de la página Transacciones automatizadas.
Correo electrónico del remitente	En el caso de los documentos del proveedor enviados por correo electrónico, se muestra la dirección de correo electrónico del remitente.
Importar excepciones	Esta columna muestra las excepciones detectadas al procesar los documentos enviados. Las posibles excepciones son las siguientes: Resuelve: Debes realizar una acción en la transacción antes de que se pueda contabilizar. Esto puede ser algo que puedas corregir en la transacción, como seleccionar una coincidencia de proveedor o orden de compra cuando no se encuentra ninguna. En algunos casos, es posible que tengas que volver a enviar el archivo si se ha producido un error al leerlo. Duplicar:Sage Intacct ha detectado que el documento es un duplicado de una transacción existente. Coloca el cursor sobre una excepción para obtener más detalles. Las excepciones de importación se borran después de guardar el borrador o contabilizar la factura.