Cargar documentos para crear transacciones automatizadas

Carga documentos de Compras individualmente o en lotes, directamente desde la lista de transacciones automatizadas en Cuentas a pagar o Compras.

Suscripción	Compras Cuentas a pagar Automatización de Cuentas a pagar Sage Cloud Services
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Usuario empresarial, de plataforma, de responsable del proyecto o de almacén
Permisos	Cuentas a pagar o Compras Transacciones automatizadas: Lista Compras Transacciones de compra: Enumerar, Añadir
Configuración	Automatiza las transacciones con la conciliación de documentos habilitada. Plantillas de transacciones correlacionadas para el nivel general y cualquier entidad en la que se envíen documentos por correo electrónico o se carguen.

En la entidad en la que quieras que se concilie el documento, ve a Compras > Todos > Transacciones automatizadas.
La lista Transacciones automatizadas también está disponible en el menú Cuentas a pagar. Si no ves Transacciones automatizadas en el menú, comprueba los permisos de usuario o función.
Puedes cargar documentos en el nivel general o en el nivel de entidad.
Selecciona Cargar.
Selecciona el icono Identificador de ubicación para utilizarlo de forma predeterminada en los documentos que estás cargando.
Sage Intacct utiliza el identificador de ubicación solo cuando no se encuentra ninguna transacción de compra que coincida con el documento cargado.
Sube archivos arrastrándolos y soltándolos en la ventana emergente, o selecciona Examinar archivos para buscar y añadir los archivos.
Puedes ahorrar tiempo cargando hasta 30 archivos sin cifrar a la vez.
Tipos de archivos admitidos
Intacct acepta documentos con el siguiente formato:
- Formato: XML (EN16931), PDF, JPG, JPEG, TIFF, HEIC o PNG
- Cifrado: Sin cifrar
- Tamaño del archivo: Hasta 20 MB de tamaño
- Longitud del documento: Menos de 200 páginas
La compatibilidad con PDF excluye los siguientes tipos de archivos:
- PDF no estándar, como archivos PDF que incluyen JavaScript o archivos incrustados
- PDF versión 1.4 o anterior
Intacct no puede procesar archivos protegidos con contraseña.
Seleccionar Cargar cuando haya terminado de agregar archivos.
Seleccionar Actualizar en la lista Transacciones automatizadas para ver el estado de los documentos cargados.
Cómo muestra Intacct el estado de los documentos cargados y enviados por correo electrónico
- Analizando: Intacct está procesando el documento cargado. Puedes ver el documento, pero el borrador de la transacción aún no se ha creado.
- Borrador: Se crea el borrador de la transacción y se completa la conciliación de transacciones. Puedes ver y editar la transacción. Cuando estés listo, envía o contabiliza la transacción.
El estado de análisis aparece para los documentos cargados mientras se procesan. Los documentos enviados por correo electrónico aparecen por primera vez en la lista Transacciones automatizadas cuando se completa el borrador.
Intacct crea un borrador de transacción para cada carga de archivo utilizando la plantilla de la transacción de destino que has asignado para esta entidad. El archivo cargado se incluye como archivo adjunto.
Para volver a comprobar el estado de los documentos que se estaban analizando, seleccione Actualizar otra vez.
Si tienes un documento que ha estado en el estado Análisis durante más de 2 horas, obtén información sobre cómo Cancelar procesamiento.

Siguiente paso: Editar y contabilizar transacciones automatizadas.