Introducción a los paneles de control

Este tutorial te guía a través de la creación de tu primer panel de control personalizado. Clonarás un panel de control existente, editarás el clon, editarás un componente del panel de control, añadirás un nuevo componente, moverás componentes y, a continuación, verás los resultados.

Suscripción	Sociedad
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Todo
Permisos	Usuario empresarial con privilegios de administrador Panel de control enumerar, consultar, añadir, editar Otros usuarios Panel de control Ver
Restricciones	Los usuarios deben tener permisos para ver los componentes

Clonar un panel de control existente

Ir a Paneles de control > Todos y seleccione el panel de control que está clonando.
En la parte superior derecha, selecciona Clonar .
En la ventana Propiedades del panel de control, introduce una nueva Título.
Realiza los cambios necesarios en el archivo Apariencia, Filtros, y Permisos pestañas.

Utilice el parámetro Descripciones de campos como guía.
Haz clic en Guardar.

Editar el panel de control clonado

Ir a Paneles de control > Todos y, a continuación, seleccione el panel de control que ha creado.

Actualiza tu navegador si no ves el panel de control en el menú.
Para ocultar o mostrar secciones individuales (componentes) del panel de control, seleccione Símbolo de intercalación derecho o bien Caret hacia abajo a la izquierda del título de cualquier componente.
En la parte superior derecha, selecciona Ajustes .

En la ventana Propiedades del panel de control, realiza los cambios necesarios. Selecciona los siguientes enlaces para ver más información sobre cada pestaña.

Pestaña Apariencia

Utilice la tabla Apariencia para dar formato al panel de control. En la tabla siguiente se describen los campos de esta pestaña.

Descripciones de los campos de la pestaña Apariencia
Campo	Descripción
Título	Este título aparece en la parte superior del panel de control. Si seleccionas un grupo para este panel de control, el nombre del grupo aparecerá delante del título del panel de control.
Descripción	Introduce notas para recordar el propósito del panel de control.
Columnas	Selecciona el número de teléfono móvil de columnas para el panel de control. Puedes configurar el diseño del panel de control en entre 1 y 3 columnas.
Columna de ancho flexible	Si una columna contiene un componente ancho, asígnale un ancho flexible para ver la mayor cantidad de detalles posible sin necesidad de desplazarte.
Color	Selecciona un tema de color para el panel de control. Para crear el tuyo propio, selecciona Color personalizado.
Grupo	Para ayudar a organizar los paneles de control en el menú Paneles de control, puedes colocarlos en grupos. Los grupos con varios paneles aparecen como submenús. Para añadir este panel de control a un submenú, selecciona un grupo de submenús. Solo verás los grupos que has creado. Los administradores ven todos los grupos. Para crear un nuevo grupo, selecciona Crear un grupo nuevo. Actualiza tu navegador para ver el nuevo grupo en el menú Paneles de control.
Predeterminado	Si selecciona esta opción para un panel de control, puede abrir el panel de control haciendo doble clic en el icono Paneles de control menú. También puedes ver el panel de control cada vez que inicias sesión. Para obtener más información, consulte Haz de un panel de control tu página de inicio.

Pestaña Permisos

Utiliza la pestaña Permisos para conceder permiso a otros usuarios y grupos para usar tu panel de control. En la tabla siguiente se describen los campos de esta pestaña.

Descripciones de los campos de la pestaña Permisos
Campo	Descripción
Propietario	Si eres administrador, puedes tomar posesión del panel de control de otra persona o asignarlo a otra persona. Esto es útil si el propietario de un panel de control abandona la sociedad.
Grupo o usuario	Antes de permitir que un usuario o grupo utilice tu panel de control, primero debes añadirlo a tu sociedad. A continuación, seleccione una de las siguientes Usuario o bien Grupo en el campo de la izquierda. A continuación, selecciona el usuario o grupo específico en el campo de la derecha. De forma predeterminada, la configuración de la columna Derechos de acceso es Permitir. Si no deseas que el usuario tenga acceso al panel de control, puedes seleccionar Denegar.
Derechos de acceso para grupos y usuarios	Puedes dar permiso a un grupo, pero denegar el permiso a las personas seleccionadas del grupo. En primer lugar, configura los permisos para todo el grupo. A continuación, selecciona un usuario y selecciona Denegar. El usuario no puede ver el panel de control, pero los demás miembros del grupo sí.

Haz clic en Guardar.

Editar un componente del panel de control

En el área de título de cualquier componente del panel de control, seleccione Ajustes .

Realiza los cambios necesarios. Los campos que ves dependen del tipo de componente. Selecciona uno de los siguientes enlaces para obtener más información sobre cada tipo de componente.

Componentes del gráfico

Componentes del gráfico
Campo	Descripción
Tipo de gráfico	Gráfico financiero: Después de ser creado en el Libro Mayor, un Gráfico financiero está disponible automáticamente para añadirse a un panel de control. Gráfico estándar: Debes guardar el gráfico antes de poder añadirlo a la lista.
Componente	Selecciona cualquier gráfico. Seleccionar Añadir (círculo) junto a la Componente para crear un nuevo gráfico desde el panel de control.
Título del componente	Introduce un encabezado para que aparezca en el panel de control.
Estilo del gráfico	Selecciona una representación visual para tus datos.
Etiqueta X	Selecciona cómo mostrar las etiquetas para el eje horizontal.
Leyenda	Selecciona dónde colocar la leyenda en relación con el gráfico. La ubicación de leyenda está disponible para estos tipos de gráficos: Columna apilada Barra apilada Área Área apilada
Tamaño de fuente	En el caso de gráficos con un importe significativo de texto, utiliza un tamaño de fuente más pequeño.
Altura	Define el tamaño vertical del componente. El gráfico escala para llenar el espacio disponible.
Filtrado del panel de control	Esta configuración se aplica a los filtros que puedes añadir al panel de control. Para mostrar el contenido filtrado de este gráfico en el panel de control, selecciona Permitir. Para mostrar contenido sin filtrar para este gráfico en el panel de control, seleccione Prevenir.
Mostrar colapsado	Mostrar solo el título del componente cuando se abre el panel de control. Para ver los detalles del componente, selecciona la flecha situada a la izquierda del título.

Componentes generales

Componentes generales
Campo	Descripción
Componente	Enumere accesos directos, fuentes de noticias y otras ayudas a la productividad. Por ejemplo: Cerrado hasta el resumen Muestra las fechas en las que se cerraron los libros. Si se añade a un panel de control de nivel general, el resumen se incluye a menos que se seleccione la vista de entidad. La vista de entidad muestra información de todas las entidades disponibles. Si el panel de control es específico de una entidad, solo se muestran las fechas de cierre de esa entidad. Valla publicitaria Muestra el texto que se introduce al crear el componente. Accesos directos principales Enumera enlaces convenientes que te llevan directamente a una página sin necesidad de navegar por los menús. Navegación personalizada proporciona una forma de incluir enlaces directamente desde el panel de control a los menús de Sage Intacct. Contenedor de adjuntos Proporciona un enlace directo a un archivo adjunto que contiene 1 o más documentos. Tablón de anuncios Muestra los mensajes del administrador del sistema. Nuevas características Enumera las actualizaciones recientes de nuestro servicio. Noticias y eventos: RSS le permite incluir contenido de fuentes de noticias populares, como el NY Times o CNN Money, ingresando su URL RSS. Recursos Incluye enlaces a ayuda y guías de usuario.
Título del componente	Introduce un encabezado para que aparezca en el panel de control.
Noticias y eventos: RSS URL	La URL del servicio de noticias que has seleccionado.
Altura	Define el tamaño vertical del componente: Para lista todo sin necesidad de desplazarse verticalmente, seleccione Altura automática. Para establecer una altura fija y requerir el desplazamiento para listas más largas, desactiva Altura automáticay, a continuación, introduce un Altura.
Mostrar colapsado	Mostrar solo el título del componente cuando se abre el panel de control. Para ver los detalles del componente, selecciona la flecha situada a la izquierda del título.

Componentes de la tarjeta de rendimiento

En la tabla siguiente se describen los campos de la pestaña Apariencia.

Componentes de la tarjeta de rendimiento - Pestaña Apariencia
Campo	Descripción
Título	Introduce una breve etiqueta que aparezca encima del valor de la tarjeta de rendimiento, como Margen de beneficio neto.
Grupo de cuentas	Selecciona un grupo de cuentas que se base en uno de los siguientes elementos: Una sola cuenta del Libro Mayor, como los ingresos Un cálculo, como el Margen de beneficio neto, que consta de varios grupos de cuentas. Si no ves el grupo de cuentas que necesitas, crea uno nuevo.
Periodo de informe	Selecciona el intervalo de tiempo sobre el que deseas informar.
Mostrar como	Especifica si el valor se muestra como un número de teléfono móvil, una divisa, un importe o un porcentaje. El grupo de cuentas determina el formato del valor, como 12 frente a 0,12. Selección Porcentaje - Anexar el signo % no desplaza el punto decimal.
Redondeo	Selecciona la precisión que deseas mostrar para el valor de la tarjeta de rendimiento. Sin redondeo: Muestra todos los dígitos del número de teléfono móvil definido para un grupo de cuentas: hasta 8 lugares para las tarjetas de rendimiento. Por ejemplo, para un valor de 12,340600: Si el grupo de cuentas está configurado para mostrar dos decimales, la tarjeta de rendimiento muestra 12,34. Si el grupo de cuentas es computacional y se establece en seis decimales, la tarjeta de rendimiento muestra 12,340600. Solo los grupos de cuentas computacionales pueden establecer un número específico de números decimales, pero los grupos de cuentas pueden ser miembros de varios grupos de cuentas. Número de teléfono móvil: se muestran todos los dígitos a la izquierda del decimal. Miles: Abreviado con K. Para valores inferiores a 10.000, muestra 1 decimal. Por ejemplo: 111,444,777.99 aparece como 111,444K 9,444.99 aparece como 9.4K Millones: Abreviado con M. Para valores inferiores a 100.000.000 y superiores a 10.000.000, se muestra hasta un decimal. Para valores inferiores a 10.000.000, se muestran dos decimales. Por ejemplo: 111.444.777,99 aparece como 111M 99.444.777,99 aparece como 99,4M 9.444.777,99 aparece como 9,44M ¿Cómo se aplica el redondeo en las tarjetas de rendimiento? Si el redondeo dificulta la visibilidad, se ignora el redondeo. Por ejemplo, puede aparecer como un cero si el importe se establece en 1.000, pero el redondeo se establece en millones. Si los números son positivos o negativos: El máximo número de teléfono móvil de caracteres permitidos es 11, incluido el signo de divisa y un signo de negativo si hay negativo números. Los números positivos no consumen un carácter en el recuento. Para comparaciones de presupuestos o periodos, se permiten 9 caracteres. Este límite incluye el signo de divisa y el signo negativo si la comparación es un valor negativo.
Libro de informes	Informe sobre 1 libro o combine importes de varios libros. Aparece si tienes varios libros.
Comparación	Las opciones se basan en el Periodo de informe que selecciones. Comparaciones de periodos Periodo finalizado: Para comparar un valor de un periodo completo con un valor de otro periodo completo (en lugar de un importe parcial para el periodo incompleto actual): En el Periodo de informe , selecciona un campo Antes... Punto , como Mes anterior o Trimestre anterior. En el Comparar con campo, seleccione Punto. En el campo de la derecha, selecciona un periodo anterior para comparar. Periodo actual: Para comparar un valor de un periodo actual (como Año actual hasta la fecha) con un periodo anterior parcial (hasta el mismo punto): En el Periodo de informe , seleccione un campo Actual... , como Mes actual hasta la fecha o Trimestre actual hasta la fecha. En el Comparar con campo, seleccione Punto. En el campo de la derecha, selecciona un periodo anterior para comparar. Día: Para comparar una sola fecha (basada en la Fecha a fecha del panel de control) con la misma fecha en otro periodo: En el Periodo de informe campo, seleccione Hoy. En el Comparar con campo, seleccione Punto. En los campos de la derecha, selecciona el número de teléfono móvil de años, trimestres, meses, semanas o días anteriores. Por ejemplo, si la fecha a fecha de inicio del panel de control es el 1/1/2025, en comparación con un periodo de hace 1 año, se compara con el 1/1/1/2024. Comparaciones de presupuestos Presupuesto: Selecciona el presupuesto que hayas configurado. Sin comparación Ninguno: Informe sobre un valor independiente, como Días de ventas pendientes o Días de efectivo disponible. Puedes crear tarjetas de rendimiento que comparen una cifra real con un presupuesto. Sin embargo, no se admite la creación de un cálculo dentro de un grupo de cuentas con el numerador y el denominador procedentes de diferentes valores reales frente a diferentes presupuestos. En este caso, considere un enfoque gráfico para obtener la comparación con una visualización.
Agrupar	Organiza las tarjetas de rendimiento relacionadas en un grupo, que puedes mover y alinear como una sola unidad en el panel de control.

En la pestaña Filtros, limita el alcance del valor de la tarjeta de rendimiento seleccionando uno o varios filtros.

Componentes de la ficha

Componentes de la ficha
Campo	Descripción
Componente	Selecciona el tipo de ficha que aparecerá en el componente. Por ejemplo, si apruebas pagos o gastos, añade un componente con una lista de los que necesitan tu aprobación. A continuación, puedes desglosar y revisar las transacciones sin salir del panel de control.
Vista de usuario	Si has creado una vista personalizada en la página de la lista de registros, puedes seleccionarla aquí. Por ejemplo, puedes seleccionar una vista personalizada que siembre facturas en un estado de borrador.
Título del componente	Introduce un encabezado para que aparezca en el panel de control.
N.º de filas	Muestra exactamente este número de teléfono móvil de filas. Para ver filas adicionales en el panel de control, selecciona Buscar .
Altura automática	Para mostrar el número de teléfono móvil de filas sin necesidad de desplazarse verticalmente, seleccione Altura automática.
Mostrar colapsado	Mostrar solo el título del componente cuando se abre el panel de control. Para ver los detalles del componente, selecciona la flecha situada a la izquierda del título.
Criterio de clasificación	Seleccionar Ascendente o bien Descendente.
Detalles de la ficha	Especifica los campos que aparecerán en el componente. Los nombres de campo varían en función del tipo de ficha que selecciones. Nombre del campo: Los campos que están disponibles para el tipo de ficha seleccionado. Lista: Selecciona los campos que se mostrarán en el panel de control. Ordenar: Selecciona el campo por el que deseas ordenar. Filtrar: Selecciona esta casilla de verificación para filtrar la lista por este campo. Operador de filtro de campos: Selecciona un operador, como Es igual a o Contiene. Filtro de campo: Introduce los criterios de filtro. Ejemplo de cómo filtrar fichas Has seleccionado Cliente como componente y deseas incluir en la lista de clientes con un saldo adeudado superior a 5.000 $. Selecciona el icono Filtro casilla de verificación en el Total adeudado columna. En el Operador de filtro de campos columna, seleccione Es mayor que. En el Filtro de campos columna, introduzca 5000. No incluyas una coma.

Componentes del informe

Componentes del informe
Campo	Descripción
Fuente del informe	Selecciona la fuente del informe, ya sea financiera, personalizada o estándar.
Tipo de informe	Para facilitar la búsqueda de un informe específico, filtra la lista de componentes seleccionando un Tipo de informe.
Audiencia del informe	Para facilitar la búsqueda de un informe específico, filtra la lista de componentes seleccionando un Audiencia del informe.
Componente	Selecciona cualquier informe financiero o guardado. Si seleccionas un informe financiero, Intacct lo crea automáticamente en el Libro Mayor y lo muestra en el componente del panel de control. Para ver el informe, ve a Libro Mayor > Todos > informes > Mis informes guardados. Puedes seleccionar Añadir para crear un nuevo informe desde el panel de control.
Título del componente	Introduce un encabezado para que aparezca en el panel de control.
Filas	Todas las filas: Cada fila del informe se puede ver en el panel de control. Para mostrar todas las filas (sin desplazamiento vertical), seleccione Altura automática. Para limitar el tamaño vertical del componente (pero permitir el desplazamiento), desactiva Altura automática e introduce un Altura. Introduce el n.º. de filas: En el panel de control se puede ver un número de teléfono móvil limitado de las filas iniciales. El título del componente ocupa las primeras 2 filas (por ejemplo, para mostrar 10 filas, escriba 12 para tener en cuenta el título): Para mostrar exactamente el número de teléfono móvil de filas (sin desplazamiento vertical), selecciona Altura automática. Para limitar el tamaño vertical del componente (pero permitir el desplazamiento), desactiva Altura automática e introduce un Altura.
N.º de filas	Disponible si has seleccionado Introduce el n.º. de filas en el Filas campo.
Altura automática	Selecciona esta casilla de verificación para mostrar todas las filas sin necesidad de desplazarte verticalmente.
Altura	Si no has seleccionado Altura automática, introduce la altura del componente.
Vista de informe	Instantánea: El informe se genera al abrir el panel de control y solo se actualiza cuando se actualiza el componente. En vivo: El informe se actualiza periódicamente. Si no necesitas filtrar para un informe, selecciona Instantánea. Esto reduce las necesidades de procesamiento del informe, lo que ayuda a que el panel de control funcione mejor. La fecha y la hora de la actualización más reciente aparecen debajo del título del componente.
Filtrado del panel de control	En algunos informes, puedes utilizar este campo para determinar si se aplican filtros del panel de control al informe. El Filtrado del panel de control está disponible si seleccionas Vivir en el Vista de informe campo.
Mostrar colapsado	Mostrar solo el título del componente cuando se abre el panel de control. Para ver los detalles del componente, selecciona la flecha situada a la izquierda del título.

Componentes de enlace inteligente

Componentes de enlaces inteligentes
Campo	Descripción
Tipo de enlace inteligente	Haga clic en: Mostrar enlaces a páginas web. Cuando un usuario selecciona un vínculo, la página se abre en una nueva ventana. Buscar: Mostrar contenido de una página web directamente en el componente. Por ejemplo, si creas un informe en otra aplicación web, selecciona Haz clic para mostrar un enlace al informe. Selecciona Recuperar para mostrar el informe directamente en tu panel de control. Algunos sitios web no permiten que su contenido se muestre como un componente de otra aplicación. En este caso, utiliza un enlace inteligente de tipo Haga clic en en lugar de Buscar. Esto se produce normalmente cuando la dirección URL de destino incluye explícitamente opciones de marco (como abrir en un iFrame o X-frame) en el encabezado. Los errores del lado del cliente o del servidor también pueden afectar a la capacidad de recuperación.
Título del componente	Introduce un encabezado para que aparezca en el panel de control.
Altura automática	Selecciona esta casilla de verificación para mostrar todo sin necesidad de desplazarte verticalmente.
Altura	Si no has seleccionado la altura automática, introduce la altura aquí.
Mostrar colapsado	Mostrar solo el título del componente cuando se abre el panel de control. Para ver los detalles del componente, selecciona la flecha situada a la izquierda del título.
Detalles del enlace inteligente	Nombre del enlace: Introduce el texto que se mostrará en el enlace. DIRECCIÓN URL: Introduce la URL, por ejemplo: https://www.sage.com Altura, Ancho: Introduce el tamaño, en píxeles, de la ventana que se abre al seleccionar el enlace. Desplazamiento: Añade barras de desplazamiento a la ventana que se abre. Redimensionable: Permite a los usuarios cambiar el tamaño de la ventana que se abre. Si no seleccionas esta casilla, la ventana permanece fija con la altura y la anchura que introduzcas. Barra de herramientas: Muestra la barra de herramientas del navegador en la ventana que se abre.

Componentes del feed de colaboración

Componentes del feed de colaboración
Campo	Descripción
Social Feed	Selecciona un feed para añadirlo al panel de control. Puedes añadir los siguientes feeds: Lo que sigo Feed: muestra actualizaciones de todo lo que sigues, incluidas las publicaciones de las personas a las que sigues, los grupos de los que eres miembro y los archivos y registros que sigues. Para mí feed: muestra las publicaciones que se realizan en su página de perfil, incluidas las publicaciones que hacen otros; publicaciones y comentarios en los que se te ha mencionado; y publicaciones que hiciste que tienen comentarios. Sociedad feed: muestra publicaciones y comentarios de toda tu sociedad Grupo feeds: publicaciones y comentarios de grupos específicos de los que eres miembro.
Título del componente	Introduce un nombre para el feed o utiliza el título generado automáticamente.
Altura	Establece la altura de la ventana del feed tal y como aparecerá en el panel de control. La altura está en píxeles.
Mostrar colapsado	Mostrar solo el título del componente cuando se abre el panel de control. Para ver los detalles del componente, selecciona la flecha situada a la izquierda del título.

Haz clic en Guardar.
Para eliminar un componente, selecciona Borrar (papelera) y, a continuación, seleccione Aceptar.

Para recuperar el componente, puedes volver a añadirlo o volver a clonar el panel de control inicial.

Añadir un nuevo componente

Este ejemplo de adición de un componente cubre la adición de un calendario al panel de control. Para agregar otros componentes, se utiliza un proceso similar.

En el panel de control, en la parte superior derecha, selecciona Añadir .
En la ventana Propiedades del componente, para Componente, seleccione Calendario.
Haz clic en Guardar.
Vuelve a seleccionar Guardar.

Para obtener más información, consulte Añadir componentes del panel de control.

Reorganizar componentes

Para mover componentes a una ubicación diferente en un panel de control, arrástrelos y suéltelos en la ubicación deseada.