Configurar el Libro del tablero digital de software para Contratos

El Libro del tablero digital (DBB) del software para contratos ya no está disponible para los nuevos suscriptores. Ver Inteligencia SaaS para obtener información sobre el seguimiento de las métricas de SaaS.

Configure el Libro del tablero digital de software (DBB) para contratos en el orden específico descrito en este tema.

Estas tareas deben ser realizadas por un administrador o implementador capacitado. Ponte en contacto con tu representante de cuenta de Sage Intacct para obtener más información.

Suscripción	Libro del tablero digital Contratos
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Usuario empresarial con privilegios de administrador
Permisos	Tipos de empleados: Enumerar y ver Contabilidad: Ver Paneles: Ver

Descripción general de la configuración

Completa los pasos de configuración en el siguiente orden para asegurarte de que los datos de ingresos recurrentes mensuales (MRR) se asignan correctamente.

Prerrequisito: Usos de la empresa General o Servicios Plantilla de inicio rápido

Crear los diarios de DBB de software
Crear las cuentas de Software DBB
Suscríbete al Libro del tablero digital del software
Asignar categorías de cuentas a cuentas
Actualizar artículos

Prerrequisito

Para las métricas del panel de control, el Libro del tablero digital de software utiliza grupos de cuentas que se basan en categorías de cuentas en el General o Servicios Plantillas de inicio rápido. Si tu sociedad se creó con una de estas plantillas de inicio rápido, tu sociedad tiene las categorías de cuenta correctas.

Si tu sociedad no se creó con una plantilla de inicio rápido, puedes obtener las categorías de cuenta necesarias seleccionando una plantilla en la Información de la empresa página.

Después de suscribirse a la DBB de software, asignará categorías de cuenta específicas a las cuentas de DBB de software.

Aprende más Acerca de las categorías de cuentas.

Para seleccionar una plantilla de inicio rápido:

Vete a > de la empresa Arreglo > Configuración > sociedad.
Haz clic en Editar.
Seleccione la opción Contabilidad pestaña.
En Plantilla de inicio rápido campo, introduzca General o Industria de servicios (no importa en cuál entres).
Después de introducir una plantilla de configuración y guardarla, no puedes cambiar posteriormente el Plantilla de configuración campo.
Haz clic en Guardar.

Crear los diarios de DBB de software

Cree un archivo Informes de gestión Libro definido por el usuario.
Cree un archivo Diario definido por el usuario y asócialo al libro definido por el usuario de informes de gestión que creaste en el paso anterior.
Este diario realizará un seguimiento de los ingresos recurrentes mensuales.
Cree un archivo Diario estadístico.
Este diario realizará un seguimiento de los cambios en el recuento de clientes.

Para facilitar la identificación de los diarios utilizados por el Libro del tablero digital del software, utilice el prefijo DBB a la hora de crearlos.

Crear las cuentas de Software DBB

Cree o identifique las cuentas del Libro Mayor que se usarán para contabilizar los datos de DBB de software como se describe en la tabla siguiente. Todas son cuentas del balance del Libro Mayor financiero regular, excepto la cuenta de cliente, que es una cuenta estadística. La práctica recomendada es utilizar el rango 99XX, si está disponible.

No incluya estas cuentas en sus estados financieros, balances de comprobación, etc.

Categorías de cuentas
Cuenta	Descripción	Normal Balance	Categoría
Nuevos ingresos recurrentes mensuales	Cuenta utilizada para realizar un seguimiento de los ingresos de las partidas contractuales en la que Tipo de cambio = "Nuevo MRR".	Débito	CMRR Nuevo
Ingresos recurrentes mensuales complementarios	Cuenta utilizada para realizar un seguimiento de los ingresos de las partidas contractuales en la que Tipo de cambio = "MRR adicional".	Débito	Complemento CMRR
Renovación con ascenso de categoría	Cuenta para realizar un seguimiento del importe de los ingresos recurrentes mensuales cuando se renueva la partida contractual.	Débito	Renovación con ascenso de categoría
Renovación a la baja	Cuenta para realizar un seguimiento del importe de MRR reducido cuando la partida contractual no se renueva o cuando se renueva la partida contractual, pero el importe fijo del contrato renovado es menor que el importe fijo del contrato de origen.	Crédito	Renovación a la baja
Degradar	Cuenta para realizar un seguimiento del importe del MRR reducido cuando se cancela la partida contractual (también conocido como Downgrade). Otras partidas contractuales del contrato aún están en curso.	Crédito	Renovación a la baja
Ingresos recurrentes mensuales perdidos debido al abandono de clientes	Cuenta para realizar un seguimiento de la pérdida completa de MRR de un cliente cuando se cancelan todas las partidas contractuales del contrato.	Crédito	Abandono de CMRR
Compensación de MRR	La cuenta para compensar los débitos de las cuentas MRR.	Crédito	Compensación CMRR
Cliente	Esta cuenta estadística se utiliza para realizar un seguimiento del saldo acumulado de los clientes. Al crear un contrato para un nuevo cliente que contiene una partida contractual con Tipo de cambio = "Nuevo MRR", el recuento de clientes en el diario que creó para el recuento de clientes aumenta aquí. A medida que los clientes se van, el número de clientes disminuye. Tipo de informe = Balance acumulado	N/A	Clientes

Más información sobre cómo añadir una cuenta del Libro Mayor

Más información sobre cómo Añadir una cuenta estadística.

Suscríbete al Libro del tablero digital del software

En las empresas de varias entidades, suscríbete al Libro del tablero digital del software en el nivel superior.

Tu empresa debe tener acceso a las categorías de cuentas antes de suscribirte al Libro del tablero digital del software. Asegúrese de haber completado el prerrequisito: Seleccionar una plantilla de inicio rápido antes de continuar.

Para suscribirse al Libro del tablero digital del software:

Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones.
Seleccione el icono de alternancia para Libro del tablero digital.
En la ventana emergente Libro del tablero digital, selecciona Subscribir.

Aparece la página Configurar el Libro del tablero digital.
En Revistas , seleccione los diarios en los que desea contabilizar los eventos de MRR y el recuento de clientes.

El MRR (en inglés) solo muestra los diarios definidos por el usuario asociados a Libros de informes de gestión.
En Cuentas del Libro Mayor , seleccione las cuentas del Libro Mayor que ha creado para realizar un seguimiento de los eventos de MRR aplicables y el recuento de clientes.
Haz clic en Guardar.

Asignar la categoría Gastos de ventas y marketing

El proceso de suscripción de Software DBB habilita las categorías de cuentas y los grupos de cuentas necesarios para el panel de control. Asigna automáticamente las categorías de cuentas de DBB a los grupos de cuentas del panel de control y a las cuentas del Libro Mayor que identificó en la página Configurar el Libro del tablero digital. En la tabla siguiente se muestran las asignaciones de cuentas/categorías del Libro Mayor para su referencia:

Ejemplo de imputaciones
Cuenta	Categoría
Nuevos ingresos recurrentes mensuales	CMRR Nuevo
Ingresos recurrentes mensuales complementarios	Complemento CMRR
Renovación con ascenso de categoría	Actualización de renovación
Renovación a la baja	Renovación a la baja
Degradar	Degradar
Ingresos recurrentes mensuales perdidos debido al abandono de clientes	Abandono de CMRR
Compensación de MRR	Compensación CMRR
Cliente	Clientes

El proceso de suscripción también crea el grupo de cuentas Gastos de ventas y marketing y la categoría de gastos de ventas y marketing asociada. Este grupo de cuentas se utiliza en las tarjetas de rendimiento del panel de control CAC (coste de adquisición de clientes) y Recuperación de la inversión en meses.

Sin embargo, el sistema no asigna la categoría Gastos de ventas y marketing a ningún otro grupo de cuentas. Debes determinar cómo deseas asociar esta categoría en función de cómo estén configurados los informes financieros existentes.

Para asignar la categoría Gastos de ventas y marketing:

Realiza una de las siguientes acciones:

Edita el grupo de cuentas Gastos de ventas y marketing para incluir otras categorías aplicables. Por ejemplo, incluye la categoría de cuenta Gastos de publicidad y promoción en el grupo de cuentas Gastos de ventas y marketing.
Edita los grupos de cuentas de Ventas y Marketing correspondientes para incluir la categoría de cuenta Gastos de ventas y marketing. Por ejemplo, edita el grupo de cuentas de Marketing y Publicidad para incluir la categoría de cuenta Gastos de ventas y marketing.

Actualizar artículos

Cuando te suscribes al Libro del tablero digital del software, aparece una casilla de verificación en la página Información del artículo que te permite indicar si un artículo es apto para el seguimiento como ingresos recurrentes mensuales como parte del Libro del tablero digital del software. Seleccione esta casilla de verificación para cada elemento que desee incluir en los cálculos de MRR.

Cambiar el campo de ingresos recurrentes mensuales de un artículo solo afecta a las nuevas transacciones o partidas contractuales a partir de ese momento. No afectará a las transacciones ni a las partidas contractuales existentes. La práctica recomendada es no cambiar la configuración de MRR de un artículo una vez que el artículo se haya utilizado en una transacción.

Si necesitas cambiar la configuración de MRR de tu artículo después de implementar el Libro del tablero digital (DBB), Ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct para obtener más información.

Solo los artículos con Tipo de artículo = "Sin inventario" o "Sin inventario (solo ventas)" se incluyen en los cálculos de MRR. Sin embargo, los artículos del kit no se incluyen en los cálculos de MRR.

Tipo de componente	Para actualizar