Estructuras de informes multientidad (grupos de cuentas y estructuras de dimensión)

Las estructuras de informe se pueden crear en el nivel general o en el nivel de entidad de una sociedad compartida de varias entidades. En la práctica, muchas empresas crean y gestionan la mayoría de los grupos de cuentas y estructuras de dimensión en el nivel general de la sociedad. A continuación, todas las entidades comparten estas estructuras de informes y están disponibles para su uso en informes financieros, gráficos y tarjetas de rendimiento.

Buscar estructuras de dimensión

Para ver las estructuras de dimensión, vaya a Libro Mayor > Todos > Estructuras de informes financierosy seleccione Grupos de cuentas o bien Estructuras de dimensión

Consulta la lista de estructura de informes para cada dimensión habilitada en tu sociedad.

Prácticas recomendadas

¿Estás decidiendo si crear una estructura de informe en el nivel general o en el nivel de entidad? Eso depende de quién necesite acceder a la estructura.

  • Si una estructura de informe debe estar disponible para todas las entidades, créala en el nivel general. Los grupos de cuentas y las estructuras de dimensión creadas en el nivel general aparecen automáticamente en las listas correspondientes de cada entidad.

    Las estructuras de informes creadas en el nivel general solo se pueden editar en el nivel general.

  • Si una entidad tiene necesidades particulares de generación de informes, puedes crear estructuras de informes a nivel de entidad. Estas estructuras de informe se pueden utilizar dentro de esa entidad, junto con cualquier estructura de informe que se herede del nivel general.
Cuando un usuario cambia a una entidad, el usuario no puede ver las estructuras de informes que se crearon en otra entidad.

Estructuras de informes de nivel superior

Desde el nivel general de una sociedad compartida de varias entidades, puedes editar y utilizar todas las estructuras de informes, incluidas las creadas a nivel de entidad.

  • Cuando accedes a la lista desde el nivel general, inicialmente solo ves los registros que se crearon en el nivel general. Para ver las fichas creadas dentro de las entidades, selecciona Filtros y, a continuación, seleccione Incluir fichas de entidad. Seleccionar Aplicar para actualizar el filtro.

    De forma predeterminada, las listas inicialmente solo muestran las estructuras de informes que se crearon en el nivel general. Seleccionar Incluir privado en la parte superior de la lista para ver las estructuras de informes que se crearon en una entidad. Puedes editar y utilizar estas estructuras de informes, siempre que tengas acceso a las entidades en las que se crearon.

    La razón más común por la que no ves esta función es que estás usando una vista personalizada.

    Al seleccionar una vista personalizada, algunas opciones se ocultan. En función de la página en la que te encuentres, el Incluir inactivos, Incluir un solo uso, Incluir privado, y Jerarquía de visualización Las opciones no son visibles. Por ejemplo, si estás viendo desde una vista personalizada, la lista de informes financieros no proporcionará el Incluir inactivos opción.

    Para volver a ver las opciones, vuelve a Ver todo. Ver Vistas personalizadas para obtener más información.

  • Puedes Añadir nuevas estructuras de informes de nivel general, y Modificar Estructuras existentes que se crearon en el nivel general o en el nivel de entidad.

Estructuras de informes a nivel de entidad

Al cambiar a una entidad, puedes utilizar estructuras de informe que se crearon en el nivel general y cualquiera que se haya creado en esa entidad.

  • Puedes Añadir nuevas estructuras de informes, y Modificar Estructuras existentes que se crearon a nivel de entidad.
  • Ver (pero no editar) estructuras de informes que se heredaron del nivel general. Los reconocerás por el No es propiedad estado. Esto significa que la entidad puede utilizar estas estructuras de informes, pero solo se pueden editar en el nivel general.