Crear un cálculo—asistente de creación de informes financieros

La pestaña Cálculos solo aparece para los informes que muestran cuentas en filas, en lugar de dimensiones. Sin embargo, todos los informes financieros ofrecen la opción de Añade una columna de resumen que calcule un valor a partir de otras columnas, como calcular el promedio en un conjunto de columnas. Puedes utilizar la pestaña Cálculos para añadir hasta 20 cálculos personalizados para un informe financiero.

El orden en el que aparecen las pestañas en el asistente de creación de informes financieros no se puede cambiar.

La pestaña Cálculos muestra los grupos de cuentas en el lado izquierdo. De este modo, podrás aplicar diferentes cálculos a los distintos grupos de cuentas.

Después de completar el cálculo, puedes Aplicarlo a una columna en el informe.

Nombre de cálculo seleccionado y columna para aplicar el cálculo.

Asegúrate de que necesitas un cálculo personalizado

Intacct incluye varios cálculos prediseñados diseñados para ejecutarse de forma eficiente y ahorrarte el tiempo necesario para crear cálculos personalizados. Revisa estos cálculos prediseñados antes de crear uno personalizado.

Encontrarás una lista de estos cálculos en la pestaña Columnas del asistente de creación de informes financieros. Selecciona una columna y, a continuación, selecciona la flecha hacia abajo en el Tipo de columna campo. Hay algunas opciones incluidas en la sección Cálculo, pero estos no son los únicos cálculos. La mayoría de las opciones de la lista realizan un cálculo en otra columna. Para obtener más información, consulte Cálculo rápido de columnas: Pestaña Columnas—asistente de creación de informes financieros.

Suscripción

Libro Mayor
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario Negocio
Permisos

Informes: enumerar, consultar, añadir, editar

Para crear un cálculo:

  1. Abre el informe o utiliza el asistente de creación de informes financieros para Crear un nuevo uno.

    Al pestaña a Cálculos, el asistente de creación de informes financieros crea una columna de cálculo vacía para empezar, pero puedes añadir más columnas para cálculos adicionales.

  2. Tabula para Cálculos. Si se trata de un informe nuevo, selecciona Añadir cálculo. En los informes existentes, la columna ya se proporciona.
  3. Si lo deseas, introduce un Nombre para el cálculo.

    Los nombres pueden tener 20 caracteres. Los cálculos sin nombres usarán el valor predeterminado Cálculo 1, Cálculo 2, etc.

  4. Si lo deseas, introduce un Descripción del cálculo para garantizar que otros entiendan el uso del cálculo.

    Las descripciones pueden tener un máximo de 30 caracteres, pero la brevedad es una práctica recomendada porque la descripción aparece en 1 línea.

  5. Crea un cálculo para:
    • Toda la columna (todos los grupos): Utiliza el menú desplegable en la parte superior de la columna de cálculo.
    • Un grupo de cuentas específico: Seleccionar Modificar en una fila del grupo de cuentas.
  6. En el Crear cálculo cuadro de diálogo, define el cálculo.

Supongamos que deseas crear un informe de ingresos y gastos. Usando el parámetro Ejemplo de informe de gastos, puedes configurar el Cálculo 1 para aplicar un cálculo diferente a los ingresos que a los gastos.

Por ejemplo:

  • En el caso de los grupos de cuentas de ingresos, puedes dividir los ingresos por el número de empleados.
  • En el caso de los grupos de cuentas de gastos, puedes dividir los gastos entre los gastos totales para obtener el porcentaje gastado en cada tipo de gasto.
Para toda la mesa... dividir cada importe... por el total del grupo de cuentas denominado Gastos.
Grupo de cuentas Operación Valor de la variable
Todos los grupos Dividir Gastos

Siguiente paso: Define el cálculo