Informe recurrente de compras

El informe Compras recurrentes muestra las transacciones recurrentes en Compras. Puede ver todas las transacciones recurrentes junto con detalles como el tipo de documento, su frecuencia, monto, la próxima fecha en que el sistema generará una transacción, etc.

Utiliza este informe para ver una lista de las transacciones que se han programado para generarse automáticamente en función de la programación asignada. Este informe solo muestra la siguiente transacción programada. Por ejemplo, si tienes una programación para generar una vez al mes durante 12 meses, solo verás la transacción que debe generarse a continuación. Una vez que se haya generado la transacción, aparecerá la transacción del mes siguiente.

Si tienes muchas transacciones recurrentes, puedes filtrar los resultados del informe en función de una serie de criterios, como solo las transacciones recurrentes para un proveedor o tipo de proveedor específico.

Puede ordenar los resultados por uno de varios criterios, como Fecha de vencimiento, Identificador de proveedor, Nombre del proveedor, etc. Después de mostrar los resultados, puedes profundizar en la información del proveedor y la plantilla recurrente.

Los compradores utilizan este informe para pronosticar el tipo de transacciones que se generarán durante un período.

Para obtener información sobre los términos que pueden diferir en su ubicación, consulte Terminología en todas las configuraciones regionales.

Para acceder a este informe, vaya a Compras > Todo > Informes y seleccione Compras recurrentes.

Suscripción	Compras
Tipo de usuario	Negocio Empleado Responsable del proyecto Almacén
Permisos	Compras recurrentes: ejecutar

Ver un informe mensual

Genera el informe.
En la página de configuración del informe, selecciona Ver.

En el navegador aparece un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.
Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puede seleccionar el período de tiempo y los tipos de elementos que desea incluir, así como especificar cómo desea que aparezca el informe.

Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que abarque el informe. Si no especificas un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.
- Puedes especificar el periodo del informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.
Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.
- Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como cliente, artículo, UPC, valor o cuenta. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establezca más filtros.
Dar formato al informe.
- Las opciones de formato variarán de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.
Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:
- Ver: Vea el informe ahora, en su navegador.
- Impresión: Muestre el informe ahora, en formato PDF imprimible.
- Procesar y almacenar: Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
- Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.
- Memorizar: Guarde (es decir, guarde) el informe para poder consultarlo más tarde o modificarlo y volver a ejecutarlo.
  
  Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.
- Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
- Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refínalo aún más.
- Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otras personas.
Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los numerosos periodos de informe predefinidos disponibles en la Período y A fecha de o cree su propio período de informe utilizando el comando Fecha de inicio y Fecha final Campos.

Establecer el periodo de tiempo

En Periodo de tiempo , realice una de las siguientes acciones:

Utilice la función Período lista desplegable para seleccionar el periodo de informe. Introduzca una fecha en el archivo A fecha de o utilice la herramienta Calendario para seleccionar una fecha.
Introduzca un archivo específico Fecha de inicio, Fecha finalo ambas cosas. Alternativamente, use la herramienta de calendario para seleccionar las fechas deseadas.

Si completas todos los campos del periodo de tiempo (es decir, si rellenas el Periodo de informe, A fecha de, Fecha de inicio, y Fecha de finalización campos), Intacct genera el informe en función de las fechas de inicio y finalización. Ignora la función A fecha de.

En la tabla siguiente se describen los campos de la etiqueta Periodo de tiempo sección.

Campo	Descripción
Periodo de informe	Estos períodos son relativos a la A fecha de. Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.
A fecha de	La fecha que Intacct utilizará como referencia para el periodo de informe que selecciones. El valor predeterminado es la fecha de hoy.
Fecha de inicio	Deja el archivo Fecha de inicio en blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana de tus datos de Intacct hasta la fecha de finalización inclusive.
Fecha de finalización	Deja el archivo Fecha final En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.
Avisar al ejecutar	Marca esta casilla de verificación para obligar a Intacct a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzcas una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.

Filtros del informe

Utiliza los filtros para centrar los resultados del informe. De hecho, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desee. Puede establecer cualquier combinación de filtros.

Para personalizar los resultados del informe, cambia los filtros de la siguiente manera:

Para limitar los resultados a un proveedor específico o a un rango de proveedores, utilice el comando Del proveedor y Al proveedor menús desplegables.
Para limitar los resultados a un tipo de proveedor específico, utilice el comando Tipo de proveedor menú desplegable.
Para limitar los resultados a un tipo de documento específico o a un rango de tipos, utilice el comando Del identificador de la plantilla del documento y Al identificador de la plantilla del documento menús desplegables.
Las siguientes opciones de filtro solo se muestran si trabajas en un entorno multidivisa y multientidad:
1. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, seleccione la ubicación de la Ubicación menú desplegable.
  Si se requiere una ubicación al ejecutar este informe en el nivel superior, el sistema utiliza la ubicación especificada para determinar la divisa adecuada.
2. Para filtrar el informe por departamento, seleccione el departamento de la Departamento menú desplegable.
3. Si deseas que el informe abarque determinadas ubicaciones, independientemente de lo que selecciones en Ubicación, utilice el comando Mostrar para Menú desplegable para seleccionar las ubicaciones que desea que cubra el informe:
  1. Si deseas que el informe incluya datos para todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente, selecciona Todas las ubicaciones.
  2. Si deseas que el informe incluya datos solo para la entidad que estás usando actualmente, selecciona esta ubicación.
  3. Si deseas que el informe incluya datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de la entidad actual, selecciona Ubicaciones secundarias. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Campo de filtro	Notas	Limitaciones
Del proveedor, Al proveedor
Tipo de proveedor
Del identificador de la plantilla de documento, Al identificador de la plantilla del documento	Incluye datos solo para un tipo de documento específico o un rango de tipos. De forma predeterminada, estos campos están en blanco, lo que significa que el informe incluirá todos los tipos de documentos.
Ubicación	Permite limitar los resultados de los informes a una ubicación específica.	Solo se muestra para sociedades multidivisa y multientidad.
Departamento	Permite limitar los resultados de los informes a un departamento específico.
Informe individual	Marca esta casilla de verificación si deseas que cada entidad, departamento y/o ubicación tenga su propia página de informe.
Avisar al ejecutar	Marca esta casilla de verificación para obligar al sistema a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzcas una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.
Mostrar para	Selecciona esta opción para mostrar diferentes vistas de los datos, en función de la ubicación o entidad que elijas: Todas las ubicaciones: Esta opción muestra los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad y sus elementos secundarios. Esta ubicación: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos contabilizados en ninguna ubicación secundaria. Ubicaciones secundarias: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en las ubicaciones secundarias de la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad principal.	Por ejemplo: Supongamos que su ubicación es Estados Unidos > California > San Francisco. Todas las ubicaciones mostraría las transacciones de Estados Unidos, California y San Francisco. Esta ubicación mostraría las transacciones para Estados Unidos. Ubicaciones secundarias mostraría las transacciones solo para California y San Francisco.

Formateo

Utilice esta sección para especificar el criterio de clasificación y cambiar el diseño de página del informe.

Para ordenar los resultados del informe, selecciona el icono Ordenar por lista desplegable y, a continuación, selecciona la categoría por la que deseas ordenar.

La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", como orden alfabético inverso o numérico inverso.
Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono Orientación de la página lista desplegable y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones: Retrato o Paisaje.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Formato de esta página de configuración del informe:

Opciones de formato
Campo	Descripción
Ordenar por	La fecha es el valor predeterminado.
Orientación de la página	En vertical: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente. Vertical es el diseño predeterminado. Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe en horizontal.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporte a Excel o CSV, o seleccione Impresión para obtener una versión en PDF.

¿Qué contiene este informe?

El informe predeterminado de Compras recurrentes consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna del informe	Descripción
Tipo de documento	Tipo de documento recurrente, por ejemplo, Recepción de inventario
N.º de referencia	Número de orden de compra u otro número de referencia relacionado con el proveedor
Identificador del contrato	Identificador asociado a tu proveedor, si lo hubiera.
Frecuencia	La frecuencia con la que se paga la factura (por ejemplo, semanal, mensual, etc.)
Fecha de inicio	Fecha en la que comenzó la serie de facturas recurrentes
Recuento de documentos
Importe	Importe de la transacción recurrente
Siguiente fecha	Fecha en la que se generará la siguiente transacción
Plazo
Fecha de vencimiento

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.