Flujo de trabajo de configuración de informes

Hay diferentes tipos de informes, cada uno con su propio valor para la sociedad. Si tu sociedad se ha creado con una plantilla de configuración de inicio rápido, se incluyen informes financieros y otros informes estándar. Además, la plantilla de inicio rápido proporciona algunos ajustes predefinidos:

Antes de empezar:

Antes de empezar a configurar informes, ten en cuenta las siguientes preguntas:

  • ¿Qué debe lograr el informe?
  • ¿Qué tipo de informe se necesita para realizar la tarea?
  • ¿Existe un informe estándar que haga lo que quieres o necesitas crear o personalizar un informe existente?
  • ¿Quién necesita este informe?
  • ¿Todos los que trabajarán con el informe tienen todos los permisos necesarios para las áreas contenidas en el informe?

Flujo de trabajo

Cuando te prepares para crear informes, necesitarás tener algunas cosas ya creadas para usarlas en los informes. No todos los informes necesitan todas las áreas, pero verás que la mayoría sí. Para prepararte para crear y administrar informes, utiliza el siguiente flujo de trabajo para asegurarte de que la creación de informes se realiza sin problemas. No es necesario que estén en un orden específico, excepto donde se indique.

Crear o editar:

Grupos de cuentas: Cada cuenta que tengas debe formar parte de un grupo de cuentas si desea utilizar sus datos en informes, balances y estados de resultados.

Audiencias y tipos de informes (opcional): Permiten filtrar los informes para encontrar solo los informes relevantes para los usuarios con determinadas funciones o permisos.

Periodos de informe:

Los periodos de informe se utilizan cuando se crean informes, presupuestos y cuando se abren y cierran libros. Permiten limitar la información del informe a intervalos de tiempo específicos.

Dimensiones: Utiliza las dimensiones para organizar, ordenar e informar sobre la información de tu sociedad de manera significativa. Cada transacción que introduzcas tiene la opción de etiquetarse con varios valores de dimensión para identificarla e informar sobre ella de forma única.

Estructuras de dimensión (las dimensiones deben existir): Organiza los datos de dimensión que quieres ver en las filas o columnas de un informe financiero.

Grupos de dimensiones (las dimensiones deben existir): Un grupo de dimensión es el nombre de un conjunto determinado de miembros en una dimensión o un conjunto de miembros que cumplen determinados criterios.

Recuento de dimensiones (opcional, pero las dimensiones deben existir): automatización del recuento de dimensiones en una cuenta estadística

Dar el siguiente paso

Una vez que hayas creado o ajustado las partes necesarias para el informe, puedes crear el informe, en función del tipo de informe que se vaya a crear. Utilice el parámetro asistente de creación de informes financieros Para crear un informe, recorra una serie de pestañas que le guiarán. Los informes personalizados se crean utilizando el método Asistente para informes personalizados.