Sincronizar tarifas de facturación


Intacct Facturación Tarifas Sincronizar con Libros de precios de Salesforce.

Facturación Resumen de la tarifa

Esta sincronización es opcional. Sin embargo Es necesario seleccionar una fuente de precios.

La sincronización de las tarifas de facturación es necesaria si estás sincronizando contratos. Si solo sincronizas Pedidos, no es necesario que habilites la sincronización de la Tarifa de facturación.
Sin embargo, es necesario seleccionar una fuente de precios.

Cuando la sincronización está habilitada, en la sincronización inicial, todos los activos Facturación Las tarifas y los libros de precios se sincronizan, independientemente de la fuente de precios seleccionada.

Si la fuente de precios se establece en Salesforce, después de la sincronización inicial, tienes la opción de ajustar las listas de precios que se sincronizan. Utilice la función Sincronizar con Intacct en Salesforce para ajustar las listas de precios que se sincronizan o eliminar la ficha. Al eliminar el registro en Salesforce, no se elimina el registro en Intacct; El registro está desactivado.

Después de la sincronización inicial con Intacct, puedes personalizar las listas de precios desactivando las fichas no deseadas.

Si la fuente de precios se establece en Intacct, después de la sincronización inicial, puedes ajustar la sincronización de las listas de precios desactivando las fichas en Intacct.

Si actualiza una ficha en el sistema de destino, se sobrescribirá la próxima vez que se edite la ficha en el sistema de origen.

Selecciona una fuente de precios

Si no habilita la opción facturación De la tarifa a la sincronización del Libro de precios, es necesario que selecciones una fuente de precios. La fuente de precios seleccionada determina para qué fuente de precios se utiliza Precio fijo Artículos.

  • Salesforce: los precios introducidos en el Producto de oportunidad de Salesforce se sincronizan con Intacct.
  • Intacct: Intacct busca el precio en las tarifas asociadas en Intacct y, a continuación, sincroniza esta información con Salesforce.

Es común de usar Salesforce (en inglés) como fuente de precios. En el caso de los artículos de precio fijo, el artículo información se mantiene y gestiona en Intacct; Precios para artículos de precio fijo se mantiene y gestiona en Salesforce.

En el caso de los artículos con precios basados en el uso, la información de los artículos y los precios siempre se mantiene y gestiona en Intacct, independientemente de la fuente de precios seleccionada.

Los precios basados en el uso requieren más información de la que se puede almacenar en los Libros de precios de Salesforce. Si sincronizas de Salesforce a Intacct, deberás añadir los precios basados en el uso a Intacct.

La tarifa base de Intacct

La Lista de precios base de Intacct se sincroniza con el Libro de precios estándar designado en Salesforce. Solo los artículos incluidos en la Lista de precios base se sincronizarán con el Libro de precios estándar. Estos artículos se pueden añadir a otros libros de precios en Salesforce.

El único requisito para un artículo en la tarifa base es que el precio no se deje vacío (nulo). La razón para incluir artículos en la lista de precios base es permitir que la integración se sincronice con la información del identificador de artículos con Salesforce. Los artículos de la lista de precios base pueden ser tanto artículos de tarifa fija como artículos de tarifa basada en el uso. La inclusión de la información del identificador del artículo significa que los precios basados en el uso se pueden seguir manteniendo en las tarifas de contratos. El artículo y un identificador para el artículo también deben incluirse en la lista de precios base.

Para poder seleccionarlo en el Libro de precios estándar u otros libros de precios de Salesforce, un artículo de Intacct debe tener la información del identificador del artículo de Intacct.

Ajustes de las tarifas de facturación

Para habilitar la sincronización de la tarifa de facturación:

  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.
  2. Vete a Suscripciones de > de administración de > de la empresa > integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.
  3. En el Configuración , en la pestaña Tarifas de facturación Sección de Integración de contratos, seleccione un Fuente de precios de contratos.
    4. Este paso es necesario incluso si no habilita la sincronización. Es habitual establecer Salesforce como fuente de precios, por lo que los precios introducidos en las transacciones de Salesforce se escriben en las transacciones de Intacct. Si utilizas los precios de Intacct, los precios introducidos en Salesforce se sobrescriben con el precio del artículo en Intacct.
    • Salesforce: los precios introducidos en el Producto de oportunidad de Salesforce se sincronizan con Intacct.
    • Intacct: Se utiliza la tarifa que se encuentra en Intacct.
  4. Para habilitar la sincronización de la tarifa de facturación desde la fuente seleccionada, selecciona la opción Habilitar la sincronización de la tarifa del contrato casilla de verificación.
    5. La sincronización de la tarifa de facturación es opcional, no es necesario activarla. Si lo habilitas, la dirección de la sincronización viene determinada por la fuente de precios seleccionada en el paso 3.
  5. Salvar sus cambios.