Sincronizar tarifas de facturación

Intacct Facturación Tarifas Sincronizar con Libros de precios de Salesforce.

Facturación Resumen de la tarifa

Esta sincronización es opcional. Sin embargo, Es necesario seleccionar una fuente de precios.

Cuando la sincronización está habilitada, en la sincronización inicial, todos los activos Facturación Las tarifas y los libros de precios se sincronizan, independientemente de la fuente de precios seleccionada.

Si la fuente de precios se establece en Salesforce, después de la sincronización inicial, tienes la opción de ajustar qué tarifas se sincronizan. Utilice el parámetro Sincronizar con Intacct en Salesforce para ajustar qué tarifas se sincronizan o borrar la ficha. Al eliminar la ficha en Salesforce, no se borra la ficha en Intacct; La ficha está desactivada.

Después de la sincronización inicial con Intacct, puedes personalizar las tarifas desactivando los registros no deseados.

Si la fuente de precios se establece en Intacct, después de la sincronización inicial, puedes ajustar la sincronización de las tarifas desactivando los registros en Intacct.

Selecciona una fuente de precios

Si no habilitas el facturación sincronización de la tarifa con el libro de precios, es necesario que selecciones una fuente de precios. La fuente de precios seleccionada determina para qué fuente de precios se utiliza Precio fijo artículos.

• Salesforce: los precios introducidos en el Producto de oportunidad de Salesforce se sincronizan con Intacct.
• Intacct: Intacct busca el precio en las tarifas asociadas en Intacct y, a continuación, sincroniza esta información con Salesforce.

Es común usarlo Salesforce como fuente de precios. En el caso de los artículos de precio fijo, el artículo Información se mantiene y gestiona en Intacct; Precios para artículos de precio fijo se mantiene y gestiona en Salesforce.

En el caso de los artículos con precios basados en el uso, la información de los artículos y los precios siempre se mantiene y gestiona en Intacct, independientemente de la fuente de precios seleccionada.

Los precios basados en el uso requieren más información de la que se puede almacenar en los Libros de precios de Salesforce. Si sincronizas de Salesforce a Intacct, deberás añadir los precios basados en el uso a Intacct.

La tarifa base de Intacct

La tarifa base de Intacct se sincroniza con el libro de precios estándar designado en Salesforce. Solo los artículos incluidos en la tarifa base se sincronizarán con el libro de precios estándar. Estos artículos se pueden añadir a otros libros de precios en Salesforce.

El único requisito para un artículo en la tarifa base es que el precio no se deje vacío (nulo). La razón para incluir artículos en la tarifa base es permitir que la integración se sincronice con la información de ID del artículo con Salesforce. Los artículos de la lista de precios base pueden ser artículos de tarifa fija y de tarifa basada en el uso. La inclusión de la información del identificador del artículo significa que los precios basados en el uso pueden seguir manteniéndose en las tarifas de los contratos. El artículo y un identificador para el artículo también deben incluirse en la tarifa base.

Ajustes de las tarifas de facturación

Para habilitar la sincronización de la tarifa de facturación:

1. Inicia sesión en Intacct como administrador.
2. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Advanced CRM Integration y selecciona Configurar.
3. En el Ajustes pestaña, en la Tarifas de facturación Sección de Integración de contratos, selecciona un Fuente de precios de contratos.
Este paso es necesario incluso si no habilita la sincronización. Es habitual establecer Salesforce como fuente de precios para que los precios introducidos en las transacciones en Salesforce se escriban en las transacciones de Intacct. Si utilizas precios de Intacct, los precios introducidos en Salesforce se sobrescriben con el precio del artículo en Intacct.
• Salesforce: los precios introducidos en el Producto de oportunidad de Salesforce se sincronizan con Intacct.
• Intacct: Se utiliza la tarifa que se encuentra en Intacct.
4. Para habilitar la sincronización de la tarifa de facturación desde el origen seleccionado, selecciona el icono Habilitar la sincronización de la tarifa del contrato casilla de verificación.
La sincronización de la tarifa de facturación es opcional, no es necesario activarla. Si lo habilitas, la dirección de la sincronización viene determinada por la fuente de precios seleccionada en el paso 3.
5. Guarda los cambios.