Sincronización de pagos de cuentas a cobrar

La sincronización de pagos de cuentas a cobrar sincroniza automáticamente los registros de pago entre Salesforce e Intacct. Cada vez que se registre un pago en un sistema, se actualizará automáticamente en el otro sistema. El proceso automatizado de actualización de registros garantiza que la información de pago sea precisa en ambos sistemas.

Intacct ha incluido en el paquete el Objeto de pago (ia_crm__AR_Payment__c) que actúa como un registro centralizado para todas las transacciones de pago relacionadas con las Cuentas a cobrar (AR) en Salesforce. Este objeto centralizado ayuda a mantener una visión clara y organizada de los pagos recibidos de los clientes en Salesforce. Al aprovechar el objeto de pago, las empresas pueden agilizar sus procesos de pago de cuentas a cobrar, mantener registros precisos y garantizar una integración perfecta entre Salesforce e Intacct.

Añadir correlaciones de pago y detalles de pago

Se pueden crear una o más asignaciones para cada objeto. No hay asignaciones predeterminadas para ningún objeto.

  1. Ponte en contacto con tu administrador de cuentas o envía un ticket de soporte para solicitar acceso a los pagos de cuentas a cobrar para la integración avanzada de CRM. No verás la opción para activar la sincronización en Intacct a menos que ya tengas acceso.

  2. Inicie sesión en Salesforce como administrador.

  3. Selecciona el Iniciador de aplicaciones y selecciona Intacct.

  4. Ir a Intacct Sincronización > pagos.

  5. Escoger Nuevo En Correlaciones de pagos y detalles de pago sección.

  6. Introduce los detalles de la correlación.

    Escoger Utilizar esta asignación en los trabajos de programación Cuando la correlación se utiliza con automatización (por ejemplo, trabajos programados o flujos de trabajo).

  7. Añade filtros, asignaciones de encabezado y asignaciones de líneas.

    • Puede agregar filtros para refinar los datos que se están asignando. Estos filtros se pueden aplicar tanto a los objetos de origen de encabezado como a los de línea. Puede incluir lógica para especificar cómo funcionan los filtros (como las condiciones AND, OR).

    • Los filtros se pueden eliminar si ya no son necesarios. Sin embargo, si ha configurado la correlación para que se utilice en trabajos programados, los filtros de encabezado son obligatorios. Los filtros de encabezado garantizan que los trabajos programados tengan los criterios necesarios para procesar los datos correctamente.

  8. Salvar sus cambios.

Una vez creada una asignación, solo puedes cambiar los filtros o las correlaciones de encabezado/detalle. No se puede cambiar la correlación ni los objetos de origen.

Crear un trabajo de pago

Crear trabajo de pago es una tarea programada que automatiza la creación y sincronización de fichas de pago entre Salesforce e Intacct. El trabajo crea automáticamente fichas de pago en Salesforce en función de asignaciones y filtros predefinidos. Una vez creados los registros de pago en Salesforce, el trabajo los sincroniza con Intacct, lo que garantiza que ambos sistemas tengan la información de pago actualizada.

  1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.

  2. Selecciona el Iniciador de aplicaciones y selecciona Intacct.

  3. Ir a Intacct Sincronización > pagos.

  4. Escoger Nuevo En Crear trabajo de pago sección.

  5. Introduzca la información del trabajo:

    1. Nombre del trabajo: debe ser único.

    2. Frecuencia: selecciona semanal o mensual y, a continuación, selecciona el día y la hora en que se ejecutará el trabajo de sincronización.

  6. Salvar sus cambios.

Sincronizar trabajo de pagos

El trabajo de sincronización de pagos en Salesforce es una tarea programada que automatiza la sincronización de registros de pago entre Salesforce e Intacct. El trabajo garantiza que los registros de pago de Salesforce se sincronicen regularmente con Intacct. Actualiza Intacct con cualquier registro de pago nuevo o modificado de Salesforce, manteniendo la coherencia de los datos en ambos sistemas.

  1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.

  2. Selecciona el Iniciador de aplicaciones y selecciona Intacct.

  3. Ir a Intacct Sincronización > pagos.

  4. Escoger Nuevo En Sincronizar trabajo de pago sección.

  5. Introduzca la información del trabajo:

    1. Nombre del trabajo: debe ser único.

    2. Frecuencia: selecciona semanal o mensual y, a continuación, selecciona el día y la hora en que se ejecutará el trabajo de sincronización.

  6. Salvar sus cambios.

Pagos con consideraciones especiales

Los siguientes tipos de pago tienen requisitos diferentes a los pagos estándar. Revisa los tipos para garantizar una gestión precisa de los procesos de Cuentas a cobrar.

Sobrepagos

Los pagos en exceso se producen cuando un cliente paga más que el importe adeudado en una factura.

Actualmente, los pagos en exceso no son compatibles con la sincronización de pagos de Cuentas a cobrar en Salesforce.

Prepagos

Los pagos anticipados son pagos realizados por adelantado antes de que se emita una factura.

Actualmente, los pagos por adelantado no son compatibles con la sincronización de pagos de cuentas a cobrar en Salesforce.