Sincronización de pagos de cuentas a cobrar

La sincronización de pagos de cuentas a cobrar sincroniza automáticamente las fichas de pago entre Salesforce e Intacct. Cada vez que se registra un pago en un sistema, se actualizará automáticamente en el otro sistema. El proceso automatizado de actualización de fichas garantiza que la información de pago sea precisa en ambos sistemas.

Intacct ha incluido en el paquete el Objeto de pago (ia_crm__AR_Payment__c) que actúa como ficha centralizado para todas las transacciones pago relacionadas con Cuentas a cobrar (AR) en Salesforce. Este objeto centralizado ayuda a mantener una visión clara y organizada de los pagos recibidos de los clientes en Salesforce. Al aprovechar el objeto de pago, las empresas pueden agilizar sus procesos de pago de Cuentas a cobrar, mantener registros precisos y garantizar una integración perfecta entre Salesforce e Intacct.

Añadir correlaciones de pago y detalles de pago

Se pueden crear una o varias asignaciones para cada objeto. No hay asignaciones predeterminadas para ningún objeto.

  1. Ponte en contacto con tu gestor de cuentas o envía un ticket de soporte para solicitar acceso a los pagos de cuentas a cobrar para la integración de Advanced CRM. No verás la opción para activar la sincronización en Intacct a menos que ya tengas acceso.

  2. Inicia sesión en Salesforce como administrador.

  3. Selecciona el lanzador de aplicaciones y selecciona Intacct.

  4. Ir a Intacct Sincronización > pagos.

  5. Seleccionar Nuevo en el Correlaciones de pago y detalles de pago sección.

  6. Introduce los detalles de la correlación.

    Seleccionar Utilizar esta correlación en trabajos de programación Cuando la correlación se utiliza con automatización (por ejemplo, trabajos programados o flujos de trabajo).

  7. Añade filtros, correlaciones de impuesto armonizado sobre las ventas y correlaciones de líneas.

    • Puedes añadir filtros para refinar los datos que se están correlacionando. Estos filtros se pueden aplicar tanto a objetos de impuesto armonizado sobre las ventas como a objetos de origen de línea. Puedes incluir lógica para especificar cómo funcionan los filtros (como condiciones AND, OR).

    • Los filtros se pueden eliminar si ya no son necesarios. Sin embargo, si ha configurado la correlación que se utilizará en trabajos programados, los filtros de impuesto armonizado sobre las ventas son obligatorios. Los filtros de encabezado garantizan que los trabajos programados tengan los criterios necesarios para procesar los datos correctamente.

  8. Guarda los cambios.

Una vez creada una correlación, solo puedes cambiar los filtros o las correlaciones de impuesto armonizado sobre las ventas/detalles. No se puede cambiar la correlación ni los objetos de origen.

Crear un trabajo de pago

El trabajo Crear pago es una tarea programada que automatiza la creación y sincronización de fichas de pago entre Salesforce e Intacct. El trabajo crea automáticamente fichas de pago en Salesforce en función de correlaciones y filtros predefinidos. Una vez creadas las fichas de pago en Salesforce, el trabajo las sincroniza con Intacct, lo que garantiza que ambos sistemas tengan información de pago actualizada.

  1. Inicia sesión en Salesforce como administrador.

  2. Selecciona el lanzador de aplicaciones y selecciona Intacct.

  3. Ir a Intacct Sincronización > pagos.

  4. Seleccionar Nuevo en el Crear trabajo de pago sección.

  5. Introduce la información del trabajo:

    1. Nombre del trabajo: debe ser único.

    2. Frecuencia: selecciona semanal o mensualmente y, a continuación, selecciona el día y la hora en que se ejecutará el trabajo de sincronización.

  6. Guarda los cambios.

Sincronizar trabajo de pagos

El trabajo de sincronización de pagos en Salesforce es una tarea programada que automatiza la sincronización de fichas de pago entre Salesforce e Intacct. El trabajo garantiza que las fichas de pago en Salesforce se sincronicen regularmente con Intacct. Actualiza Intacct con las fichas de pago nuevas o modificadas de Salesforce, manteniendo la coherencia de los datos en ambos sistemas.

  1. Inicia sesión en Salesforce como administrador.

  2. Selecciona el lanzador de aplicaciones y selecciona Intacct.

  3. Ir a Intacct Sincronización > pagos.

  4. Seleccionar Nuevo en el Sincronizar trabajo de pago sección.

  5. Introduce la información del trabajo:

    1. Nombre del trabajo: debe ser único.

    2. Frecuencia: selecciona semanal o mensualmente y, a continuación, selecciona el día y la hora en que se ejecutará el trabajo de sincronización.

  6. Guarda los cambios.

Pagos con consideraciones especiales

Los siguientes tipos de pago tienen requisitos diferentes a los de los pagos estándar. Revisa los tipos para garantizar una gestión precisa de los procesos de Cuentas a cobrar.

Pagos en exceso

Los pagos en exceso se producen cuando un cliente paga más del importe adeudado en una factura.

Actualmente, los pagos en exceso no son compatibles con la sincronización de pagos de Cuentas a cobrar en Salesforce.

Pagos anticipados

Los pagos por adelantado son pagos realizados por anticipo antes de que se emita una factura.

Actualmente, los pagos anticipados no son compatibles con la sincronización de pagos de Cuentas a cobrar en Salesforce.