Correlación de campos de pagos de cuentas a cobrar

Los datos entre Intacct y Salesforce se sincronizan mediante la correlación de campos de una aplicación a otra. Utiliza las asignaciones de campos estándar proporcionadas o crea asignaciones personalizadas entre Intacct y Salesforce.

Existe una relación uno a uno entre los campos de Intacct y Salesforce. No se pueden asignar varios campos de una aplicación a un solo campo de la otra aplicación.

Para ver las correlaciones de campos personalizado y estándar, ve a la página de configuración de Advanced CRM Integration en Intacct. En la página de configuración, utiliza el enlace de la sección Correlación de campos del objeto que deseas configurar.

Si un campo está inactivo en Intacct para una correlación de campo personalizado o estándar, no se sincronizará entre Intacct y Salesforce.

Pausar la sincronización

Antes de configurar las opciones de sincronización, Sage Intacct recomienda deshabilitar toda sincronización con Salesforce mientras realizas cambios en la sincronización.

Para desactivar toda la sincronización:

  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

  2. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

    Ir a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Sage People y seleccione Configurar.

  3. En el Ajustes pestaña, anula la selección del icono Habilitar la sincronización de Intacct con Salesforce casilla de verificación y Guardar.

Cuando hayas terminado de realizar cambios en la sincronización, vuelve a la página de suscripción de Intacct y vuelve a habilitar la sincronización.

Correlación de campos de pagos de cuentas a cobrar

Para abrir la correlación de campos estándar de pagos de Cuentas a cobrar:

Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

  2. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

  3. En el Ajustes pestaña, en la Pedidos integración > Pagos , selecciona el icono Pagos de cuentas a cobrar enlace. Se abre el cuadro de diálogo de asignación de campos.

Los campos marcados con un asterisco rojo (*) en el cuadro siguiente no puede se anulan mediante una correlación de campos personalizado y siempre se establecen en Activo. Los campos que no están marcados con un asterisco rojo en esta tabla pueden cambiar tanto su regla de sincronización como su estado.

Correlación de campos de pagos de cuentas a cobrar
Intacct Salesforce Regla de sincronización Estado
*Identificador de cliente (CUSTOMERID) Cuenta (ia_migration__Account__c) A Intacct Activo
*Divisa base (BASECURR) Base Currency (ia_migration__Base_Currency__c) A Intacct Activo
*Fecha de recepción (RECEIPTDATE) Receipt Date (ia_migration__Receipt_Date__c) A Intacct Activo
*Método de pago (PAYMENTMETHOD) Método de pago (ia_migration__Payment_method__c) A Intacct Activo
*Identificador de pago (RECORDID) Intacct Payment Id (ia_migration__Intacct_Payment_Id__c) A Intacct Activo
*N.º de cuenta de fondos sin depositar (NO DEPOSITADOACCOUNTNO) Cuenta de fondos sin depositar (ia_migration__Undeposited_Funds_Account__c) A Intacct Activo
*Entidad financiera (FINANCIALENTITY) Financial Entity (ia_migration__Financial_Entity__c) A Intacct Activo
*Nota (DESCRIPCIÓN) Descripción (ia_migration__Description__c) A Intacct Activo
*N.º de documento o cheque (NÚMERO DE DOCUMENTO) Número de referencia (ia_migration__Reference_Number__c) A Intacct Activo
*Nombre del pagador (PAYERNAME) Nombre del pagador (ia_migration__Payer_Name__c) A Intacct Activo

Correlación de campos de detalles de pagos de cuentas a cobrar

Para abrir la correlación de campos estándar de detalles de pagos de Cuentas a cobrar:

  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

  2. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

  3. En el Ajustes pestaña, en la Pedidos integración > Pagos , selecciona el icono Detalles de pagos de cuentas a cobrar enlace. Se abre el cuadro de diálogo de asignación de campos.

Los campos marcados con un asterisco rojo (*) en el cuadro siguiente no puede se anulan mediante una correlación de campos personalizado y siempre se establecen en Activo. Los campos que no están marcados con un asterisco rojo en esta tabla pueden cambiar tanto su regla de sincronización como su estado.

Correlación de campos de detalles de pagos de cuentas a cobrar
Intacct Salesforce Regla de sincronización Estado
*importe de la transacción de pago (TRX_PAYMENTAMOUNT) Importe de la transacción (ia_migration__Transaction_Amount__c) A Intacct Activo