Correlación de campos de pagos de cuentas a cobrar

Los datos entre Intacct y Salesforce se sincronizan mediante la asignación de campos de una aplicación a otra. Utiliza las correlaciones de campos estándar proporcionadas o crea correlaciones personalizadas entre Intacct y Salesforce.

Existe una relación uno a uno entre los campos de Intacct y Salesforce. No se pueden asignar varios campos de una aplicación a un solo campo de la otra aplicación.

Para ver las correlaciones de campos estándar y personalizadas, ve a la página de configuración de Advanced CRM Integration en Intacct. En la página de configuración, utilice el vínculo de la sección Asignación de campos del objeto que desea configurar.

Si un campo está inactivo en Intacct, ya sea para una correlación de campos estándar o personalizada, no se sincronizará entre Intacct y Salesforce.

Pausar la sincronización

Antes de configurar las opciones de sincronización, Sage Intacct recomienda deshabilitar toda la sincronización con Salesforce mientras realizas cambios en la sincronización.

Para desactivar toda la sincronización:

  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

  2. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

    Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración de Sage People y seleccione Configurar.

  3. En el Configuración , anula la selección de la opción Habilitar la sincronización de Intacct con Salesforce casilla de verificación y Salvar.

Cuando hayas terminado de realizar cambios en la sincronización, vuelve a la página de suscripción de Intacct y vuelve a habilitar la sincronización.

Correlación de campos de pagos de cuentas a cobrar

Para abrir la correlación de campos estándar de pagos de cuentas a cobrar:

Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

  2. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

  3. En el Configuración , en la pestaña Integración de pedidos > pagos , seleccione la sección Pagos de cuentas a cobrar enlace. Se abre el cuadro de diálogo de correlación de campos.

Los campos marcados con un asterisco rojo (*) en el cuadro siguiente no poder se anulan mediante una asignación de campos personalizada y siempre se establecen en Activo. A los campos que no están marcados con un asterisco rojo en esta tabla se les puede cambiar tanto la regla de sincronización como el estado.

Correlación de campos de pagos de cuentas a cobrar
Intacct Salesforce (en inglés) Regla de sincronización Estado
*Identificador de cliente (CUSTOMERID) Cuenta (ia_migration__Account__c) A Intacct Activo
*Divisa base (BASECURR) Divisa base (ia_migration__Base_Currency__c) A Intacct Activo
*Fecha de recepción (RECEIPTDATE) Fecha de recepción (ia_migration__Receipt_Date__c) A Intacct Activo
*Método de pago (PAYMENTMETHOD) Método de pago (ia_migration__Payment_method__c) A Intacct Activo
*Identificador de pago (RECORDID) Identificador de pago de Intacct (ia_migration__Intacct_Payment_Id__c) A Intacct Activo
*N.º de cuenta de fondos sin depositar (CUENTA SIN DEPOSITARNO) Cuenta de fondos sin depositar (ia_migration__Undeposited_Funds_Account__c) A Intacct Activo
*Entidad financiera (FINANCIALENTITY) Entidad financiera (ia_migration__Financial_Entity__c) A Intacct Activo
*Nota (DESCRIPCIÓN) Descripción (ia_migration__Description__c) A Intacct Activo
*N.º de documento o cheque (DOCNUMBER) Número de referencia (ia_migration__Reference_Number__c) A Intacct Activo
*Nombre del pagador (PAYERNAME) Nombre del pagador (ia_migration__Payer_Name__c) A Intacct Activo

Correlación de campos de detalles de pagos de cuentas a cobrar

Para abrir la correlación de campos estándar de detalles de pagos de cuentas a cobrar:

  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

  2. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

  3. En el Configuración , en la pestaña Integración de pedidos > pagos , seleccione la sección Detalles de pagos de cuentas a cobrar enlace. Se abre el cuadro de diálogo de correlación de campos.

Los campos marcados con un asterisco rojo (*) en el cuadro siguiente no poder se anulan mediante una asignación de campos personalizada y siempre se establecen en Activo. A los campos que no están marcados con un asterisco rojo en esta tabla se les puede cambiar tanto la regla de sincronización como el estado.

Correlación de campos de detalles de pagos de cuentas a cobrar
Intacct Salesforce (en inglés) Regla de sincronización Estado
*Importe de la transacción de pago (TRX_PAYMENTAMOUNT) Importe de la transacción (ia_migration__Transaction_Amount__c) A Intacct Activo