Opciones de sincronización de contratos

Hay varias opciones para sincronizar los contratos entre Sage Intacct y Salesforce.

Sincronizar contratos solo una vez

Puedes evitar que los cambios realizados en Salesforce anulen tu contrato en Intacct configurando Contratos para que se sincronicen solo una vez con Intacct.

Para permitir que los contratos se sincronicen solo una vez:

1. Inicia sesión en Salesforce como administrador.
2. Ir a la Configuración de Intacct pestaña en la aplicación IntacctAdvanced CRM Integration.
3. Selecciona el icono Sincronización de Intacct > Contrato pestaña.
4. En el Sincronizar Contratos Solo una vez , selecciona una opción:
   • Borrador: Si utilizas el parámetro Sincronizar como borrador y el contrato nunca se ha sincronizado con Intacct, el contrato se sincroniza En estado de borrador. No se pueden realizar más actualizaciones del contrato en Salesforce.
   • Todo: Si tu contrato nunca se ha sincronizado con Intacct, el contrato se sincronizará con Intacct. No se pueden realizar más actualizaciones del contrato en Salesforce.
Ambas opciones solo permitirán sincronizar un contrato con Intacct si nunca se ha sincronizado antes. Sin embargo, si seleccionas Borrador y has configurado los Contratos para que se sincronicen como Borrador, esos Contratos se sincronizarán con Intacct en estado de borrador.
5. Guarda los cambios.

Sincronizar contratos como borrador

Puedes sincronizar un contrato de Salesforce con Intacct en estado borrador.

Para sincronizar un contrato de Salesforce a Intacct como borrador, añade el parámetro Sincronizar como borrador a la opción Ver y Editar diseños de página de contratos en Salesforce.

Cuando se marca, la información del impuesto armonizado sobre las ventas del contrato se sincroniza con Intacct en estado de borrador. También puedes añadir un botón a la Oportunidad que añada todas las líneas de Oportunidad al Contrato asociado como borradores de líneas.

Una vez que un contrato se haya sincronizado como borrador con Intacct, no podrás volver a sincronizar el contrato desde Salesforce. Sin embargo, si añades una nueva oportunidad al contrato en Salesforce y añades líneas a tu oportunidad, puedes sincronizar estas nuevas líneas como borradores con el contrato en Intacct.

Para poder sincronizar nuevas líneas de oportunidad con el contrato en Intacct, añade el parámetro Modificar contrato como borrador al diseño de página Oportunidad.

Sincronizar solo el impuesto armonizado sobre las ventas del contrato

Puedes elegir sincronizar solo el impuesto armonizado sobre las ventas del contrato entre Intacct y Salesforce.

1. Iniciar sesión en Salesforce como administrador y ve a ajustes.
2. En Búsqueda rápida, introduce Contratos y selecciona Contratos > Diseños de página.
3. Seleccionar Modificar junto a la plantilla de contrato de Intacct.
4. En el área Plantilla de Intacct del diseño de página, selecciona Campos.

5. Desplázate hacia la derecha y arrastra y suelta el archivo Solo encabezado de sincronización a la plantilla de diseño de página.

   Se añade una casilla de verificación al diseño de página del contrato.

6. Guarda los cambios.

Cuando se crea o actualiza un contrato, si Solo encabezado de sincronización es comprobado, solo la información del impuesto armonizado sobre las ventas del contrato se sincroniza con Intacct.

Si Solo encabezado de sincronización queda sin marcar, tanto la información del impuesto armonizado sobre las ventas del contrato como las líneas de productos de oportunidad asociadas al contrato se sincronizan con Intacct.

Sincronizar solo las partidas contractuales

Puedes optar por sincronizar solo la información de la línea de Producto de oportunidad de contrato entre Intacct y Salesforce.

1. Iniciar sesión en Salesforce como administrador y ve a ajustes.
2. En Búsqueda rápida, ingrese Oportunidad y seleccione Productos de oportunidad > Diseños de página.
3. Seleccionar Modificar junto a la plantilla de producto de oportunidad de Intacct.
4. En el área Plantilla de Intacct del diseño de página, selecciona Campos.

5. Arrastra y suelta el archivo No sincronizar a la plantilla de diseño de página.

   Se añade una casilla de verificación al diseño de página Producto de oportunidad.

6. Guarda los cambios.

Cuando se crea o actualiza un Producto de oportunidad, si No sincronizar es comprobado, las líneas del Producto de oportunidad no están sincronizadas con Intacct.

Si No sincronizar queda sin marcar, las líneas del Producto de oportunidad asociado al Contrato se sincronizan con Intacct.

Plantillas de renovación de contratos

La integración avanzada de CRM admite la creación de una renovación de contrato en estado de borrador. Si no has utilizado esta opción antes, debes volver a sincronizar tus plantillas de renovación de Intacct a Salesforce.

Para volver a sincronizar las plantillas de renovación:

1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

2. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

3. En la página Configurar la integración de IntacctAdvanced CRM, selecciona el icono Otros pestaña.
4. En el Herramientas de sincronización sección, elija PLANTILLA DE RENOVACIÓN en el menú desplegable y seleccione Sincronizar.
   Una notificación de confirmación te avisa de que la sincronización ha comenzado. Recibirás un correo electrónico cuando esté completo.