Opciones de sincronización de contratos

Hay varias opciones para sincronizar los contratos entre Sage Intacct y Salesforce.

Sincronizar contratos solo una vez

Puedes evitar que los cambios realizados en Salesforce anulen tu Contrato en Intacct configurando los Contratos para que se sincronicen solo una vez con Intacct.

Para permitir que los contratos se sincronicen solo una vez:

1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
2. Vaya a la Configuración de Intacct en la aplicación IntacctAdvanced CRM Integration.
3. Seleccione la opción Sincronización de Intacct > Contrato pestaña.
4. En Sincronizar Contratos Solo una vez , seleccione una opción:
   • Corriente de aire: Si usas la función Sincronizar como borrador y el contrato nunca se ha sincronizado con Intacct, el contrato se sincroniza En estado de borrador. No se pueden realizar más actualizaciones del Contrato en Salesforce.
   • Todo: Si tu contrato nunca se ha sincronizado con Intacct, el contrato se sincroniza con Intacct. No se pueden realizar más actualizaciones del Contrato en Salesforce.
Ambas opciones solo permitirán que un contrato se sincronice con Intacct si nunca se ha sincronizado antes. Sin embargo, si seleccionas Borrador y has configurado los Contratos para que se sincronicen como Borrador, esos Contratos se sincronizarán con Intacct en estado de borrador.
5. Salvar sus cambios.

Sincronizar contratos como borrador

Puedes sincronizar un contrato de Salesforce con Intacct en estado de borrador.

Para sincronizar un contrato de Salesforce a Intacct como borrador, añade el atributo Sincronizar como borrador a los diseños de página Ver y Editar contratos en Salesforce.

Cuando se marca, la información del encabezado del contrato se sincroniza con Intacct en estado de borrador. También puedes añadir un botón a la Oportunidad que añada todas las líneas de Oportunidad al Contrato asociado como líneas de borrador.

Una vez que un contrato se haya sincronizado como borrador con Intacct, no podrás volver a sincronizar el contrato desde Salesforce. Sin embargo, si añades una nueva Oportunidad al Contrato en Salesforce y añades líneas a tu Oportunidad, puedes sincronizar estas nuevas líneas como borradores con el Contrato en Intacct.

Para poder sincronizar nuevas líneas de oportunidad con el contrato en Intacct, agregue el atributo Modificar contrato como borrador al diseño de la página Oportunidad.

Sincronizar solo el encabezado del contrato

Puedes optar por sincronizar solo el encabezado del contrato entre Intacct y Salesforce.

1. Iniciar sesión en Salesforce (en inglés) como administrador y vaya a Arreglo.
2. En Búsqueda rápida, ingrese Contratos y seleccione Contratos > Diseños de página.
3. Escoger Editar junto a la plantilla Contrato de Intacct.
4. En el área Plantilla de Intacct del diseño de página, selecciona Campos.

5. Desplázate hacia la derecha y arrastra y suelta el icono Sincronizar solo encabezado a la plantilla de diseño de página.

   Se agrega una casilla de verificación al diseño de la página Contrato.

6. Guarda los cambios.

Cuando se crea o actualiza un Contrato, si Sincronizar solo encabezado es Comprobado, solo la información del encabezado del contrato se sincroniza con Intacct.

Si Sincronizar solo encabezado queda desenfrenado, tanto la información del encabezado del contrato como las líneas de productos de oportunidad asociadas con el contrato se sincronizan con Intacct.

Sincronizar solo las líneas contractuales

Puedes optar por sincronizar solo la información de la línea de producto de oportunidad de contrato entre Intacct y Salesforce.

1. Iniciar sesión en Salesforce (en inglés) como administrador y vaya a Arreglo.
2. En Búsqueda rápida, introduzca Oportunidad y seleccione Productos de oportunidad > Diseños de página.
3. Escoger Editar junto a la plantilla Producto de oportunidad de Intacct.
4. En el área Plantilla de Intacct del diseño de página, selecciona Campos.

5. Arrastra y suelta el archivo No sincronizar a la plantilla de diseño de página.

   Se agrega una casilla de verificación al diseño de la página Producto de oportunidad.

6. Guarda los cambios.

Cuando se crea o actualiza un Producto de oportunidad, si No sincronizar es Comprobado, las líneas del Producto de oportunidad no se sincronizan con Intacct.

Si No sincronizar queda desenfrenado, las líneas del Producto de oportunidad asociado con el Contrato se sincronizan con Intacct.

Plantillas de renovación de contratos

Advanced CRM Integration admite la creación de una renovación de contrato en estado de borrador. Si no has utilizado esta opción antes, debes volver a sincronizar tus plantillas de renovación de Intacct a Salesforce.

Para volver a sincronizar las plantillas de renovación:

1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

2. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

3. En la página Configurar la integración de Advanced CRM de Intacct, seleccione el icono Otro pestaña.
4. En Herramientas de sincronización , elija PLANTILLA DE RENOVACIÓN en el menú desplegable y seleccione Sincronizar.
   Una notificación de confirmación te avisa de que la sincronización ha comenzado. Recibirás un correo electrónico cuando esté completo.