Correlación de campos personalizados para la contabilidad de proyectos

La interfaz de correlación de campos de Intacct te permite ampliar tu integración mediante la correlación de campos de datos adicionales entre Intacct y Salesforce. Las correlaciones de campos personalizados se pueden utilizar para realizar un seguimiento de cualquier información que no se haya capturado en la correlación de campos estándar.

Sigue este proceso simplificado para crear campos personalizados y asignarlos:

1. Crea un campo personalizado en el objeto Proyecto en Salesforce.
2. Crea un campo personalizado en el objeto Proyecto en Intacct.
3. Asigne los dos campos:
   1. En Intacct, ve a la página de suscripción de Advanced CRM Integration y selecciona Configurar.
   2. En la sección Integración de proyectos, selecciona Correlación de campos > Intacct a Salesforce - Proyectos.
   3. Debajo Correlación personalizada, selecciona el campo personalizado de Intacct que has creado y, a continuación, el campo personalizado de Salesforce que has creado.
4. Salvar sus cambios.

Para obtener más información sobre la asignación de campos personalizados, consulte la Correlación de campos para la integración avanzada de CRM.

Flujos de datos admitidos

Si te suscribes a Proyectos en Intacct, la herramienta de correlación de campos admite correlaciones de flujo de datos adicionales relacionadas con Proyectos y Tareas.

Objeto de Salesforce	Dirección	Objeto de Intacct
Crear oportunidades	à	Proyecto
Proyecto	ß	Crear/Actualizar proyecto
Tarea	ß	Crear/Actualizar tarea