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Correlación de campos del proyecto

Los datos entre Intacct y Salesforce se sincronizan mediante la correlación de campos de una aplicación a otra. Utiliza las asignaciones de campos estándar proporcionadas o crea asignaciones personalizadas entre Intacct y Salesforce.

Existe una relación uno a uno entre los campos de Intacct y Salesforce. No se pueden asignar varios campos de una aplicación a un solo campo de la otra aplicación.

Para ver las correlaciones de campos personalizado y estándar, ve a la página de configuración de Advanced CRM Integration en Intacct. En la página de configuración, utiliza el enlace de la sección Correlación de campos del objeto que deseas configurar.

Si un campo está inactivo en Intacct para una correlación de campo personalizado o estándar, no se sincronizará entre Intacct y Salesforce.

Pausar la sincronización

Antes de configurar las opciones de sincronización, Sage Intacct recomienda deshabilitar toda sincronización con Salesforce mientras realizas cambios en la sincronización.

Para desactivar toda la sincronización:

Inicia sesión en Intacct como administrador.
Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

Ir a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Sage People y seleccione Configurar.
En el Ajustes pestaña, anula la selección del icono Habilitar la sincronización de Intacct con Salesforce casilla de verificación y Guardar.

Cuando hayas terminado de realizar cambios en la sincronización, vuelve a la página de suscripción de Intacct y vuelve a habilitar la sincronización.

Correlación de campos estándar de Proyectos

Proyectos de Intacct Sincronizar con Proyectos de Salesforce.

Si te suscribes a la aplicación Proyecto en Intacct, verás opciones para configurar la integración de Proyectos.

La dirección de sincronización de la correlación de campos estándar para Proyectos puede ser bidireccional, desde Intacct o hacia Intacct.

Los campos marcados con un asterisco rojo (*) en el cuadro siguiente no puede se anulan mediante una correlación de campos personalizado y siempre se establecen en Activo. Los campos que no están marcados con un asterisco rojo en esta tabla pueden cambiar tanto su regla de sincronización como su estado.
Ver Cambiar regla de sincronización y Cambiar estado para obtener más información.

Correlación de campos estándar de Proyectos

Intacct	Salesforce	Regla de sincronización	Estado
*Identificador del proyecto	Project ID (ia_crm__Project_ID__c)	Bidireccional	Activo
*Nombre del proyecto	Nombre del proyecto (Nombre)	Bidireccional	Activo
!Calculado por ciento completado	% completado por duración (ia_crm__Complete_by_Duration__c)	De Intacct	Por defecto: Activo
!Duración real	Duración real (ia_crm__Actual_Duration__c)	De Intacct	Por defecto: Activo
!Duración aprobada	Duración aprobada (ia_crm__Approved_Duration__c)	De Intacct	Por defecto: Activo
Fecha de inicio	Begin Date (ia_crm__Begin_Date__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Identificador de cliente	Customer (ia_crm__Customer__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Descripción	Descripción (ia_crm__Description__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Fecha de finalización	End Date (ia_crm__End_Date__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Clave de Salesforce	Oportunidad (ia_crm__Opportunity__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
!Duración estimada	Duración estimada (ia_crm__Estimated_Duration__c)	De Intacct	Por defecto: Activo
Importe de la orden de compra	P.O. Importe (ia_crm__P_O_Amount__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Número de orden de compra	P.O. Número (ia_crm__P_O_Number__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Identificador del proyecto principal	Parent Project (ia_crm__Parent_Project__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Categoría del proyecto	Categoría del proyecto (ia_crm__Project_Category__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Estado del proyecto	Project Status (ia_crm__Project_Status__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
!Duración restante	Duración restante (ia_crm__Remaining_Duration__c)	De Intacct	Por defecto: Activo
Número de pedido de venta	Número de pedido de venta (ia_crm__Sales_Order_Number__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Estado	Activo (ia_crm__Status__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Tipo de proyecto	Tipo de proyecto (ia_crm__Project_Type__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Tipo de facturación	Tipo de facturación (ia_crm__Billing_Type__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Importe de facturación presupuestado	Service Budget (ia_crm__Service_Budget__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Duración presupuestada (horas)	Duración del presupuesto (ia_crm__Budget_Duration__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Importe del contrato	Importe del contrato (ia_crm__Contract_Amount__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Plazo	Plazo (ia_crm__AR_Term__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Identificador del departamento	Departamento (ia_crm__Department__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Identificador de la clase	Clase (ia_crm__Class__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Identificador de ubicación	Ubicación de Intacct (ia_crm__Intacct_Location__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Divisa del proyecto Divisa	Divisa (ia_crm__Currency__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Número de referencia	Número de número de referencia de la oportunidad (ia_crm__Opportunity__r.Name)	A Intacct	Por defecto: Activo

Asignación de campos estándar de tareas

Tareas de Intacct Sincronizar con Tareas de Salesforce.

Correlación de campos estándar de tarea

Intacct	Salesforce	Regla de sincronización	Estado
*Nombre	Nombre de la tarea (Nombre)	Bidireccional	Activo
*Identificador del proyecto	Proyecto (ia_crm__Project__c)	Bidireccional	Activo
*Identificador de tarea	Identificador de tarea (ia_crm__Task_ID__c)	Bidireccional	Activo
!Fecha real de inicio	Fecha real de inicio (ia_crm__Actual_Begin_Date__c)	De Intacct	Por defecto: Activo
!Duración real	Duración real (ia_crm__Actual_Duration__c)	De Intacct	Por defecto: Activo
!Fecha real de finalización	Fecha real de finalización (ia_crm__Actual_End_Date__c)	De Intacct	Por defecto: Activo
!Duración aprobada	Duración aprobada (ia_crm__Approved_Duration__c)	De Intacct	Por defecto: Activo
Facturable	Billable (ia_crm__Billable__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Descripción	Descripción (ia_crm__Description__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Duración estimada	Duración estimada (ia_crm__Estimated_Duration__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Identificador del artículo	Item (ia_crm__Item__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Hito	Milestone (ia_crm__Milestone__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Clave de la tarea principal	Tarea principal (ia_crm__Parent_Task__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
!Calculado por ciento completado	Porcentaje completado (ia_crm__Percent_Completed__c)	De Intacct	Por defecto: Activo
Fecha de inicio prevista	Planned Begin Date (ia_crm__Planned_Begin_Date__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Duración prevista	Duración prevista (ia_crm__Planned_Duration__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Fecha de finalización prevista	Planned End Date (ia_crm__Planned_End_Date__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
!Duración restante	Duración restante (ia_crm__Remaining_Duration__c)	De Intacct	Por defecto: Activo
Estado de la tarea	Estado de la tarea (ia_crm__Task_Status__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Utilizado	Utilized (ia_crm__Utilized__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Código de estructura de desglose del trabajo	Código WBS (ia_crm__WBS_Code__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo
Prioridad	Prioridad (ia_crm__Priority__c)	Por defecto: Bidireccional	Por defecto: Activo

Cambiar regla de sincronización

Si el Regla de sincronización de una asignación de campo estándar se puede cambiar, aparecerá un menú desplegable para su uso al seleccionar la línea de campo. Utiliza este menú para seleccionar la dirección en la que se sincroniza el campo. Las opciones son:

Desde Intacct
La fuente de datos para el campo es Intacct.
Para Intacct
La fuente de datos para el campo es Salesforce.
Bidireccional
Cuando se actualiza un campo en cualquiera de las aplicaciones, el campo correspondiente en la otra aplicación también se actualiza al sincronizar.

Los campos de identificador de Intacct, como el identificador de cuenta o contrato, no se pueden anular mediante una correlación de campos personalizado y siempre se establecen en estado Activo.

Cambiar estado

Si el Estado de una asignación de campo estándar se puede cambiar, aparecerá un menú desplegable para su uso al seleccionar la línea de campo.

Utiliza este menú para desactivar los campos que no necesitas sincronizar entre Intacct y Salesforce. La configuración predeterminada es Activo.

Activo (predeterminado)

Cuando está activo, la información de un campo se sincroniza entre Intacct y Salesforce, en función de la dirección de sincronización.
Inactivo

Cuando está inactivo, la información de un campo no se sincroniza entre Intacct y Salesforce.

Los campos de identificador de Intacct, como el identificador de cuenta o contrato, no se pueden anular mediante una correlación de campos personalizado y siempre se establecen en estado Activo.

Restablecer los valores predeterminados de la correlación de campos

Si necesitas restablecer las asignaciones de campos a la configuración predeterminada, ve a Más acciones > Restablecer la correlación de campos predeterminada. Se te pedirá que confirmes que deseas restablecer todas tus correlaciones de campo para un área específica, como Cuentas. Después de confirmar, todas las asignaciones de campos del área seleccionada se restablecerán a su configuración predeterminada.

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