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Correlación de campos del proyecto

Los datos entre Intacct y Salesforce se sincronizan mediante la asignación de campos de una aplicación a otra. Utiliza las correlaciones de campos estándar proporcionadas o crea correlaciones personalizadas entre Intacct y Salesforce.

Existe una relación uno a uno entre los campos de Intacct y Salesforce. No se pueden asignar varios campos de una aplicación a un solo campo de la otra aplicación.

Para ver las correlaciones de campos estándar y personalizadas, ve a la página de configuración de Advanced CRM Integration en Intacct. En la página de configuración, utilice el vínculo de la sección Asignación de campos del objeto que desea configurar.

Si un campo está inactivo en Intacct, ya sea para una correlación de campos estándar o personalizada, no se sincronizará entre Intacct y Salesforce.

Pausar la sincronización

Antes de configurar las opciones de sincronización, Sage Intacct recomienda deshabilitar toda la sincronización con Salesforce mientras realizas cambios en la sincronización.

Para desactivar toda la sincronización:

Inicia sesión en Intacct como administrador.
Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración de Sage People y seleccione Configurar.
En el Configuración , anula la selección de la opción Habilitar la sincronización de Intacct con Salesforce casilla de verificación y Salvar.

Cuando hayas terminado de realizar cambios en la sincronización, vuelve a la página de suscripción de Intacct y vuelve a habilitar la sincronización.

Correlación de campos estándar de proyectos

Proyectos de Intacct Sincronizar con Proyectos de Salesforce.

Si te suscribes a la aplicación Project en Intacct, verás opciones para configurar la integración de proyectos.

La dirección de sincronización de la correlación de campos estándar para los proyectos puede ser bidireccional, de Intacct o a Intacct.

Los campos marcados con un asterisco rojo (*) en el cuadro siguiente no poder se anulan mediante una asignación de campos personalizada y siempre se establecen en Activo. A los campos que no están marcados con un asterisco rojo en esta tabla se les puede cambiar tanto la regla de sincronización como el estado.
Ver Cambiar regla de sincronización y Cambiar estado para obtener más información.

Correlación de campos estándar de proyectos

Intacct	Salesforce	Regla de sincronización	Estado
*Identificador del proyecto	Identificador del proyecto (ia_crm__Project_ID__c)	Bidireccional	Activo
*Nombre del proyecto	Nombre del proyecto (Nombre)	Bidireccional	Activo
!Porcentaje calculado completado	% completado por duración (ia_crm__Complete_by_Duration__c)	De Intacct	Predeterminado: Activo
!Duración real	Duración real (ia_crm__Actual_Duration__c)	De Intacct	Predeterminado: Activo
!Duración aprobada	Duración aprobada (ia_crm__Approved_Duration__c)	De Intacct	Predeterminado: Activo
Fecha de inicio	Fecha de inicio (ia_crm__Begin_Date__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Identificador de cliente	Cliente (ia_crm__Customer__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Descripción	Descripción (ia_crm__Description__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Fecha de finalización	Fecha final (ia_crm__End_Date__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Clave de Salesforce	Oportunidad (ia_crm__Opportunity__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
!Duración estimada	Duración estimada (ia_crm__Estimated_Duration__c)	De Intacct	Predeterminado: Activo
Importe de la orden de compra	P.O. Importe (ia_crm__P_O_Amount__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Número de orden de compra	P.O. Número (ia_crm__P_O_Number__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Identificador del proyecto principal	Proyecto principal (ia_crm__Parent_Project__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Categoría del proyecto	Categoría del proyecto (ia_crm__Project_Category__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Estado del proyecto	Project Status (ia_crm__Project_Status__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
!Duración restante	Duración restante (ia_crm__Remaining_Duration__c)	De Intacct	Predeterminado: Activo
Número de pedido de venta	Número de pedido de venta (ia_crm__Sales_Order_Number__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Estado	Activo (ia_crm__Status__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Tipo de proyecto	Tipo de proyecto (ia_crm__Project_Type__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Tipo de facturación	Tipo de facturación (ia_crm__Billing_Type__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Importe de facturación presupuestado	Presupuesto de servicio (ia_crm__Service_Budget__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Duración presupuestada (horas)	Duración del presupuesto (ia_crm__Budget_Duration__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Importe del contrato	Importe del contrato (ia_crm__Contract_Amount__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Plazo	Plazo (ia_crm__AR_Term__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Identificador del departamento	Departamento (ia_crm__Department__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Identificador de la clase	Clase (ia_crm__Class__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Identificador de ubicación	Ubicación de Intacct (ia_crm__Intacct_Location__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Divisa del proyecto Divisa	Divisa (ia_crm__Currency__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Número de referencia	Número de referencia de la oportunidad (ia_crm__Opportunity__r.Name)	A Intacct	Predeterminado: Activo

Correlación de campos estándar de tareas

Tareas de Intacct Sincronizar con Tareas de Salesforce.

Correlación de campos estándar de tareas

Intacct	Salesforce	Regla de sincronización	Estado
*Nombre	Nombre de la tarea (Nombre)	Bidireccional	Activo
*Identificador del proyecto	Proyecto (ia_crm__Project__c)	Bidireccional	Activo
*Identificador de tarea	Identificador de tarea (ia_crm__Task_ID__c)	Bidireccional	Activo
!Fecha real de inicio	Fecha real de inicio (ia_crm__Actual_Begin_Date__c)	De Intacct	Predeterminado: Activo
!Duración real	Duración real (ia_crm__Actual_Duration__c)	De Intacct	Predeterminado: Activo
!Fecha real de finalización	Fecha real de finalización (ia_crm__Actual_End_Date__c)	De Intacct	Predeterminado: Activo
!Duración aprobada	Duración aprobada (ia_crm__Approved_Duration__c)	De Intacct	Predeterminado: Activo
Facturable	Billable (ia_crm__Billable__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Descripción	Descripción (ia_crm__Description__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Duración estimada	Duración estimada (ia_crm__Estimated_Duration__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Identificador del artículo	Artículo (ia_crm__Item__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Hito	Hito (ia_crm__Milestone__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Clave de la tarea principal	Tarea principal (ia_crm__Parent_Task__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
!Porcentaje calculado completado	Porcentaje completado (ia_crm__Percent_Completed__c)	De Intacct	Predeterminado: Activo
Fecha de inicio prevista	Fecha de inicio prevista (ia_crm__Planned_Begin_Date__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Duración prevista	Duración prevista (ia_crm__Planned_Duration__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Fecha de finalización prevista	Fecha de finalización prevista (ia_crm__Planned_End_Date__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
!Duración restante	Duración restante (ia_crm__Remaining_Duration__c)	De Intacct	Predeterminado: Activo
Estado de la tarea	Estado de la tarea (ia_crm__Task_Status__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Utilizado	Utilizado (ia_crm__Utilized__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Código de estructura de desglose del trabajo	Código WBS (ia_crm__WBS_Code__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo
Prioridad	Prioridad (ia_crm__Priority__c)	Predeterminado: Bidireccional	Predeterminado: Activo

Cambiar regla de sincronización

Si el Regla de sincronización de una correlación de campos estándar se puede cambiar, un menú desplegable está disponible para su uso al seleccionar la línea de campo. Utilice este menú para seleccionar la dirección en la que se sincroniza el campo. Las opciones son:

De Intacct
La fuente de datos del campo es Intacct.
Para Intacct
La fuente de datos del campo es Salesforce.
Bidireccional
Cuando se actualiza un campo en cualquiera de las aplicaciones, el campo correspondiente de la otra aplicación también se actualiza en la sincronización.

Los campos de ID de Intacct, como el ID de cuenta o de contrato, no se pueden anular mediante una correlación de campos personalizada y siempre se establecen en estado Activo.

Cambiar estado

Si el Estado de una correlación de campos estándar se puede cambiar, un menú desplegable está disponible para su uso al seleccionar la línea de campo.

Utiliza este menú para desactivar los campos que no necesitas sincronizar entre Intacct y Salesforce. La configuración predeterminada es Activo.

Activo (predeterminado)

Cuando está activo, la información de un campo se sincroniza entre Intacct y Salesforce, en función de la dirección de sincronización.
Inactivo

Cuando está inactivo, la información de un campo no se sincroniza entre Intacct y Salesforce.

Los campos de ID de Intacct, como el ID de cuenta o de contrato, no se pueden anular mediante una correlación de campos personalizada y siempre se establecen en estado Activo.

Restablecer los valores predeterminados de la correlación de campos

Si necesitas restablecer las correlaciones de campos a la configuración predeterminada, ve a Más acciones > Restablecer la correlación de campos predeterminada. Se te pedirá que confirmes que deseas restablecer todas tus correlaciones de campos para un área específica, como Cuentas. Después de confirmar, todas las correlaciones de campos para el área seleccionada se restaurarán a su configuración predeterminada.

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