Elegir un entorno y un usuario

Al planificar su integración avanzada de CRM, asegúrese de comprender cómo funcionan juntos los diferentes entornos y cómo funciona el Usuario de integración encaja en el esquema general.

Elegir un entorno

Al planificar la integración, debe elegir con qué entorno desea trabajar:

Seleccione un entorno antes de instalar los paquetes o pueden instalarse incorrectamente.
  • Producción: Tu sociedad de Intacct está conectada a tu organización de producción de Salesforce.
    Utilizar la URL login.salesforce.com.
  • Arenero: Salesforce le permite crear copias de sus organizaciones de producción, llamadas entornos de pruebas. Cuando se selecciona, tu sociedad de Intacct está conectada a tu entorno de pruebas de Salesforce.
    Utilizar la URL test.salesforce.com.
Al conectar una sociedad de Intacct a una organización de Salesforce, la configuración multidivisa debe coincidir.
Si Intacct tiene habilitada la multidivisa, la multidivisa también debe estar habilitada en Salesforce. Cuando Salesforce tiene desactivado el modo multidivisa, Intacct también debe tenerlo desactivado.

Es habitual probar la integración conectando un entorno de pruebas de Intacct a un entorno de pruebas de Salesforce. Una vez que haya probado y comprobado que la configuración de la integración funciona, conecte los entornos de producción.

Advanced CRM Integration admite actualizaciones de entornos de pruebas. Para obtener más información, vaya a Actualizaciones del entorno de pruebas de Salesforce

Intacct y Salesforce se pueden asociar a los mismos tipos de organizaciones: De producción a producción, o de sandbox a sandbox. No se permite la producción en Sandbox.

No puedes conectar varias sociedades de Intacct a una sola organización de Salesforce. Por ejemplo, varias entidades de Intacct en una consola distribuida de Intacct No estar conectado a una única organización de Salesforce.

Cambiar entornos

Para cambiar de entorno, cancela tu suscripción a la integración de Intacct Advanced CRM en Intacct y, a continuación, vuelve a suscribirte y vuelve a configurar la integración.

Cancelar y volver a suscribirse es la única forma de cambiar entre entornos.

Para obtener más información, consulte Cancela tu suscripción.

Elegir un usuario de integración

Antes de empezar a implementar la integración, elige un usuario de integración.

Se requiere un usuario con permisos de Administrador del sistema de Salesforce para completar tu suscripción a Advanced CRM Integration en Intacct. Este usuario realiza tareas de inicialización y sincronización en Intacct, como:

  • Configuración de los ajustes de configuración de Intacct en Salesforce.
  • Mantenimiento de listas administradas por Intacct, como Condiciones de Cuentas a cobrar, en Salesforce.
  • Administrar los usuarios de Salesforce que tienen acceso a las funciones de Intacct.
Intacct recomienda que el usuario de la integración tenga permisos administrativos completos tanto en Intacct como en Intacct y Salesforce. Los permisos en ambas aplicaciones ayudan al usuario de la integración a facilitar la resolución de problemas y a realizar los ajustes necesarios a lo largo de todo el proceso de integración.