Actualizaciones del entorno de pruebas de Salesforce

Las actualizaciones del entorno de pruebas de Salesforce proporcionan una forma de actualizar y probar Advanced CRM Integration antes de trasladar nuevas configuraciones a sus entornos de producción.

Es habitual probar las integraciones mediante la creación de un vínculo entre un entorno de pruebas de Intacct y un entorno de pruebas de Salesforce. Una vez que haya comprobado que la integración funciona, puede integrar los entornos de producción.

Salesforce le permite crear copias de sus organizaciones de producción, llamadas entornos de pruebas. Para crear un entorno de pruebas de Salesforce, utilice la URL test.salesforce.com.

Intacct y Salesforce se pueden asociar a los mismos tipos de organizaciones: De producción a producción, o de sandbox a sandbox. No se permite la producción en Sandbox.

No puedes conectar varias sociedades de Intacct a una sola organización de Salesforce. Por ejemplo, las diferentes entidades de Intacct de una consola distribuida de Intacct no se pueden conectar a una sola organización de Salesforce.

Proceso de actualización del espacio aislado

Advanced CRM Integration es compatible con las actualizaciones del entorno de pruebas de Salesforce. Una actualización de espacio aislado requiere una reinicialización de los datos.

Actualiza tu entorno de pruebas de Salesforce

Al actualizar un entorno de pruebas de Salesforce, se actualizan los metadatos del entorno de pruebas desde su organización de origen.

Para obtener más información sobre cómo actualizar el entorno de pruebas de Salesforce, vaya a https://help.salesforce.com/articleView?id=data_sandbox_refresh.htm.

Borra los datos de tu suscripción

Una vez actualizado el entorno de pruebas de Salesforce, ve a la página de configuración de Intacct en Salesforce y selecciona el icono Borrar datos de suscripción botón.

Las transacciones de Intacct, como las facturas de venta de Intacct y la información de Contratos de Intacct, se eliminan del entorno de pruebas de Salesforce. El resto de la información, como las condiciones de las cuentas a cobrar o las ubicaciones, permanece en el entorno de pruebas. Advanced CRM Integration coincidirá con los registros existentes en ambos sistemas cuando reinicialice los datos.

Ver Borrar datos de suscripción para obtener más información.

Cancelar y volver a suscribirse a Advanced CRM Integration

Cancela tu suscripción y, a continuación, vuelve a suscribirte a Advanced CRM Integration en Intacct para reinicializar tus datos.

Para cancelar tu suscripción a Advanced CRM Integration:

  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

  2. Vete a Suscripciones de > de administración de > de la empresa > integración avanzada de CRM y deslice el interruptor a la posición de apagado para cancelar su suscripción a la Advanced CRM Integration .

  3. Escoger Hecho.

Tu suscripción ha sido cancelada.

Para volver a suscribirse a Advanced CRM Integration:

  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

  2. Vete a Suscripciones de > de administración de > de la empresa > Advanced CRM Integration. En la ventana emergente, seleccione Subscribir.

  3. Se abre la página Configuración de Advanced CRM Integration.
Es habitual volver a suscribirse a Advanced CRM con el usuario de integración existente.

Vuelva a configurar las opciones de Advanced CRM Integration

Ahora debe volver a configurar las selecciones para las opciones de sincronización de Advanced CRM Integration.

Para obtener más información, revise los temas de Opciones de sincronización de Intacct para Advanced CRM Integration.

Borra y vuelve a sincronizar la información de tu transacción

Intacct recomienda eliminar todas las transacciones de Intacct en Salesforce, como los contratos de Intacct y las facturas de venta. Al eliminar las transacciones, se evita que se creen duplicados cuando se vuelvan a sincronizar las transacciones.

Una vez que se hayan borrado las transacciones, utilice el comando Sincronización masiva de Intacct en Salesforce para volver a sincronizar tus cuentas y transacciones de Intacct.