Ajustes de Intacct requeridos

Se necesitan los permisos y ajustes necesarios en Intacct para que Advanced CRM Integration funcione correctamente.

Suscríbete a Advanced CRM Integration en Intacct

Para configurar tu integración con Salesforce en Intacct, inicia sesión en Intacct como administrador y suscríbete a Advanced CRM Integration.

Ya debe haber instalado uno o más paquetes de Advanced CRM Integration en su organización de Salesforce y haber completado el Ajustes necesarios en Salesforce antes de completar tu suscripción en Intacct. Para obtener más información, consulte Configuración e instalación de los paquetes de Salesforce.
  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

  2. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

Iniciaste el proceso de suscripción cuando iniciaste sesión en Intacct para acceder al enlace del paquete. Ahora vas a completar el proceso de suscripción y es posible que ya tengas abierta la página de configuración de Advanced CRM Integration en Intacct.
  1. En el Configuración , introduzca el nombre del usuario de integración en la pestaña Usuario de integración campo y Salvar sus cambios.
    Usa el nombre de usuario del usuario que designaste en Elegir un usuario de integración.
Si utilizas un entorno de pruebas de Salesforce para probar la configuración antes de implementarla en otros entornos, selecciona la casilla de verificación del entorno de pruebas de Salesforce antes de guardar.

Intacct comienza inmediatamente la fase de inicialización de Salesforce. No hay que realizar ninguna acción durante este periodo, pero puede tardar unos minutos en completarse.

Durante la inicialización, Intacct:

  • Establece el entorno y las opciones de configuración en Salesforce.
  • Sincroniza las listas administradas por Intacct con Salesforce.
  • Asigna los conjuntos de permisos adecuados a los usuarios de Salesforce.

La suscripción te permite sincronizar información de Pedidos, Contratos y Libro Mayor. Para obtener más información sobre cómo suscribirse a estas aplicaciones, consulte la ayuda en línea de Intacct.

Asignar el usuario de integración al programador de entradas de los libros de precios

La aplicación Intacct Salesforce Lightning ejecuta un programador cada pocos minutos para comprobar si hay cambios en los asientos del Libro de precios y sincroniza los cambios con Intacct. Asigne el usuario de integración como usuario aquí para ejecutar estos trabajos automatizados.

La pestaña Configuración de Intacct en Salesforce no está disponible para su uso hasta que te suscribas a Advanced CRM Integration en Intacct. Después de suscribirte, puedes añadir el usuario de integración al programador de entradas de los libros de precios.

Para asignar el usuario de integración al programador de entradas de los Libros de precios:

  1. Inicia sesión en tu Salesforce (en inglés) entorno como administrador.
  2. Seleccione el iniciador de aplicaciones y seleccione Intacct.
    Se abre la aplicación Intacct.
  3. Escoger Configuración de Intacct.
  4. En el Ajustes principales , introduzca el nombre del Usuario de integración designado En Ejecutar trabajos programados con campo.
  5. Salvar sus cambios.