Herramienta de sincronización masiva de Intacct

Intacct proporciona varias herramientas en Salesforce que te ayudan a corregir errores de sincronización de registros y administrar tareas para el movimiento de la integración de CRM a la integración de CRM avanzado.

Sincronización masiva de objetos

Cuando necesites sincronizar un gran número de registros con Intacct, puedes usar el comando Sincronización masiva de objetos en Salesforce. Esta herramienta está diseñada para su uso en las siguientes situaciones:

  • Una vez instalados los paquetes, configurados y sincronizados es necesario sincronizar un gran número de registros nuevos.
  • Después de que se hayan realizado actualizaciones en un gran número de registros.
  • Si tienes un gran número de registros con errores de sincronización, esta herramienta te permite volver a intentar la sincronización.

La herramienta de sincronización masiva sincroniza datos para:

  • Cuentas
  • Contactos
  • Contratos
  • Uso
  • Oportunidades
  • Asientos de diario de Intacct

Cómo utilizar la herramienta de sincronización masiva de objetos:

  1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
  2. Vaya a la Sincronización masiva de Intacct pestaña.
  3. Seleccione la opción Sincronización masiva de objetos pestaña.
  4. Selecciona el objeto que deseas sincronizar en el menú desplegable. Por ejemplo Cuenta.
  5. Filtra las fichas asociadas al objeto seleccionado. Puedes filtrar de las siguientes maneras.
    Opciones de filtro de sincronización masiva de objetos
    FiltrarOpciones
    Filtros predeterminadosPuede seleccionar varios filtros predeterminados. El operador entre los filtros predeterminados es Y.
    • Tiene activada la sincronización con Intacct
    • Se ha sincronizado correctamente
    • Tiene errores de sincronización
    Filtros personalizadosPara crear un filtro personalizado:
    1. Escoger Añadir filtro.
    2. Selecciona un campo para filtrar en el menú desplegable.
    3. Selecciona un operador.
    4. Introduce un valor o déjalo en blanco para buscar valores vacíos.
    Puedes usar más de un filtro personalizado. El operador entre los filtros personalizados puede ser Y o O. Este operador solo se aplica a los filtros personalizados.
    Filtros predeterminados y personalizadosAl combinar filtros predeterminados y filtros personalizados, los filtros predeterminados siguen usando Ycomo operador. Cuando se agregan filtros personalizados, puede seleccionar Yo Ocomo operador.
  6. Escoger Iniciar proceso de sincronización.
  7. Se abre un cuadro de diálogo de confirmación que muestra el número de registros que se van a sincronizar en función de los filtros seleccionados.
    • Escoger Sí para iniciar la sincronización.
    • Escoger No para ajustar los filtros.

Sincronización de transacciones de pedidos

Cuando necesites sincronizar un gran número de transacciones históricas de Pedidos con Intacct desde Cuentas de Salesforce, puedes utilizar el comando Sincronización de transacciones de pedidos en Salesforce.

Esta herramienta está diseñada para su uso en las siguientes situaciones:

  • Migración de usuarios de la integración de CRM a la integración de Advanced CRM.
  • Si tienes un gran número de registros con errores de sincronización, esta herramienta te permite volver a intentar la sincronización.
  • Nuevas implementaciones de Advanced CRM Integration que necesitan sincronización de datos históricos.

La herramienta de sincronización de transacciones de pedidos solamente sincroniza los datos de las transacciones de pedidos.

Este proceso de sincronización solo se aplica a los objetos personalizados instalados por el paquete de integración de Intacct Advanced CRM. Los objetos personalizados se sincronizan de Intacct a Salesforce, como las facturas de venta o los detalles de pago. Los objetos estándar de Salesforce, como cuentas, productos u oportunidades, no se actualizan mediante este proceso de sincronización.

Cómo utilizar la herramienta de sincronización de transacciones de Pedidos:

  1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
  2. Vaya a la Sincronización masiva de Intacct pestaña.
  3. Seleccione la opción Sincronización de transacciones de pedidos pestaña.
  4. Establezca lo siguiente.

    Filtros de cuenta

    Descripciones de los campos de la sección de filtros de cuenta
    CampoDescripción
    CampoSelecciona el campo Cuenta que deseas sincronizar en el menú desplegable.
    Operador

    Selecciona un operador para tu campo:

    • Igual a
    • No es igual a
    • Contiene
    • No contiene
    • Empezar con
    ValorIntroduce un valor o déjalo en blanco para buscar valores vacíos.
    Añadir línea de filtro

    Se utiliza para añadir otro filtro de cuenta a la sincronización de transacciones. El operador entre los filtros personalizados puede ser Y o O.

    Lógica

    Puedes utilizar más de un filtro de cuenta. El operador entre los filtros puede ser Y o O.

    Filtros de transacciones

    Sección de filtros de transacciones Descripciones de campos
    CampoDescripción
    Seleccionar plantillas de transaccionesSelecciona el tipo de plantilla de la transacción que deseas sincronizar. En función del campo Cuenta que hayas seleccionado, están disponibles los siguientes tipos de plantillas de transacción:
    • Factura del contrato
    • Factura de venta
    • Pedido de venta
    • Presupuesto de venta
    Puedes seleccionar más de una plantilla de transacción para sincronizar.
  5. Escoger Iniciar transacciones de sincronización.
  6. Se abre un cuadro de diálogo de confirmación que muestra el número de plantillas de transacciones que se van a sincronizar en función de los campos y filtros que has aplicado.
    • Escoger Sí para iniciar la sincronización.
    • Escoger No para ajustar los campos y los filtros.
Las transacciones sincronizadas en este proceso se ejecutan sin conexión y pueden tardar un tiempo en completarse. Recibirás un correo electrónico cuando se complete la sincronización.

Solucionar problemas de sincronización de transacciones de pedidos

Intacct recomienda dividir las sincronizaciones grandes en partes más pequeñas, por ejemplo, seleccionar menos clientes para sincronizar a la vez. Las sincronizaciones de menor tamaño ayudan a evitar que Intacct se encuentre con los límites que Intacct pueda tener al procesar los registros. Las sincronizaciones de menor tamaño también crean lotes más pequeños de registros para solucionar problemas si se encuentra un error.

Sincronización de transacciones del contrato

Cuando necesites sincronizar un gran número de contratos o partidas contractuales desde Intacct, puedes usar la función Sincronización de transacciones del contrato en Salesforce. Puedes elegir todas las cuentas, o cuentas específicas, para sincronizar las transacciones históricas en un proceso sin conexión.

Esta herramienta está diseñada para su uso en las siguientes situaciones:

  • Migración de usuarios de la integración de CRM a la integración de Advanced CRM.
  • Si tienes un gran número de registros con errores de sincronización, esta herramienta te permite volver a intentar la sincronización.
  • Nuevas implementaciones de Advanced CRM Integration que necesitan sincronización de datos históricos.
Este proceso de sincronización solo se aplica a los objetos personalizados instalados por el paquete de integración de Intacct Advanced CRM. Los objetos personalizados se sincronizan de Intacct a Salesforce, como las facturas de venta o los detalles de pago. Los objetos estándar de Salesforce, como cuentas, productos u oportunidades, no se actualizan mediante este proceso de sincronización.

Cómo utilizar la herramienta de sincronización de transacciones de contratos:

  1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
  2. Vaya a la Sincronización masiva de Intacct pestaña.
  3. Seleccione la opción Sincronización de transacciones del contrato pestaña.
  4. Establezca lo siguiente.

    Filtros de cuenta

    Descripciones de los campos de la sección de filtros de cuenta
    CampoDescripción
    CampoSelecciona el campo Cuenta que deseas sincronizar en el menú desplegable.
    Operador

    Selecciona un operador para tu campo:

    • Igual a
    • No es igual a
    • Contiene
    • No contiene
    • Empezar con
    ValorIntroduce un valor o déjalo en blanco para buscar valores vacíos.
    Añadir línea de filtro

    Se utiliza para añadir otro filtro de cuenta a la sincronización de transacciones. El operador entre los filtros personalizados puede ser Y o O.

    Lógica

    Puedes utilizar más de un filtro de cuenta. El operador entre los filtros puede ser Y o O.

    Filtros de transacciones

    Sección de filtros de transacciones Descripciones de campos
    CampoDescripción
    Seleccionar Fichas de contrato para sincronizarSelecciona el tipo de plantilla de la transacción que deseas sincronizar. En función del campo Cuenta que hayas seleccionado, puedes seleccionar entre los siguientes tipos de plantillas de transacciones:
    • Solo contrato
    • Contratos y partida contractual
  5. Escoger Iniciar transacciones de sincronización.
  6. Se abre un cuadro de diálogo de confirmación que muestra el número de plantillas de transacciones que se van a sincronizar en función de los campos y filtros seleccionados.
    • Escoger Sí para iniciar la sincronización.
    • Escoger No para ajustar los campos y los filtros.
Las transacciones sincronizadas en este proceso se ejecutan sin conexión y pueden tardar un tiempo en completarse. Recibirás un correo electrónico cuando se complete la sincronización.

Creación masiva de contratos de Salesforce

Cuando necesites sincronizar un gran número de contratos o partidas contractuales desde Intacct, puedes usar la función Sincronización de transacciones del contrato en Salesforce. Puedes elegir todas las cuentas, o cuentas específicas, para sincronizar las transacciones históricas en un proceso sin conexión.

Cómo utilizar la herramienta de sincronización de creación masiva de contratos de Salesforce:

  1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
  2. Vaya a la Sincronización masiva de Intacct pestaña.
  3. Seleccione la opción Creación masiva de contratos SFDC pestaña.
  4. Establezca lo siguiente.

    Filtros de contrato de Intacct

    Descripciones de los campos de sección de filtros de contratos de Intacct
    CampoDescripción
    CampoSelecciona el campo Contrato de Intacct que deseas sincronizar en el menú desplegable.
    Operador

    Selecciona un operador para tu campo:

    • Igual a
    • No es igual a
    • Contiene
    • No contiene
    • Empezar con
    ValorIntroduce un valor o déjalo en blanco para buscar valores vacíos.
    Añadir línea de filtroSe utiliza para añadir otro filtro de contrato de Intacct a la sincronización de transacciones. El operador entre los filtros puede ser Y o O.
    Lógica

    Puedes utilizar más de un filtro de cuenta. El operador entre los filtros puede ser Y o O.

    Filtros de transacciones

    Sección de filtros de transacciones Descripciones de campos
    CampoDescripción
    Crear opciones de contratoSelecciona el tipo de plantilla de la transacción que deseas sincronizar. En función del campo Cuenta que hayas seleccionado, puedes seleccionar entre los siguientes tipos de plantillas de transacciones:
    • Activar contratos
    • Activar y sincronizar contratos
  5. Escoger Crear contratos.
  6. Se abre un cuadro de diálogo de confirmación que muestra el número de plantillas de transacciones que se van a sincronizar en función de los campos y filtros seleccionados.
    • Escoger Sí para iniciar la sincronización.
    • Escoger No para ajustar los campos y los filtros.