Ensembles de règles d’approbation de la valeur—factures dans la Comptabilité fournisseurs

Créez un groupe de règles lors de la configuration des approbations de la valeur de service de la transaction pour les factures fournisseurs. Les groupes de règles contiennent une ou plusieurs règles d’approbation de la valeur.

Pour configurer un groupe de règles, accédez à Comptes fournisseurs > Installation > configuration. Sur la page Politique d’approbation des factures des Comptes fournisseurs, où Approbation de la valeur, Département des transactions est sélectionné comme type de règle , sélectionnez la liste déroulante du groupe de règles et sélectionnez Ajouter ou Voir.

À propos des ensembles de règles

Si vous avez sélectionné Approbation de la valeur - Département des transactions En tant que type de règle, vous devez configurer un groupe de règles. Un groupe de règles vous permet de définir un ensemble de règles pour l’approbation de la valeur : Type de règle du Service de la transaction. Une règle d’approbation de la valeur définit le nombre d’approbateurs souhaité et les montants d’approbation associés.

Un groupe de règles contient :

• Règles d’approbation de la valeur par défaut : Les règles d’approbation de la valeur par défaut s’appliquent à tout service qui n’a pas sa propre règle d’approbation de la valeur spécifique. Par exemple, si votre société compte de nombreux services, il n’est peut-être pas souhaitable de configurer une règle pour chaque service. Configurez plutôt une règle par défaut qui sera utilisée dans tous les services.
• Règles d’approbation de la valeur propres au service : Bien qu’une seule règle d’approbation de la valeur par défaut puisse s’appliquer à la plus grande partie des services, certains services peuvent avoir besoin de leurs propres règles avec des approbateurs et/ou des montants d’approbation différents. Utilisez des règles d’approbation de la valeur spécifiques au service pour tous les services qui ont besoin de leurs propres règles.

Ajouter un groupe de règles

Pour les groupes de règles du service de la transaction d’approbation de la valeur, ajoutez un groupe de règles. Après avoir ajouté la règle d’approbation de la valeur par défaut, vous pouvez ajouter des règles d’approbation de la valeur pour des services spécifiques.

Pour ajouter un groupe de règles et la règle d’approbation de la valeur par défaut :

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Configurer > Configuration.

2. Assurez-vous que Activer l’approbation de la facture fournisseur est sélectionné, puis sélectionnez Gérer sous Politiques d’approbation.
3. Recherchez ou sélectionnez un type de règle défini comme Approbation de la valeur, Service des transactions. Pour cet élément de campagne, sélectionnez l’icône Ensemble de règles et sélectionnez Ajouter.
4. Entrez un Nom de l’ensemble de règles.
5. Spécifiez la règle d’approbation de la valeur par défaut qui sera appliquée à tout service ne disposant pas de sa propre règle d’approbation de la valeur. Pour chaque approbateur que vous souhaitez :
   • Sélectionnez un Approbateur.
     Vous ne trouvez pas la personne que vous cherchez ?

     Pour qu’un utilisateur apparaisse dans le liste, le utilisateur doit avoir permissions pour approuver les factures dans Comptes fournisseurs.

   • Entrez Valeur de et Valeur pour pour spécifier les montants d’approbation minimum et maximum pour l’approbateur.

     Pour le premier approbateur, vous pouvez spécifier une valeur non nulle pour le montant minimum. Pour le dernier approbateur, laissez le montant maximal vide.

6. Sélectionnez Enregistrer.

   Vous revenez à la page Politique d’approbation des factures fournisseurs des comptes fournisseurs.

Pour ajouter une règle d’approbation de la valeur pour un service spécifique :

1. Sélectionnez l’icône Voir à côté du nom du groupe de règles que vous venez d’ajouter.
2. Sélectionnez Modifier.
3. Dans le Règles propres à chaque ministère section, sélectionnez Ajouter.
4. Sélectionnez un Numéro d’identification du département.
5. Vous pouvez également saisir une description.
6. Sélectionnez un Approbateur.
   Vous ne trouvez pas la personne que vous cherchez ?

   Pour qu’un utilisateur apparaisse dans le liste, le utilisateur doit avoir permissions pour approuver les factures dans Comptes fournisseurs.

7. Entrez Valeur de et Valeur pour pour spécifier les montants d’approbation minimum et maximum pour l’approbateur.

   Pour le premier approbateur, vous pouvez spécifier une valeur non nulle pour le montant minimum. Pour le dernier approbateur, laissez le montant maximal vide.

8. Sélectionnez Enregistrer.

   La page Groupe de règles d’approbation de la valeur apparaît. Une ligne pour le service apparaît maintenant dans la table des règles spécifiques au service.

9. Répétez les étapes 3 à 7 pour chaque règle d’approbation de la valeur que vous souhaitez ajouter pour un service spécifique.
10. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier une règle d’approbation de la valeur dans un groupe de règles

Vous pouvez modifier les règles d’approbation de la valeur dans un groupe de règles lorsque vous ajoutez une nouvelle stratégie d’approbation ou modifiez une stratégie existante.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Configurer > Configuration.

2. Sélectionnez Gérer sous Politiques d’approbation.
3. Recherchez un type de règle Approbation de valeur, Service des transactions, puis sélectionnez l’icône Ensemble de règles liste déroulante, puis sélectionnez Voir.
4. Sélectionnez Modifier.
5. Apportez vos modifications.

   Pour modifier le service par défaut sans règles spécifiques, apportez les modifications nécessaires aux approbateurs et aux montants.

   Pour modifier des règles spécifiques à un service, localisez le service et sélectionnez l’icône Modifier icône. La page Règle d’approbation de la valeur apparaît.

6. Sélectionnez Enregistrer.

Afficher les règles d’approbation de valeur dans un groupe de règles

Pour afficher les règles d’approbation de valeur d’un groupe de règles, suivez les 2 premières étapes ci-dessus pour modifier une règle d’approbation de valeur dans le groupe de règles. Pour éviter d’apporter des modifications involontaires, sélectionnez Annuler ou Fait lorsque vous quittez les pages Règle d’approbation de valeur et Ensemble de règles d’approbation de valeur.

Supprimer une règle d’approbation de valeur dans un groupe de règles

Vous ne pouvez supprimer qu’une règle d’approbation de valeur définie pour un service spécifique.

1. Sur la page Politique d’approbation des factures des Comptes fournisseurs, recherchez un élément de ligne dont le type de règle est Approbation de la valeur, Département des transactions.
2. Sélectionnez la liste déroulante du groupe de règles, sélectionnez le groupe de règles à partir duquel vous souhaitez supprimer une règle d’approbation de valeur, puis sélectionnez l’icône Voir icône. La page Ensemble de règles d’approbation de valeur s’affiche.
3. Sélectionnez Modifier.
4. Dans le Règles propres à chaque ministère , recherchez le service avec ses propres règles spécifiques que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez Supprimer (Corbeille) .
5. Sélectionnez Enregistrer.

Supprimer un groupe de règles

Un groupe de règles ne peut pas être supprimé.