Résoudre les problèmes d’approbation de factures fournisseurs : Comptes fournisseurs

Intacct enregistre automatiquement une approbation dans les cas suivants :

• Lorsque le type de règle est Approbation basée sur le fournisseur, mais qu’aucun approbateur de facture fournisseur n’est défini dans la fiche du fournisseur

• Lorsque le type de règle est Approbation de la valeur (basée sur les permissions) et que l’émetteur est également l’approbateur responsable du niveau de valeur correspondant

• Lorsque le type de règle est Approbation de la valeur (basée sur les permissions) et que le montant de la facture fournisseur est inférieur au montant d’approbation minimum pour le niveau 1

• Lorsque l’émetteur de la facture fournisseur est sélectionné en tant qu’utilisateur sans restriction dans la configuration d’approbation de facture fournisseur

Pour afficher la facture fournisseur approuvée automatiquement, dans la liste Approuver les factures fournisseurs, sélectionnez Afficher tout.

Votre société a peut-être configuré les Comptes fournisseurs pour ignorer l’approbation des factures fournisseurs créées à partir des remboursements des clients.

Tout d’abord, assurez-vous que votre société est activé pour les notifications facture fournisseur approbation par e-mail sur la page Configurer Comptes fournisseurs. Ensuite, un utilisateur peut accéder à sa page Préférences et Gérer leurs préférences de notification par e-mail.

Disposez-vous des permissions appropriées ?

Pour afficher la liste approuver les paiements de factures fournisseurs, vous devez disposer des autorisations comptes fournisseurs pour approuver les factures fournisseurs (liste).

Si votre société utilise des approbations de valeur, vous devez également disposer des permissions de Comptes fournisseurs appropriées pour les niveaux d’approbation des factures fournisseurs.

Votre administrateur peut vous aider à déterminer les autorisations dont vous disposez.

La facture est-elle soumise à l’approbation des factures fournisseurs ?

Certaines factures fournisseurs ne sont pas soumises à l’approbation des factures fournisseurs. Ces types de factures fournisseurs comprennent les éléments suivants :

• Factures fournisseurs importées en tant qu’historiques (qui ne sont pas comptabilisées dans le Grand livre)
• Les factures fournisseurs créées en Achats qui passent par un processus distinct Processus d’approbation.

Utilisez-vous une vue personnalisée ou filtrée ?

Vérifiez que vous consultez toutes les factures fournisseurs disponibles. À l’extrême gauche de la page, sélectionnez le menu déroulant et assurez-vous que Tous est sélectionné (et non, par exemple, « Récemment consulté », ce qui limiterait les factures fournisseurs affichées).

Êtes-vous un approbateur ?

Intacct enregistre automatiquement une approbation dans les cas suivants :

• Lorsque le type de règle est Approbation basée sur le fournisseur, mais qu’aucun approbateur de facture fournisseur n’est défini dans la fiche du fournisseur

• Lorsque le type de règle est Approbation de la valeur (basée sur les permissions) et que l’émetteur est également l’approbateur responsable du niveau de valeur correspondant

• Lorsque le type de règle est Approbation de la valeur (basée sur les permissions) et que le montant de la facture fournisseur est inférieur au montant d’approbation minimum pour le niveau 1

• Lorsque l’émetteur de la facture fournisseur est sélectionné en tant qu’utilisateur sans restriction dans la configuration d’approbation de facture fournisseur

Pour afficher la facture fournisseur approuvée automatiquement, dans la liste Approuver les factures fournisseurs, sélectionnez Afficher tout.

Confirmez le site de la facture fournisseur dans le flux d’approbation en sélectionnant l’icône Histoire Onglet sur la page Informations relatives aux factures fournisseurs.

Si le facture fournisseur est toujours dans un statut Soumis et que vous avez permissions de modifier des factures fournisseurs, Rappeler la facture fournisseur pour la supprimer de la file d’attente d’approbation.

Si le statut facture fournisseur est défini sur Soumis et que vous disposez de facture fournisseur permissions de modification, l’absence du lien Rappeler suggère que la facture fournisseur a été soumise par un utilisateur qui ne dispose pas des permissions de modification. Dans ce cas, demandez à l’approbateur de refuser la facture fournisseur, puis mettez-la à jour et soumettez-la à nouveau.

Vous pouvez délégataire des approbations lorsque l’option est activée dans la configuration des Comptes fournisseurs. Une fois que votre administrateur a configuré facture fournisseur approbation délégation, vous verrez l’option permettant d’activer la délégation dans Mes préférences, sous Notifications par e-mail.

La délégation de approbation factures fournisseurs n’est actuellement pas prise en charge pour les approbation basés sur la valeur.