Règles d’approbation de la valeur...factures dans la Comptabilité fournisseurs

Si votre politique d’approbation de la facture fournisseur utilise Approbation de la valeur ou Approbation de la valeur, Département des transactions En tant que type de règle, créez des règles d’approbation de valeur. Ces règles définissent les montants de facture fournisseur qui doivent être approuvés et par qui. Définissez les règles d’approbation de la valeur sur la page Règles d’approbation de la valeur.

Abonnement Comptes fournisseurs configurés pour l’approbation des factures fournisseurs.
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions

Approuver les factures fournisseurs : Lister

Niveaux d’approbation des factures fournisseurs : Si votre société est configurée pour l’approbation de la valeur, attribuez le niveau de permission approprié. Par exemple, si vous êtes approbateur de niveau 2, vous devez disposer des permissions de niveau 2.
Restrictions

Les approbations de factures fournisseurs ne sont disponibles que pour les factures fournisseurs et les factures récurrentes créées dans les comptes fournisseurs. Pour les transactions créées dans Achats, utilisez Achats approbations.

Les utilisateurs professionnels disposant des autorisations appropriées peuvent Modifier certains détails de la facture fournisseur lors de l’approbation.

À propos des règles d’approbation de valeur

Une règle d’approbation de la valeur définit le nombre d’approbateurs souhaité et leurs montants d’approbation. Concernant les approbations de la valeur basées sur les services de transaction, certaines règles d’approbation de la valeur peuvent fonctionner pour la majorité de vos services, mais d’autres services peuvent avoir besoin de leurs propres règles avec des approbateurs et/ou des montants d’approbation différents.

Les règles d’approbation de valeur fonctionnent un peu différemment en fonction de l’approbation de la valeur Type de règle:

  • Approbations de valeur par service (Approbation de la valeur, Département des transactions)

    Ces types de règles utilisent une ou plusieurs règles d’approbation de valeur définies dans un groupe de règles. Pour chaque groupe de règles, définissez une règle d’approbation de la valeur par défaut qui s’applique à tout service n’ayant pas de règle d’approbation de la valeur qui lui est propre. Vous pouvez ensuite définir une règle d’approbation de la valeur pour chaque service ayant besoin d’un ensemble différent d’approbateurs et/ou de montants d’approbation différents. Les demandes d’approbation progressent à chaque niveau d’approbation, jusqu’au niveau du montant total de la facture fournisseur.

    Vous envisagez de créer une politique qui combine l’approbation basée sur le fournisseur et l’approbation du service ? Renseignez-vous sur les spécificités de la façon dont l’approbation basée sur le fournisseur et l’approbation du service fonctionnent ensemble.
  • Approbations de valeurs basées sur l’autorisation (Approbation de la valeur)

    Ces types de règles ne présentent qu’une seule règle d’approbation de la valeur. Dans cette règle, sélectionnez le nombre de niveaux d’approbation dont vous avez besoin et les montants pour chaque niveau. Les approbateurs d’un niveau spécifique sont les utilisateurs autorisés à approuver les factures fournisseurs à ce niveau. Les demandes d’approbation sont envoyées directement aux approbateurs au niveau correspondant au montant de la facture fournisseur.

Règles d’approbation de la valeur basées sur le service des transactions

Pour ajouter ou modifier une règle d’approbation de la valeur pour un groupe de règles, commencez à la page Groupe de règles d’approbation de la valeur. Pour accéder à cette page :

  1. Sur la page Comptes fournisseurs facture fournisseur approbation politique, recherchez un élément où Approbation de la valeur, Département des transactions est sélectionné pour l’un des types de règle.
  2. Sélectionnez la liste déroulante Ensemble de règles, sélectionnez le groupe de règles à utiliser et sélectionnez Voir. Pour créer un groupe de règles, sélectionnez Ajouter.

Ajouter une règle d’approbation de la valeur par défaut pour les services sans règle spécifique

Vous devez d’abord créer une règle d’approbation de la valeur par défaut pour les services sans règles d’approbation de la valeur spécifique avant de pouvoir créer une règle d’approbation de la valeur pour un service spécifique.

Ajouter une règle d’approbation de valeur pour un service spécifique ou par défaut

Pour ajouter un groupe de règles et la règle d’approbation de la valeur par défaut pour les services sans règles spécifiques :

  1. Sur la page Groupe de règles d’approbation de la valeur, entrez un Nom de l’ensemble de règles.
  2. Spécifiez la règle d’approbation de valeur par défaut qui sera appliquée à tout service qui n’a pas de règle d’approbation de valeur spécifique.
    • Sélectionnez un Approbateur. Pour qu’un utilisateur apparaisse dans la liste, les conditions suivantes doivent être remplies :
    • Entrez Valeur de et Valeur pour pour spécifier les montants d’approbation minimum et maximum pour l’approbateur. Pour le premier approbateur, vous pouvez spécifier une valeur non nulle pour le montant minimum. Pour le dernier approbateur, laissez le montant maximal vide.
  3. Sélectionnez Enregistrer.

    La page Politiques d’approbation des factures fournisseurs apparaît.

Après avoir enregistré la règle d’approbation de la valeur par défaut, vous pouvez ajouter des règles d’approbation de la valeur pour des services spécifiques.

Pour ajouter une règle d’approbation de la valeur pour un service spécifique :

  1. Sélectionnez l’icône Voir à côté du nom du groupe de règles que vous venez d’ajouter.

    La page Groupe de règles d’approbation de la valeur apparaît.

  2. Sélectionnez Modifier.

    La page du groupe de règles d’approbation de la valeur est actualisée.

  3. Dans le Règles propres à chaque ministère section, sélectionnez Ajouter.

    La page Règle d’approbation de la valeur apparaît.

  4. Sélectionnez un Numéro d’identification du département.
  5. Ajouter n’importe quelle option Descriptif.
  6. Pour chaque approbateur que vous souhaitez ajouter :
    • Sélectionnez un Approbateur. Pour qu’un utilisateur apparaisse dans le liste, le utilisateur doit avoir permissions pour approuver les factures dans Comptes fournisseurs.
    • Entrez Valeur de et Valeur pour pour spécifier les montants d’approbation minimum et maximum pour l’approbateur. Pour le premier approbateur, vous pouvez spécifier une valeur non nulle pour le montant minimum. Pour le dernier approbateur, laissez le montant maximal vide.
  7. Sélectionnez Enregistrer.

    La page Groupe de règles d’approbation de la valeur apparaît. Une ligne pour le service apparaît maintenant dans la table des règles spécifiques au service.

  8. Répétez les étapes 3 à 7 pour chaque règle d’approbation de la valeur que vous souhaitez ajouter pour un service spécifique.
  9. Sélectionnez Enregistrer.

    La page Politiques d’approbation des factures fournisseurs apparaît.

Modifier une règle d’approbation de valeur pour un service spécifique

  1. Dans le Règles propres à chaque ministère sur la page Ensemble de règles d’approbation de valeur, si vous ne voyez pas d’icône Ajouter En haut du tableau, sélectionnez Modifier.

    La page s’actualise et le Ajouter apparaît.

  2. Dans le tableau de l’onglet Règles propres à chaque ministère , trouvez le service de votre choix et sélectionnez l’icône en forme de crayon. La page Règle d’approbation de la valeur apparaît.
  3. Ajoutez, modifiez ou supprimez les approbateurs et les montants d’approbation, si nécessaire.
  4. Sélectionnez Enregistrer.
Les modifications que vous apportez aux règles d’approbation des valeurs n’affectent pas les factures fournisseurs qui sont actuellement dans le cycle d’approbation. Les modifications prennent effet lorsqu’une facture fournisseur est soumise. Cela se produit qu’une nouvelle facture soit soumise, qu’une facture refusée soit soumise à nouveau ou qu’une facture fournisseur approuvée ait été soumise. modifié.

Supprimer une règle d’approbation de valeur pour un service spécifique

Supprimez la règle d’approbation de la valeur d’un service spécifique de la page du groupe de règles d’approbation de la valeur et non de la page Règle d’approbation de la valeur.

Approbations de valeurs basées sur l’autorisation

Vous ajoutez ou modifiez la règle d’approbation de valeur pour les approbations de valeur basées sur les permissions à partir de la page de stratégie d’approbation de la facture fournisseur de Comptes fournisseurs.

Ajouter la règle d’approbation de valeur

Si vous avez sélectionné Approbation de la valeur En tant que type de règle dans votre stratégie d’approbation et que vous n’avez pas encore configuré les montants d’approbation de niveau, vous devez ajouter une règle d’approbation de valeur.

Pour ajouter une règle d’approbation :

  1. Sur la page Politique d’approbation de la facture fournisseur de la Comptes fournisseurs où vous avez spécifié Approbation de la valeur Comme type de règle, sélectionnez Modifier.

    La page Règle d’approbation de la valeur s’affiche.

  2. Ajouter n’importe quelle option Descriptif.
  3. Pour chaque niveau d’approbation souhaité :
    • Entrez Valeur de et Valeur pour pour spécifier les montants minimum et maximum d’approbation pour le niveau. Pour le dernier niveau, partez Valeur pour vide. Pour le premier niveau, vous pouvez spécifier une valeur non nulle pour le montant minimum.
    • Sélectionnez Nombre minimum d’approbateurs pour spécifier le numéro d’approbateurs requis pour le niveau. Les transactions peuvent être approuvées par toute personne disposant des permissions nécessaires à ce niveau d’approbation.
  4. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier la règle d’approbation de la valeur

Si vous avez sélectionné Approbation de la valeur En tant que type de règle dans votre stratégie d’approbation, vous pouvez modifier ou afficher sa règle d’approbation de valeur.

Pour modifier ou afficher une règle d’approbation de valeur :

  1. Sur la page de politique d’approbation de la facture fournisseur de Comptes fournisseurs où vous avez spécifié Approbation de la valeur Comme type de règle, sélectionnez Modifier.

    La page Règle d’approbation de la valeur apparaît.

  2. Ajoutez, modifiez ou supprimez des informations suivant les besoins.
  3. Sélectionnez Enregistrer.

Supprimer la règle d’approbation de la valeur

Vous ne pouvez pas supprimer la règle d’approbation de valeur pour les approbations de valeur basées sur les permissions.