Permissions de l’application Commandes clients
Les permissions de Ventes contrôlent qui a accès à la fonctionnalité Ventes et la visibilité de celle-ci.
Lorsqu’une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, vous devez généralement attribuer des permissions aux utilisateurs. Cela vous permet de contrôler l’accès des personnes autorisées à utiliser ces nouvelles fonctionnalités.
Les permissions effectives d’un utilisateur peuvent être influencées par son type d’utilisateur, son rôle et ses privilèges d’administrateur. En savoir plus sur Permissions et types d’utilisateurs.
Les permissions sont généralement définies par type d’utilisateur ou par rôle, pour une gestion efficace.
Définir des permissions basées sur les rôles
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Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Rôles.
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Sélectionnez Abonnements.
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Recherchez l’application et sélectionnez Permissions.
En haut de la section Activités et listes et de la section Rapports, il y a trois options qui vous permettent de configurer rapidement les permissions dans cette zone d’application. Par exemple, pour attribuer aux utilisateurs un accès complet aux Comptes fournisseurs, sélectionnez Tous en haut de la section Activités et listes et de la section Rapports.
| Zone | Options de raccourci ou de bouton radio |
|---|---|
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Activités et listes |
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Rapports |
Les options Lecture seule et Toutes fonctionnent de la même manière pour les rapports. |
Activités et listes
| Autorisation | Options |
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Définitions de transactions modèles de ventes : |
Pour accéder au Modèles récurrents , attribuez le lien Transactions récurrentes Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste. |
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Clients |
Pour accéder au Nom du client , attribuez le lien Livre-journal des CC Exécuter les permissions à partir de l’application Comptes clients. Nécessite le permissions Liste. Pour accéder au Afficher l’échéance , attribuez le lien Clients Listez les permissions de l’application Comptes clients. Nécessite le permissions Liste. |
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Groupes de clients |
Pour accéder au Membres , attribuez le lien Clients Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste. |
| Groupes de facturation |
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| Traitement de la facture |
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| Aperçu des factures |
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| Frais individuels |
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Groupe GL du client |
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Groupes d’article |
Pour accéder au Membres , attribuez le lien Objets Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste. |
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Unités de mesure |
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Masque de série |
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Catégorie de lot |
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Gamme de produits |
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Groupes d’articles du grand livre |
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Entrepôts |
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Pour accéder au Détails , attribuez le lien Écriture de la liste de tarif Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste. |
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Sur le Ventes tarif, les utilisateurs peuvent gérer les écritures de tarif à l’aide de la commande Détails lien. Nécessite le Listes de prix Listez les permissions.
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Barèmes de prix |
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Administration fiscale |
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Détails des taxes |
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Correspondance du barême d'imposition |
Si les utilisateurs doivent ajouter de nouvelles valeurs aux champs, attribuez les permissions suivantes :
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Contacts |
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Pour accéder au Transactions créées , attribuez le lien Transactions de Ventes Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste. |
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Calendriers récurrents |
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Traitement des commandes |
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Imprimer ou envoyer par e-mail les documents |
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Envoyer les transactions planifiées |
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Modèle de comptabilisation des revenus |
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Modèles de renouvellement |
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Paiements |
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Informations sur le compte de paiement |
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Informations sur le taux de change des paiements |
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Paiement par défaut |
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Modèle de facturation |
Cette fonctionnalité se trouve dans le menu application Projets.
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Conversions contrepassées |
Cette option n’est disponible que lorsque vous êtes abonné à Construction.
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section du contrat |
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Sommaires des revenus |
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Écritures de transaction de produit |
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Exécutions d’actions groupées |
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Rapports
Pour enregistrer des rapports, attribuez le Rapports mémorisés Permissions Lister et Ajouter à partir de l’application Société. Nécessite le permissions Exécuter.
Pour ajouter des rapports aux tableaux de bord, attribuez l’attribut Tableau de bord Ajouter des permissions et des rapports mémorisés avec les permissions Lister et Ajouter à partir du application Société. Nécessite le permissions Exécuter.
Dans l’application Société, vous pouvez attribuer des rapports enregistrés et des permissions de tableau de bord pour permettre aux utilisateurs de liste, afficher, ajouter, modifier et supprimer des rapports.
| Autorisation | Options |
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Ventes statut |
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Carnet de commandes clients |
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Historique des expéditions |
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Liste de sélection |
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Analyse des commandes |
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CC – Analyse des ventes : |
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Rentabilité des articles |
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CC – Ventes récurrentes : |
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Prévisions de renouvellements |
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Liste de sélection |
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