Permissions de l’application Commandes clients

Les permissions de Ventes contrôlent qui a accès à la fonctionnalité Ventes et la visibilité de celle-ci.

Lorsqu’une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, vous devez généralement attribuer des permissions aux utilisateurs. Cela vous permet de contrôler l’accès des personnes autorisées à utiliser ces nouvelles fonctionnalités.

Les permissions effectives d’un utilisateur peuvent être influencées par son type d’utilisateur, son rôle et ses privilèges d’administrateur. En savoir plus sur Permissions et types d’utilisateurs.

Activités et listes

Autorisation Options

Définitions de transactions modèles de ventes :

  • Liste : Affiche la liste des définitions de transaction des Ventes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la définition de transaction de Ventes clients. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des définitions de transaction de Ventes clients. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails de la définition de transaction de Ventes, à l’exception du nom du modèle. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des définitions de transaction des Ventes clients. Nécessite le permissions Liste.

Pour accéder au Modèles récurrents , attribuez le lien Transactions récurrentes Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste.

Clients

  • Liste : Affiche une liste des fiches clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la fiche client. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches clients. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails de la fiche client, à l’exception de l’identifiant client. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les fiches clients. Nécessite le permissions Liste.

Pour accéder au Nom du client , attribuez le lien Livre-journal des CC Exécuter les permissions à partir de l’application Comptes clients. Nécessite le permissions Liste.

Pour accéder au Afficher l’échéance , attribuez le lien Clients Listez les permissions de l’application Comptes clients. Nécessite le permissions Liste.

Groupes de clients

  • Liste : Affiche une liste des groupes de clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le groupe de clients. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de clients. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du groupe de clients, à l’exception de l’ID du groupe de clients. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de clients. Nécessite le permissions Liste.

Pour accéder au Membres , attribuez le lien Clients Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste.

Groupes de facturation
  • Liste : Affiche une liste des groupes de facturation.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le groupe de facturation. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de facturation. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du groupe de facturation. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de facturation. Nécessite le permissions Liste.

Traitement de la facture
  • Liste : Affiche la liste des exécutions de factures pour les groupes de facturation.

  • Afficher : Permet aux utilisateurs d’afficher les exécutions de factures pour les groupes de facturation. Nécessite le permissions Liste.

Aperçu des factures
  • Liste : Permet d’accéder à la page Prévisualiser les factures pour les groupes de facturation.

Frais individuels
  • Liste : Affiche une liste de frais individuels.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des détails des frais individuels. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des frais individuels. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour des frais individuels. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des frais individuels. Nécessite le permissions Liste.

Groupe GL du client

  • Liste : Affiche une liste de client groupes de Grand livre.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations du client sur le groupe du Grand livre, telles que le nom et le statut. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de Grand livre clients. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations du groupe du Grand livre du client, telles que le statut, mais pas le nom. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de Grand livre des clients. Nécessite le permissions Liste.

Objets

  • Liste : Affiche une liste d’articles.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de l’article. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des articles. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails de l’article. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des articles. Nécessite le permissions Liste.

Groupes d’article

  • Liste : Affiche une liste de groupes d’articles.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le groupe d’articles. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes d’articles. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du groupe d’articles, à l’exception de l’ID du groupe d’articles. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes d’articles. Nécessite le permissions Liste.

Pour accéder au Membres , attribuez le lien Objets Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste.

Unités de mesure

  • Liste : Affiche une liste d’unités de mesure.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations d’unité de mesure. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations relatives à l’unité de mesure, à l’exception du nom. Nécessite le permissions Liste.

Masque de série

  • Liste : Affiche une liste des masques de série.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des détails du masque de série, tels que la longueur et le nom. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des masques de série. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails du masque de série, tels que la longueur mais pas le nom. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les masques de série. Nécessite le permissions Liste.

Catégorie de lot

  • Liste : Affiche une liste des catégories de lots.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations sur la catégorie de lot, telles que l’ID et le nom. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des catégories de lots. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations de la catégorie de lot, telles que le nom, mais pas l’identifiant. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des catégories de lots. Nécessite le permissions Liste.

Gamme de produits

  • Liste : Affiche une liste des lignes de produits.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur la ligne de produits. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des lignes de produits. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de la ligne de produits, à l’exception de l’ID de la ligne de produits. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des lignes de produits. Nécessite le permissions Liste.

Groupes d’articles du grand livre

  • Liste : Affiche une liste de article groupes de Grand livre.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations article Grand livre groupe. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes d’articles du Grand livre. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour article informations Grand livre groupe, à l’exception du nom. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes d’articles du Grand livre. Nécessite le permissions Liste.

Groupes de taxes Articles

  • Liste : Affiche une liste des groupes de taxe d’articles.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations du groupe de taxe articles, telles que le nom. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de taxe d’articles. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations du groupe de taxe articles. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de taxe d’articles. Nécessite le permissions Liste.

Entrepôts

  • Liste : Affiche une liste des entrepôts.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur l’entrepôt. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des entrepôts. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de l’entrepôt, à l’exception de l’ID de l’entrepôt. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des entrepôts. Nécessite le permissions Liste.

Listes de prix

  • Liste : Affiche une liste des tarifs des Ventes.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour Ventes tarif informations. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des tarifs de Ventes. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour Ventes tarif informations, à l’exception du nom. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les tarifs des Ventes clients. Nécessite le permissions Liste.

Pour accéder au Détails , attribuez le lien Écriture de la liste de tarif Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste.

Écriture de la liste de tarif

Sur le Ventes tarif, les utilisateurs peuvent gérer les écritures de tarif à l’aide de la commande Détails lien. Nécessite le Listes de prix Listez les permissions.

  • Liste : Affiche une liste des écritures de prix pour la liste des prix en devise de tenue de compte.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations d’écriture de tarif. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des entrées de prix pour la liste de prix de base. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations d’écriture de tarif, à l’exception de l’identifiant tarif. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des entrées de prix pour la liste de prix de base. Nécessite le permissions Liste.

Barèmes de prix

  • Liste : Affiche une liste des enregistrements du barème de prix.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations barème de prix. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de barème de barème de prix. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations du barème de prix, à l’exception du code du barème de prix. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer barème de prix fiches. Nécessite le permissions Liste.

Administration fiscale

  • Liste : Affiche la liste des administrations fiscales.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations administration fiscale. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des autorités fiscales. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier administration fiscale informations, à l’exception du nom. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les autorités fiscales. Nécessite le permissions Liste.

Détails des taxes

  • Liste : Affiche une liste des éléments de taxe.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations sur les éléments de taxe. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches d’éléments de taxe. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations des éléments de taxe, à l’exception de l’identifiant détaillé. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches d’éléments de taxe. Nécessite le permissions Liste.

Règle de taxe

  • Liste : Affiche la liste des règles de taxe.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de la règle de taxes. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des règles de taxe. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du barème de taxes. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des règles de taxe. Nécessite le permissions Liste.

Correspondance du barême d'imposition

  • Liste : Affiche une liste des déterminations taxes.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de la détermination taxes. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des déterminations taxes. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de la carte de détermination taxes. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des déterminations taxes. Nécessite le permissions Liste.

Contacts

  • Liste : Affiche une liste de contacts.

  • Afficher : Les utilisateurs peuvent voir les informations de contact.

Transactions récurrentes

  • Liste : Affiche une liste de modèles de transaction récurrentes. Les utilisateurs peuvent également accéder aux Succès lien et Activer et Désactiver Transactions récurrentes.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails des commandes de vente récurrentes. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des modèles de transaction récurrentes. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails du modèle de transaction récurrente. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les modèles de transaction récurrentes. Nécessite le permissions Liste.

Pour accéder au Transactions créées , attribuez le lien Transactions de Ventes Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste.

Calendriers récurrents

  • Liste : Affiche une liste des calendriers récurrents. Nécessite le permissions Liste.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de calendrier récurrentes. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des calendriers récurrents. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de planification récurrentes attendues pour l’ID de planification. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les calendriers récurrents. Nécessite le permissions Liste.

Transactions de Ventes

  • Liste : Affiche la liste des enregistrements de transactions de Ventes clients.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la commande de vente. Les utilisateurs peuvent également imprimer ou envoyer par e-mail des transactions de Ventes. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs de convertir des fiches de transactions de Ventes en transactions de Ventes. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour Ventes transaction détails. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de transactions de Ventes clients. Nécessite le permissions Liste.

Traitement des commandes

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des détails de traitement d’une transaction de Ventes.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails de traitement d’une transaction de Ventes.

Imprimer ou envoyer par e-mail les documents

  • Exécuter : Permet aux utilisateurs d’imprimer ou d’envoyer par e-mail des transactions de Ventes.

Envoyer les transactions planifiées

  • Exécuter : Génère la page Comptabiliser les transactions planifiées.

Modèle de comptabilisation des revenus

  • Liste : Affiche une liste de modèles de reconnaissance de revenu.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du modèle de reconnaissance de revenu. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des modèles de reconnaissance de revenu. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails du modèle de reconnaissance de revenu attendus pour l’ID de modèle. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des modèles de reconnaissance de revenu. Nécessite le permissions Liste.

Modèles de renouvellement

  • Liste : Affiche une liste de modèles de renouvellement.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du modèle de renouvellement. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des modèles de renouvellement. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails du modèle de renouvellement, à l’exception de l’ID du modèle de renouvellement. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des modèles de renouvellement. Nécessite le permissions Liste.

Paiements

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des paiements.

Informations sur le compte de paiement

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations paiement compte.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier paiement compte informations.

Informations sur le taux de change des paiements

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur les taux de change des paiements.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour paiement informations de taux de change.

Paiement par défaut

  • Liste : Affiche une liste des paramètres de paiement par défaut.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les paiement par défaut compte les détails. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des paramètres de paiement par défaut. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails du compte de paiement par défaut. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les paramètres de paiement par défaut. Nécessite le permissions Liste.

Modèle de facturation

Cette fonctionnalité se trouve dans le menu application Projets.

  • Liste : Affiche une liste de modèles de facturation.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du modèle de facturation. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des modèles de facturation. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails du modèle de facturation à attendre pour l’ID de modèle. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des modèles de facturation. Nécessite le permissions Liste.

Conversions contrepassées

Cette option n’est disponible que lorsque vous êtes abonné à Construction.

  • Activer : Permet aux utilisateurs d’extourner la conversion pour les articles hors inventaire.

section du contrat

  • Liste : Affiche la liste des contrats pour les Ventes.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les contrats pour les détails des Ventes. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des contrats pour les Ventes. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier des contrats pour les détails de Ventes. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des contrats pour les Ventes. Nécessite le permissions Liste.

  • Comptabiliser : Permet aux utilisateurs de comptabiliser des contrats pour l’application Ventes. Nécessite le permissions Liste.

Sommaires des revenus

Écritures de transaction de produit

  • Liste : Affiche la liste des écritures de transaction des revenus.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les écritures de transaction des revenus. Nécessite le permissions Liste.

  • Comptabiliser : Permet aux utilisateurs de comptabiliser des écritures de transaction de revenus. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des écritures de transaction de revenus. Nécessite le permissions Liste.

Exécutions d’actions groupées

  • Liste : Affiche une liste des actions groupées associées à la reconnaissance des revenus externes.

  • Afficher : Permet aux utilisateurs d’afficher les actions groupées associées à la reconnaissance des revenus externes. Nécessite le permissions Liste.

Rapports

Autorisation Options

Ventes statut

  • Exécuter : Génère le Ventes statut rapport. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Carnet de commandes clients

  • Exécuter : Génère le rapport du backlog client. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Historique des expéditions

  • Exécuter : Génère le rapport d’historique d’expédition. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Liste de sélection

  • Exécuter : Génère le Ventes sélection liste rapport. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Analyse des commandes

  • Exécuter : Génère le rapport d’analyse de commande. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

CC – Analyse des ventes :

  • Exécuter : Génère le rapport d’analyse des ventes. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rentabilité des articles

  • Exécuter : Génère le rapport de rentabilité de l’article. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

CC – Ventes récurrentes :

  • Exécuter : Génère le rapport de ventes récurrentes. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Prévisions de renouvellements

  • Exécuter : Génère le rapport de prévisions de renouvellements. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Liste de sélection

  • Exécuter : Génère le rapport de liste de préparation. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.