Utilisateurs des services Web

Les utilisateurs de services Web échangent des informations de manière programmatique avec Sage Intacct via des appels API de services Web ; ils ne sont pas autorisés à se connecter à l’interface utilisateur.

Un utilisateur de services Web ne fournit pas l’accès aux services Web eux-mêmes. Au lieu de cela, un utilisateur de services Web est associé à un service Web ID de l’expéditeur, qui est une information d’identification supplémentaire qui vous permet d’envoyer des demandes à un point de terminaison de services Web. Vous pouvez obtenir un identifiant d’expéditeur en contactant votre représentant de compte Sage Intacct.

À propos des utilisateurs des services Web

Les utilisateurs des services Web sont similaires aux utilisateurs standard en ce qui concerne les conditions de paiement de leur configuration. Il peut avoir les mêmes types d’utilisateur et privilèges d’administrateur qu’un utilisateur standard, mais il existe quelques différences essentielles, notamment :

• Accès à l’API Sage Intacct via les services Web uniquement

  Les utilisateurs de services Web sont automatiquement limités à l’API via l’accès aux services Web uniquement, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas se connecter à votre société via l’interface utilisateur.

• Permission d’approuver ou de refuser des feuilles de temps via l’API

  Le API Proxy Les permissions permettent (uniquement) aux utilisateurs des services Web d’approuver ou de refuser des feuilles de temps via une application externe via l’API. L’historique d’approbation reflète les actions de l’utilisateur du service Web.
  

  En savoir plus Permissions des projets.

• Les mots de passe restent disponibles jusqu’à ce que l’administrateur les réinitialise

  Étant donné que de nombreuses intégrations dépendent d’un utilisateur de services Web pour exécuter certaines fonctions, les mots de passe des utilisateurs de services Web n’expirent pas automatiquement. Avec les utilisateurs de services Web, un administrateur doit réinitialiser manuellement le mot de passe via l’interface utilisateur et l’utilisateur reçoit un nouveau mot de passe généré automatiquement.

  Si vous réinitialisez le mot de passe d’un utilisateur de services Web, vous pouvez rompre une intégration existante. Mettez également à jour le mot de passe utilisé par l’intégration.

• Impossible d’avoir une authentification unique ou multifacteur

  Étant donné que les utilisateurs des services Web utilisent des programmes et ne se connectent jamais à l’interface utilisateur, l’authentification unique et l’authentification multifacteur sont automatiquement désactivées pour eux.

Ajouter un utilisateur de services Web

Ajoutez un utilisateur de services Web pour les applications externes qui ont besoin d’un utilisateur unique pour utiliser les appels API Sage Intacct.

1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Utilisateurs des services Web.

2. Saisir un fichier unique ID utilisateur.

   • Vous ne pouvez pas réutiliser la ID utilisateurd’un utilisateur standard existant pour un utilisateur de services Web.
   • Le ID utilisateur doit être unique et ne peut pas être modifié après l’enregistrement.

3. Saisissez un Nom d’utilisateur pour identifier la personne dans la liste Utilisateurs des services Web.

   Si l’utilisateur est également un collaborateur, le Nom d’utilisateur Il n’est pas nécessaire qu’il soit identique au nom utilisé dans la fiche du collaborateur associé.

4. Saisissez le nom de l’utilisateur Adresse e-mail du compte.

   • Ce champ est utilisé à des fins de vérification chaque fois que l’utilisateur lance ou demande une réinitialisation du mot de passe. Si un contact est associé à l’utilisateur, le Adresse e-mail du compte ne doit pas nécessairement correspondre au Adresse e-mail principale adresse des associés Nom du contact. Les utilisateurs peuvent mettre à jour l’adresse e-mail du compte à partir de la Mes préférences page.

5. Vous pouvez contrôler la capacité de l’utilisateur à se connecter en modifiant le Statut d’actif à verrouillé ou inactif. En savoir plus sur le Signification de chaque statut.

   Les nouveaux utilisateurs ne peuvent être créés qu’avec le statut Actif ou Verrouillé. Vous pouvez modifier un utilisateur après sa création pour modifier son statut en Inactif.
6. Dans le Nom du contact, sélectionnez un contact existant ou créez un nouveau contact. En savoir plus sur Contacts.
   • S’il existe une fiche de contact pour l’utilisateur, assurez-vous de sélectionner cette fiche de contact.
     Liaison d’un utilisateur de services Web à un collaborateur

     Si l’utilisateur des services Web est également un collaborateur, sélectionnez la fiche de contact du collaborateur comme utilisateur Nom du contact. Cela crée un lien entre l’identifiant de l’utilisateur et le collaborateur. Si vous n’avez pas encore ajouté l’utilisateur à la liste des collaborateurs, il est recommandé de le faire avant de créer l’utilisateur. En savoir plus sur Convertir un collaborateur en utilisateur.

   • Si aucune fiche de contact existante n’existe, ajoutez directement un nouveau contact en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante Nom du contact.
   • Les utilisateur Nom (famille) etPrénom sont renseignés à partir de la fiche Contact.
7. Sélectionner une Type d’utilisateur pour l’utilisateur. Le type d’utilisateur contrôle le nombre maximum de fonctionnalités disponibles pour l’utilisateur, tandis que les permissions définissent ce qu’un utilisateur peut réellement faire dans le cadre de ces restrictions. En savoir plus sur ce que chaque type d’utilisateur peut faire.
8. Pour une Type d’utilisateur professionnel, déterminez si l’utilisateur dispose de Privilèges d’administrateur. Si vous ne souhaitez pas que l’utilisateur soit un administrateur, sélectionnez Désactivé. Sinon, sélectionnez soit Limité ou Complet.

Un utilisateur disposant de privilèges d’administrateur dispose du niveau d’accès au système le plus élevé possible, y compris la possibilité de :

• Configurer et s’abonner aux applications
• Créer des utilisateurs
• Octroyer des permissions aux utilisateurs

Un administrateur complet dispose de privilèges d’administration complets, y compris la possibilité de créer d’autres administrateurs complets. Accès à toutes les fonctionnalités de Services de plateforme, qui permettent aux administrateurs de modifier des pages dans Intacct.

En outre, dans les sociétés basées sur des rôles, les administrateurs complets peuvent utiliser laEssayer le rôle caractéristique. Les administrateurs disposant d’un accès limité disposent de tous les privilèges d’administration, à l’exception des éléments susmentionnés.

En savoir plus sur les privilèges d’administrateur

L’affectation d’un utilisateur en tant qu’administrateur garantit le plus haut niveau d’accès possible au système et doit être effectuée avec discrétion.

Intacct recommande au moins deux administrateurs complets pour chaque société.

Vous pouvez attribuer des privilèges d’administrateur à un utilisateur professionnel. Vous ne pouvez pas attribuer de privilèges d’administrateur à un autre type d’utilisateur. La seule façon d’accorder des privilèges d’administrateur à une personne ayant un type d’utilisateur autre que Entreprise est de définir d’abord cette personne en tant qu’utilisateur professionnel.

Les administrateurs ayant des droits complets disposent de permissions pour différents types de tâches. Ces tâches incluent la création d’utilisateurs, l’abonnement aux applications, les informations de paiement, etc. Les administrateurs disposant d’un accès limité peuvent disposer d’un sous-ensemble de ces privilèges spécifiques.

Les administrateurs et les administrateurs limités ont accès aux rapports financiers privés afin de pouvoir gérer l’accès aux rapports.

9. Lorsque vous avez terminé, Enregistrer vos modifications.
10. Lorsque la fenêtre contextuelle de confirmation s’affiche, sélectionnez Créer, saisissez votre mot de passe et sélectionnez Vérifier.

    Les nouveaux utilisateur des services Web recevront un e-mail contenant les informations de leur identifiant utilisateur.

Modifier un utilisateur de services Web

Vous pouvez modifier un utilisateur pour mettre à jour ses informations de contact ou réinitialiser son mot de passe. Cependant, vous ne pouvez pas modifier le ID utilisateur de l’utilisateur des services Web. Voir Descriptions des champs pour en savoir plus sur les champs que vous pouvez modifier.

1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs des services Web.

2. Recherchez l’utilisateur des services Web que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Effectuez toutes les modifications nécessaires.

5. Sélectionnez Enregistrer.

6. Saisissez votre mot de passe et sélectionnez Vérifier.

1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs des services Web.

2. Recherchez l’utilisateur des services Web que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Modifier le long de la même ligne.
3. Effectuez toutes les modifications nécessaires.

4. Sélectionnez Enregistrer.

5. Saisissez votre mot de passe et sélectionnez Vérifier.

Afficher un utilisateur de services Web

Vous pouvez afficher une liste de vos utilisateurs de services Web ou les détails d’un utilisateur de services Web individuel.

1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs des services Web.

2. Recherchez l’utilisateur des services Web que vous souhaitez afficher.
3. Sélectionnez Plus d’actions >Voir à la fin de la ligne.

1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs des services Web.

2. Pour afficher les détails d’un utilisateur de services Web, sélectionnezVoir sur la même ligne que la fiche.

Désactiver ou supprimer un utilisateur de services Web

Vous pouvez désactiver un utilisateur pour empêcher la fiche d’apparaître dans la liste Utilisateurs des services Web. Vous pouvez également empêcher un utilisateur d’envoyer des demandes de services Web à votre société à l’aide de son identifiant utilisateur.

Vous ne pouvez supprimer un utilisateur de services Web que s’il n’a pas activé son ID de utilisateur de services Web. Cette pratique permet de conserver l’historique de votre piste d’audit.

1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs des services Web.

2. Recherchez l’utilisateur des services Web que vous souhaitez désactiver.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Dans Statut, sélectionnez Inactif.
5. Enregistrer vos modifications, puis saisissez votre mot de passe pour vérifier votre identité en tant qu’administrateur.

1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs des services Web.

2. Sélectionnez Modifier sur la même ligne que l’utilisateur des services Web que vous souhaitez désactiver.
3. Dans Statut, sélectionnez Inactif.
4. Enregistrer vos modifications, puis saisissez votre mot de passe pour vérifier votre identité en tant qu’administrateur.

1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs des services Web.

2. Recherchez l’utilisateur des services Web que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.
4. Sélectionnez Supprimer dans la boîte de dialogue de confirmation.

1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs des services Web.

2. Sélectionnez Supprimer sur la même ligne que l’utilisateur des services Web approprié.
3. Sélectionnez D’accord dans la boîte de dialogue de confirmation.

Réactiver un utilisateur de services Web

Si vous avez un utilisateur de services Web qui a été précédemment désactivé, vous pouvez le réactiver.

1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs des services Web.

2. Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer à côté de la Statut pour l’enlever.

3. Recherchez l’utilisateur des services Web que vous souhaitez réactiver.

4. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

5. Dans le Statut liste déroulante, puis sélectionnez la liste Actif.
6. Enregistrer vos modifications, puis saisissez votre mot de passe pour vérifier votre identité en tant qu’administrateur.

1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Utilisateurs des services Web.

2. Sélectionnez l’icône Inclure inactif Case à cocher au-dessus du en-tête liste.
   Le Inclure inactif Cette case reste cochée même si vous quittez la liste Utilisateurs des services Web. Désélectionnez-le après cela si vous souhaitez masquer à nouveau les utilisateurs inactifs de votre liste.
3. Sélectionnez Modifier sur la même ligne que l’utilisateur des services Web que vous souhaitez réactiver.
4. Dans le Statut liste déroulante, puis sélectionnez la liste Actif.
5. Enregistrer vos modifications, puis saisissez votre mot de passe pour vérifier votre identité en tant qu’administrateur.

Descriptions des champs

Consultez les tableaux suivants pour obtenir une description de chaque champ de la liste Utilisateurs des services Web et de la page Informations sur l’utilisateur des services Web.

• Liste des utilisateurs des services Web
• Page d’informations sur l’utilisateur des services Web

Liste des utilisateurs des services Web

Boutons

Descriptions des champs de boutons de la liste des utilisateurs des services Web

Champ	Description
Ajouter Créer	Ajoute un nouvel utilisateur des services Web.
Terminé	Vous renvoie à la page Aperçu de la Société.
Exporter	Exporte la liste dans l’un des formats suivants : CSV, Excel, Word, PDF.

Colonnes

Descriptions des champs de la liste des utilisateurs des services Web

Champ	Description
Modifier	Modifie l’utilisateur des services Web le long de la même ligne.
Afficher	Affiche l’utilisateur des services Web sur la même ligne.
ID d’utilisateur	L’unique ID utilisateur de l’utilisateur des services Web.
Nom d’utilisateur	Nom de l’utilisateur des services Web qui apparaît dans les listes.
Type d’utilisateur	Type d’utilisateur de l’utilisateur des services Web. Le type d’utilisateur reflète les fonctionnalités auxquelles cet utilisateur a accès. Les utilisateurs professionnels peuvent avoir accès à toutes les fonctionnalités, mais les autres types d’utilisateurs ont un accès limité. En savoir plus sur Types d’utilisateurs.
Privilèges d’administrateur	Indique le niveau de privilèges d’administrateur de l’utilisateur des services Web. Il y a trois possibilités : Faux : aucun privilège d’administrateur Vrai : privilèges d’administrateur limités (impossible de créer un autre utilisateur administrateur) Complet : privilèges d’administrateur complets (peut créer d’autres utilisateurs administrateurs ; peut utiliser la fonction Essayer un rôle)
Rapport relatif aux permissions	Exécute la commande Permissions et rôles rapport pour cet utilisateur. Les rapport informations telles que l’ID de utilisateur, les rôles attribués au utilisateur, le type de utilisateur, les privilèges d’administrateur utilisateur les permissions et les groupes utilisateur. Si votre société n’utilise pas de rôles pour gérer les permissions, le lien apparaît sous la forme Permissions d’affichage.
Groupes	Affiche les noms des utilisateurs et des groupes d’utilisateurs auxquels ce rôle est actuellement attribué.
Préférences	Vous amène au Préférences page de l’utilisateur sélectionné.
Supprimer	Supprime l’utilisateur des services Web sur la même ligne.

Page d’informations sur l’utilisateur des services Web

Descriptions des champs de la page Informations sur l’utilisateur des services Web

Champ	Description
ID d’utilisateur	Identifiant unique utilisé par les utilisateurs Intacct pour identifier l’utilisateur des services Web.
Nom (famille)	Nom de famille de l’utilisateur des services Web.
Prénom	Prénom de l’utilisateur des services Web. Il n’est pas nécessaire que ce nom soit identique au nom du collaborateur.
Adresse e-mail	Les données de l’utilisateur des services Web Adresse e-mail. Ce champ est obligatoire à des fins de vérification chaque fois que l’utilisateur lance ou demande une réinitialisation du mot de passe. De plus, comme chaque utilisateur est associé à une seule fiche de contact, cette Adresse e-mail doit correspondre au Adresse e-mail principale adresse des associés Nom du contact. Avant de pouvoir modifier la Adresse e-mail d’un utilisateur, vous devez d’abord Modifiez la Adresse e-mail principale adresse des associés Nom du contact pour éviter les erreurs système. Si aucun contact associé n’est attribué à cet utilisateur, vous pouvez modifier l’adresse e-mail comme d’habitude.
Nom du contact	Le contact fiche associé à l’utilisateur Services Web. Plusieurs options s’offrent à vous : S’il existe une fiche de contact pour l’utilisateur, assurez-vous de sélectionner cette fiche de contact. Liaison d’un utilisateur de services Web à un collaborateur Si l’utilisateur des services Web est également un collaborateur, sélectionnez la fiche de contact du collaborateur comme utilisateur Nom du contact. Cela crée un lien entre l’ID utilisateur et le collaborateur. Si vous n’avez pas encore ajouté l’utilisateur à la liste des collaborateurs, il est recommandé de le faire avant de créer l’utilisateur. En savoir plus sur Convertir un collaborateur en utilisateur. Si aucune fiche de contact existante n’existe, ajoutez directement un nouveau contact en sélectionnant Ajouter dans la liste déroulante Nom du contact. Si vous ne choisissez pas de contact dans Nom du contact, alors un nouveau nom de contact sera automatiquement généré pour cet utilisateur. Le nouveau contact utilisera la ID utilisateur car le Nom de contact suggéré (également un champ d’ID unique) de la nouvelle fiche de contact associée. Voir Contacts pour plus d’informations.
Nom d’utilisateur	Saisissez le nom que vous souhaitez utiliser pour identifier l’utilisateur des services Web.
Type d’utilisateur	Attribuez un type d’utilisateur qui reflète les fonctionnalités dont cet utilisateur a besoin. Les types d’utilisateurs définissent le nombre maximum de fonctionnalités auxquelles un utilisateur peut avoir accès. Les utilisateurs professionnels peuvent avoir accès à toutes les fonctionnalités, mais les autres types d’utilisateurs ont un accès limité. En savoir plus sur ce que chaque type d’utilisateur peut faire.
Privilèges d’administrateur	Indiquez si l’utilisateur disposera de privilèges d’administrateur. Par défaut, les privilèges d’administrateur sont désactivés. Si vous les activez, choisissez entre faire de l’utilisateur un administrateur limité ou complet. Un administrateur complet dispose de privilèges d’administration complets. Les privilèges complets incluent la possibilité de créer d’autres administrateurs complets, Accès complet aux fonctionnalités des Services de plateformeet, pour les sociétés basées sur des rôles, la possibilité d’utiliser la Essayer le rôle caractéristique. Les administrateurs disposant d’un accès limité disposent de tous les privilèges d’administration, à l’exception des éléments mentionnés précédemment.
Statut	Vous pouvez contrôler la capacité de l’utilisateur à se connecter en faisant passer le statut d’actif à verrouillé ou inactif. Les nouveaux utilisateurs ne peuvent être créés qu’avec le statut Actif ou Verrouillé. Vous pouvez modifier un utilisateur après sa création pour modifier son statut en Inactif. Actif : Le statut par défaut est Actif, ce qui permet à l’utilisateur de se connecter et d’accéder à Intacct. Inactif. Ce paramètre conserve les informations de l’utilisateur dans votre système, mais masque l’utilisateur des listes dans Intacct. Par exemple, un collaborateur prend un congé sabbatique d’un an. Vous souhaitez conserver les informations du collaborateur et désactiver l’accès jusqu’à son retour. Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer à côté de la Statut pour l’enlever. Si vous souhaitez voir les fiches inactives, vous pouvez cocher la case Inclure inactifs dans n’importe quelle liste. Ce paramètre ne fonctionne pas immédiatement si vous le modifiez alors que l’utilisateur est connecté. L’utilisateur doit se déconnecter, puis se reconnecter pour que la modification prenne effet. Verrouillé : Intacct et les administrateurs peuvent définir le statut d’un utilisateur sur Verrouillé. Intacct définit cette statut si un utilisateur dépasse le numéro autorisé de tentatives de connexion, tel que défini dans la Page Informations sur la Société. Si Intacct définit le statut sur Verrouillé, un administrateur doit redéfinir le statut sur Actif pour que le collaborateur puisse se reconnecter. Un administrateur peut également définir explicitement le statut sur Verrouillé pour empêcher l’utilisateur de se connecter. Le changement de statut prend effet après la déconnexion et la reconnexion de l’utilisateur.
Réinitialiser le mot de passe	Vous pouvez réinitialiser le mot de passe de cet utilisateur si nécessaire. Pour des raisons de sécurité, lorsque vous réinitialisez un mot de passe d’utilisateur, vous devez saisir votre propre mot de passe pour vérifier votre identité. L’utilisateur des services Web reçoit alors un e-mail avec un mot de passe permanent.