Ajouter une pièce jointe

Pour ajouter un Attachement Une pièce jointe est un ensemble d’un ou plusieurs documents justificatifs, comme des feuilles de calcul, des images numérisées ou des documents de traitement de texte, vous pouvez soit rechercher des fichiers à partir de votre ordinateur local, soit les faire glisser et les déposer depuis votre explorateur de fichiers directement sur la page.

Vous avez besoin d’au moins un Dossier de pièces jointes pour stocker les pièces jointes que vous téléchargez. Votre société a peut-être créé un premier dossier pour vous. S’il n’existe actuellement aucun dossier, vous pouvez rapidement Créez-en un pendant que vous ajoutez une pièce jointe. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs fichiers à une pièce jointe à la fois, ou vous pouvez ajouter des fichiers à la pièce jointe dès qu’ils sont disponibles.

Ajouter une nouvelle pièce jointe à partir de la liste Pièces jointes

1. Aller à Société > Configuration > Stockage et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Pièces jointes.

2. Entrez un Pièce d’identité.
   Si la numérotation automatique est activée, Intacct génère l’ID pour vous.

3. Entrez un Nom.
   La limite de caractères est de 300, n’utilisez que des caractères alphanumériques.
   

4. Sélectionnez un Dossier.

   Si aucun dossier n’est disponible et que vous disposez des autorisations appropriées, vous pouvez en créer un :

   1. Sélectionnez la flèche vers le bas à côté de l’icône Dossier , puis sélectionnez Ajouter.
   2. Entrez un Nom pour le dossier.

5. Saisissez une description.

6. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers à télécharger.

7. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter une nouvelle pièce jointe à une fiche ou à une transaction

Les règles d’édition d’une transaction déterminent si vous pouvez ajouter une pièce jointe à la transaction ou non. Par exemple, vous ne pouvez pas ajouter de pièce jointe à une facture fournisseur qui a été payée, sauf si vous êtes un utilisateur professionnel disposant de privilèges d’administrateur.

Vous pouvez également Ajouter une pièce jointe à plusieurs revues simultanément.

1. Accédez à la page de liste de la fiche d’enregistrement ou de la transaction que vous souhaitez modifier.

2. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

3. Dans le champ Pièce jointe, sélectionnez la flèche vers le bas.

4. Sélectionnez Ajouter.

5. Entrez un ID.
   Si la numérotation automatique est activée, Intacct génère l’ID pour vous.

6. Entrez un Nom.
   La limite de caractères est de 300, n’utilisez que des caractères alphanumériques.

7. Sélectionnez un Dossier.

   Si aucun dossier n’est disponible et que vous disposez des autorisations appropriées, vous pouvez en créer un :

   1. Sélectionnez la flèche vers le bas à côté de l’icône Dossier , puis sélectionnez Ajouter.
   2. Entrez un Nom pour le dossier.

8. Saisissez une description.

9. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers à télécharger.

10. Sélectionnez Enregistrer.

1. Accédez à la page d’édition d’une fiche ou d’une transaction.

2. Dans le champ Pièce jointe, sélectionnez la flèche vers le bas.

3. Sélectionnez Ajouter.

4. Entrez un Nom.
   La limite de caractères est de 300, n’utilisez que des caractères alphanumériques.

5. Sélectionnez un Dossier.

   Si aucun dossier n’est disponible et que vous disposez des autorisations appropriées, vous pouvez en créer un :

   1. Sélectionnez la flèche vers le bas à côté de l’icône Dossier , puis sélectionnez Ajouter.
   2. Entrez un Nom pour le dossier.

6. Saisissez une description.

7. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers à télécharger.

8. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter une pièce jointe existante à une fiche ou à une transaction

Si la pièce jointe existe déjà dans votre société, sélectionnez-la dans le menu déroulant Pièce jointe pour l’ajouter à une fiche d’enregistrement ou à une transaction.

1. Accédez à la page de liste de la fiche d’enregistrement ou de la transaction que vous souhaitez modifier.

2. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

3. Dans le champ Pièce jointe, sélectionnez la flèche vers le bas.

4. Sélectionnez une pièce jointe.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Accédez à la page d’édition d’une fiche ou d’une transaction.

2. Dans le champ Pièce jointe, sélectionnez la flèche vers le bas.

3. Sélectionnez une pièce jointe.

4. Sélectionnez Enregistrer.