Modifier le nom de contact suggéré

Lorsque vous modifiez le nom d’un fournisseur, d’un client, d’un utilisateur ou d’un collaborateur, le nom de contact suggéré du contact associé n’est pas automatiquement mis à jour, car il s’agit d’un identifiant unique utilisé dans Intacct par plusieurs fiches.

Malheureusement, vous ne pouvez pas modifier le nom de contact suggéré d’une fiche de contact une fois que la fiche a été créée pour la même raison. Au lieu de cela, vous devez créer et associer un nouveau fiche contact au fiche dépendant approprié, puis désactiver ou supprimer l’ancien fiche contact.

Par exemple, imaginons que vous ayez créé un fiche fournisseur et que vous contact fiche simultanément pour que leurs noms correspondent. Cependant, quelques mois plus tard, vous devez changer le nom de votre fournisseur. Désormais, le nom de contact suggéré pour votre fiche de contact associé ne correspond pas au nouveau nom du fiche de fournisseur mis à jour. Tout d’abord, vous créez un fiche de contact avec le nom de contact suggéré approprié, puis vous associez ce contact au fiche fournisseur. Ensuite, vous pouvez Désactiver ou supprimer l’ancien contact Fiche.

Avant de commencer

Vous pouvez modifier la fiche de contact associée pour n’importe quelle fiche dépendante. Par exemple, pour modifier la fiche de contact associée à une fiche client, accédez à Comptes clients > Tout > Clientèle, recherchez le client que vous souhaitez mettre à jour, puis sélectionnez Éditer à la fin de la ligne.

Vous pouvez modifier la fiche de contact associée pour n’importe quelle fiche dépendante. Par exemple, pour modifier la fiche de contact associée pour une fiche client, accédez à Comptes clients > Tous > Clients, puis sélectionnez Modifier en regard du client concerné.

Désactiver ou supprimer la fiche du contact qui n’a plus le bon Nom de contact suggéré. Avant de supprimer une fiche de contact, vérifiez que le contact n’est associé à aucune fiche dépendante. Une fois que vous avez supprimé une fiche de contact, elle ne peut pas être restaurée. Si vous ne souhaitez pas supprimer la fiche de contact, désactivez la fiche. Un contact peut être associé à plusieurs fiches dépendantes, par exemple, fournisseur et client, que le Nom de contact suggéré doit être mis à jour dans les deux fiches. Si vous essayez de supprimer un contact associé à une fiche dépendante, vous recevez un message d’erreur vous demandant de supprimer les fiches dépendantes et pouvez réessayer.

Modifiez la fiche pour laquelle vous souhaitez modifier la fiche de contact associée.
Dans l’onglet Liste des contacts, sélectionnez Ajouter pour ajouter un nouveau contact à la fiche.
Sélectionnez dans la liste déroulante Contact, puis le contact avec le bon Nom de contact suggéré.

Vous pouvez également sélectionner Ajouter pour ajouter un tout nouveau contact auquel vous pouvez définir le bon Nom de contact suggéré.

Voir Créer un contact manuellement pour plus d’informations sur vos options.
Définissez un Catégorie pour votre nouveau contact sur la liste de contacts.
Sélectionnez votre nouveau contact dans la Contact principal déroulante par le haut.

Répétez l’opération si nécessaire pour les autres champs de contact obligatoires de la fiche.
Sélectionnez Enregistrer.
Aller à Société > Mise en place > Configuration > Personnes-ressources.
Désactiver ou supprimer la fiche du contact qui n’a plus le bon Nom de contact suggéré.

Une fois que vous avez supprimé une fiche de contact, elle ne peut pas être restaurée. Si vous ne souhaitez pas supprimer la fiche de contact, désactivez la fiche.