Utiliser la liste déroulante Importer dans les listes améliorées

Listes améliorées pour certaines zones d’Intacct dans Sage Intacct prennent en charge différentes méthodes d’importation, en fonction de la liste. Certaines listes vous permettent de choisir entre Importation CSV ou Service d’importation, tandis que d’autres ne prennent en charge que le service d’importation.

Vous permettre d’importer des données à l’aide de l’une ou l’autre des options Importation CSV ou Service d’importation importations. Utilisez la liste déroulante Importer en haut des listes améliorées pour sélectionner l’option d’importation qui correspond le mieux à vos besoins.

Fonctionnement de la liste déroulante d’importation

Dans les listes améliorées, l’option Importer apparaît en haut de la liste.

• Si la liste prend en charge les deux méthodes d’importation, sélectionnez Importer vous permet de choisir entre l’importation CSV et le service d’importation.

• Si la liste ne prend en charge que le service d’importation, sélectionnez Importer Ouvre directement l’espace de travail du service d’importation.

Listes améliorées et options d’importation disponibles

Les listes améliorées suivantes incluent un Importer liste déroulante qui vous permet de choisir entre l’importation CSV et le service d’importation.

Zone	Importer	Service d’importation	Importation CSV
Comptes fournisseurs	Factures fournisseurs	Coche (vrai)	Coche (vrai)
Comptes fournisseurs	Fournisseurs :	Coche (vrai)	Coche (vrai)
Comptes clients	Acomptes	Coche (vrai)
Comptes clients	Factures	Coche (vrai)	Coche (vrai)
Comptes clients	Client	Coche (vrai)	Coche (vrai)
Entreprise	Classes	Coche (vrai)	Coche (vrai)
Entreprise	Contact	Coche (vrai)
Entreprise	Service	Coche (vrai)	Coche (vrai)
Entreprise	Entités	Coche (vrai)	Coche (vrai)
Entreprise	Établissement	Coche (vrai)	Coche (vrai)
Grand livre général	Comptes	Coche (vrai)
Grand livre général	Comptes statistiques	Coche (vrai)
Contrôle d’inventaire	Entrepôts	Coche (vrai)	Coche (vrai)
Projets	Employés	Coche (vrai)
Projets	Projets	Coche (vrai)	Coche (vrai)
Projets	Tâches	Coche (vrai)	Coche (vrai)

Comment utiliser la liste déroulante Importer

1. Ouvrez la liste améliorée pour la zone d’Intacct dans laquelle vous souhaitez importer des données.

   Par exemple, accédez à Comptes fournisseurs > Tous > factures fournisseurs.

   Assurez-vous que la liste améliorée est activée.

2. En haut de la liste, sélectionnez l’icône Importer et sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Importation CSV

     Si disponible, la boîte de dialogue d’importation CSV s’ouvre, vous permettant de charger et d’importer un fichier CSV pour la zone actuelle.

   • Service d’importation

     Le Page d’accueil du service d’importation S’ouvre et affiche les importations que vous pouvez exécuter en fonction de vos permissions d’utilisateur. Vous pouvez effectuer plusieurs importations consécutives dans différentes zones d’Intacct. Fermez la fenêtre Service d’importation lorsque vous avez terminé.