À propos du service d’importation

Le service d’importation Sage Intacct fournit un flux de travail structuré et convivial pour l’importation de données dans Intacct. Vous pouvez prévisualiser, valider et corriger les données dans le service d’importation avant de finaliser l’importation, ce qui assure l’exactitude et réduit les erreurs.

Le service d’importation simplifie la sélection des feuilles de calcul et la cartographie des champs, rendant le processus fiable et reproductible. Il apprend également de vos importations précédentes, ce qui rationalise les tâches futures.

Le service d’importation comprend :

• Un espace de travail qui se souvient de vos importations précédentes.

• Détection des erreurs au niveau de la ligne et du champ, avec des messages d’erreur au point de besoin.

• Correspondance des champs assistée par l’IA qui s’améliore au fil du temps à mesure que vous effectuez d’autres importations.

• Prise en charge des fichiers Excel avec plusieurs onglets.

Avant de commencer

Intacct vous recommande Télécharger un modèle. Vous obtenez ainsi les champs les plus récents en fonction des informations de votre société.

Vous pouvez utilisez votre propre fichier Excel ou CSV existant pour commencer une importation. Pendant le processus de mappage du flux de travail du service d’importation, vous allez mapper vos colonnes aux champs correspondants dans Intacct.

Le flux de travail du service d’importation :

Le processus se compose des étapes suivantes :

1. Chargez votre fichier dans l’espace de travail du service d’importation.
   Sélectionnez d’abord l’onglet de votre propre fichier que vous souhaitez importer. Vos données sont chargées dans l’espace de travail d’importation.

   Faites correspondre vos en-têtes de colonne aux champs Intacct.
   Vous pouvez prévisualiser les données et exclure des colonnes en laissant les champs de destination vides. Ce mappage détermine où iront les informations dans Intacct.

2. Examiner les données

   Le service d’importation exécute des validations de données sur le fichier que vous chargez dans l’espace de travail. Si des erreurs sont détectées, par exemple si des informations manquantes ou une écriture de journal est déséquilibrée, les cellules spécifiques qui nécessitent une attention particulière sont mises en surbrillance pour vous.

3. Modifiez vos données si nécessaire

   Utilisation Outils intégrés pour résoudre les problèmes directement dans la feuille de révision. Vous pouvez modifier toutes les données de votre fichier dans la feuille de révision. Corrigez les erreurs éventuelles trouvés, ou ajouter les données manquantes. Revalider vos données avant l’importation.

4. Importez vos données mises à jour dans Intacct

   Après avoir modifié et vérifié vos données mises à jour, vous pouvez Importer vos données dans Intacct. Les étapes de révision et de modification du processus d’importation permettent de s’assurer que des données exactes sont importées dans Intacct.

Disponible pour importation

Les importations suivantes peuvent être utilisées avec le service d’importation.

Importations marquées comme Adoption précoce ou Disponibilité générale sont disponibles pour tous les utilisateurs disposant de permissions pour les zones Intacct respectives. Importations marquées comme Bêta ne sont disponibles que pour les utilisateurs inscrits au Programme bêta.

Pour plus d’informations sur le statut d’une importation, reportez-vous à la section Adoptions précoces et bêtas.

Comptes fournisseurs

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Factures fournisseurs	Oui	Oui	Beta	Factures
Fournisseur	Oui	Oui	NOUVEAU : Adoption précoce	Fournisseurs

Comptes clients

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Clients	Oui	Oui	Adoption précoce	Clients
Factures	Oui	Oui	NOUVEAU : Beta	Factures

Gestion de la trésorerie

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Comptes courants	Oui	Oui	NOUVEAU : Beta	Comptes courants

Société

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Classes	Oui	Mettre à jour Mise à jour de l’ID	Disponibilité générale	Classes
Contacts	Oui	Oui	NOUVEAU : Disponibilité générale	Contacts
Services	Oui	Oui	Disponibilité générale	Services
Entités	Oui	Oui	NOUVEAU : Disponibilité générale	Entités
Établissements	Oui	Oui	Disponibilité générale	Emplacements

Construction

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Tâches standard	Oui	Oui	NOUVEAU : Beta	Tâches standard
Projet de planification des travaux en cours	Non	Oui	Adoption précoce	Projet de calendrier WIP

Contrats

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Contrats	Oui	Oui	NOUVEAU : Beta	Contrats
Lignes de contrat	Oui	Oui	NOUVEAU : Beta	Lignes de contrat

Grand livre

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Plan comptable	Oui	Mettre à jour Mise à jour de l’ID	Disponibilité générale	Plan comptable
Écritures de journal du grand livre général	Oui	Non	NOUVEAU : Disponibilité générale	Écritures de journal du grand livre
Comptes statistiques	Oui	Mettre à jour Mise à jour de l’ID	Disponibilité générale	Comptes statistiques

Gestion des immobilisations

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Immobilisations	Oui	Oui	Disponibilité générale	Importations de l’application Gestion des immobilisations

Contrôle d’inventaire

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Entrepôts	Oui	Oui	Adoption précoce	Entrepôts

Projets

Importer	Créer	Mettre à jour	Statut	Aide
Employés	Oui	Oui	NOUVEAU : Beta	Collaborateurs
Projets	Oui	Oui	NOUVEAU : Beta	Projets
Tâches	Oui	Oui	NOUVEAU : Beta	Tâches

Rejoindre le programme bêta

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Prochaines étapes

• Découvrez l’espace de travail du service d’importation.

• Découvrir les options de modèle pour le service d’importation.

• Découvrez comment créer ou mettre à jour des fiches.