Ajouter, copier ou importer des transactions d’achat

Les champs qui apparaissent dans votre Transactions d’achat varient en fonction de vos permissions, le définition de transaction la configuration et les autres personnalisations que votre société a peut-être apportées à Sage Intacct.

Les utilisateurs collaborateurs disposant des permissions applicables ne peuvent ajouter que des transactions d’achat pour lesquelles le type de modèle de définition de transaction = Devis.
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Achats
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise

Collaborateur

Gestionnaire de projet

Entrepôt
Permissions

Transactions d’achats : Lister, Afficher, Modifier, Supprimer, Ajouter
Restrictions
  • Un utilisateur Collaborateur doit être associé à un Fiche de collaborateur.
  • Les utilisateurs collaborateurs peuvent uniquement liste et afficher les types de transactions suivants en fonction de leurs permissions :
    • Lister, afficher, ajouter, modifier et supprimer : Peut créer, modifier et supprimer des transactions avec un type de devis, tel que des demandes d’achat.
    • Lister et afficher : Peut uniquement liste et afficher les transactions ayant un type de devis.
Si Achats est configuré avec le Restreindre l’accès des collaborateurs aux documents d’achat par l’utilisateur Collaborateur activée, les utilisateurs collaborateurs sont limités à la visualisation des transactions de type devis qu’ils ont créées.
  • Les utilisateurs chefs de projet peuvent liste, afficher, ajouter, modifier et supprimer toutes les transactions applicables. Voir Générer les factures pour les Projets pour obtenir des permissions supplémentaires liées aux factures de projet.
  • L’utilisateur ne doit pas être exclu des droits d’accès à l’utilisateur ou au groupe d’utilisateurs pour la définition de transaction.

Ajouter une transaction

  1. Aller à Achats > Tous > Transactions et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard du type de transaction que vous souhaitez créer.

    Par exemple, sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Commande d’achat.

    Pour demander des fournitures, rendez-vous sur Achats > Tous > > d’inventaire des fournitures Demandes d’achat et sélectionnez Ajouter en regard de la transaction de demande de fournitures que vous souhaitez créer.

    Le <Transaction name=""> La page apparaît.</Transaction>

  2. Saisissez les informations nécessaires dans les champs appropriés.

    Au minimum, vous devez remplir les champs d’en-tête requis et ajouter au moins un élément pour comptabiliser ou enregistrer un brouillon de la transaction. Voir le Descriptions des champs pour plus de détails sur chaque champ.

  3. Lorsque vous avez terminé de saisir les informations sur la transaction, effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Sélectionnez Publier pour enregistrer la transaction. La transaction a un État sur En attente et est prêt pour l’étape suivante de votre flux de travail.
    • Sélectionnez Plus d’actions puis sélectionnez Publication et nouveau pour enregistrer cette transaction et créer une nouvelle transaction.
    • Sélectionnez Brouillon Pour enregistrer la transaction en tant que brouillon État.
    • Sélectionnez Plus d’actions puis sélectionnez Rédiger et continuer pour enregistrer cette transaction en tant que brouillon et créer une nouvelle transaction.

Aller à Créer un engagement pour plus d’informations.

Copier une transaction existante

La copie est un moyen facile de dupliquer les informations d’une transaction existante pour créer une nouvelle transaction. Par exemple, vous pouvez copier un commande d’achat dans un commande d’achat, un facture fournisseur facture dans un achat, etc. Lorsque vous copiez, les informations sur le fournisseur et l’élément sont dupliquées.

La copie ne modifie pas la transaction à partir de laquelle vous effectuez la copie. Elle crée simplement une nouvelle transaction.

  1. Aller à Achats > Tous > Transactions et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard du type de transaction que vous souhaitez créer.

    Le <Transaction name=""> La page apparaît.</Transaction>

  2. Sélectionnez Plus d’actions puis sélectionnez Copier à partir de.

    Une liste Sélectionner une transaction d’Achats s’affiche.

  3. Recherchez la transaction que vous souhaitez copier, puis Sélectionnez.

    Une nouvelle transaction est créée avec les informations de la transaction sélectionnée.

  4. Modifiez les champs si nécessaire.

    Au minimum, vous devez remplir les champs d’en-tête requis et ajouter au moins un élément pour comptabiliser ou enregistrer un brouillon de la transaction. Voir le Descriptions des champs pour plus de détails sur chaque champ.

  5. Lorsque vous avez terminé de saisir les informations sur la transaction, sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Publier: Enregistre la transaction. La transaction a un État sur En attente et est prêt pour l’étape suivante de votre flux de travail.
    • Plus d’actions > Publication et nouveau: Enregistre la transaction avec un État sur En attente et crée une nouvelle transaction.
    • Brouillon: Enregistre la transaction avec un État de brouillon.
    • Plus d’actions > Rédiger et continuer: Enregistre la transaction avec un État de Brouillon et crée une nouvelle transaction.

Importer des transactions

Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent créer plusieurs transactions en important les données à l’aide d’un fichier CSV.

Découvrez comment Importer des transactions.