Afficher un tableau de bord

Obtenez des informations sur votre société grâce à chaque composant d’un tableau de bord.

1. Aller à Tableaux de bord > Tous .

   Vous verrez tous les tableaux de bord que vous avez ajoutés, ainsi que tous les tableaux de bord que d’autres membres de votre société vous ont donné les permissions d’utiliser.

2. Recherchez le tableau de bord que vous souhaitez afficher.
3. Sélectionnez Composants.

1. Aller à Tableaux de bord > Tous .

   Vous verrez tous les tableaux de bord que vous avez ajoutés, ainsi que tous les tableaux de bord que d’autres membres de votre société vous ont donné les permissions d’utiliser.

2. Recherchez le tableau de bord que vous souhaitez afficher.
3. Sélectionnez Afficher les composants.

Actualiser le tableau de bord

L’actualisation peut être utile si les données ont changé après l’ouverture du tableau de bord.

• Pour actualiser un seul composant : Sélectionnez Actualiser en haut du composant pour actualiser avec les données les plus récentes.
• Pour actualiser l’intégralité du tableau de bord : Actualisez la fenêtre de votre navigateur, par exemple, appuyez sur F5. Pour des temps de réponse optimaux, en actualisant l’ensemble du tableau de bord, plutôt qu’un seul composant, récupère les données les plus récentes d’il y a 15 minutes.

Zoomer pour tout afficher

La taille de certains composants peut être limitée, par exemple celle d’une liste de clients qui ne comporte que 20 lignes.

• Sélectionnez Recherche pour afficher toutes les données dans une nouvelle fenêtre.
• Pour certains composants, vous pouvez régler la taille générale de la police (pour les graphiques), le numéro des lignes et la hauteur.

• Vous voulez agrandir ou réduire le composant lui-même ? Sélectionnez Paramètres .

  Vous verrez que la Paramètres icône uniquement si vous disposez des permissions nécessaires pour modifier le tableau de bord. Pour les cartes de performance, Paramètres s’affiche lorsque vous passez le curseur sur la carte avec votre souris.

Bien que vous ne puissiez pas agrandir la taille de la police sur le tableau de bord, vous pouvez utiliser la fonction Zoom de votre navigateur pour agrandir la police.

Accéder aux détails financiers

explorez facilement un composant pour afficher les détails. Par exemple, une carte de performances indique que le bénéfice net est en hausse de 20 % par rapport au trimestre précédent. Effectuez une recherche pour voir d’où viennent ces revenus et comment ils se comparent aux chiffres du trimestre précédent.

Options d’exploration des composants

Type de composant	Étapes d’exploration
Carte de performances	Sélectionnez la valeur principale, telle que le pourcentage ou le montant, pour accéder à un rapport financier préparatoire. Actuellement, l’exploration n’est pas disponible pour les cartes de performances basées sur des calculs.
Graphique	S’applique uniquement à Graphiques financiers créé dans le Grand livre. Pour explorer un point de données particulier : Sélectionnez le point de données, tel que la tranche d’un graphique circulaire, où vous souhaitez afficher plus de détails. Pour explorer l’ensemble du graphique : Sélectionnez n’importe où ailleurs. Vous rencontrez des difficultés pour explorer une partie du graphique ? Pour les graphiques linéaires, sélectionnez un point de données sur la ligne. Pour les graphiques en aires, sélectionnez un point de données sur la ligne qui représente le haut de la zone.
Rapport	Sélectionnez un lien hypertexte dans le rapport.

Modification rapide des rapports et des graphiques

Voulez-vous des données différentes pour votre rapport ? Ce graphique à colonnes serait-il plus utile s’il montrait une tendance de 4 trimestres ? Si vous êtes propriétaire de ce tableau de bord et que vous disposez des permissions nécessaires pour modifier les tableaux de bord, sélectionnez Modifier pour un composant de rapport ou de graphique.

Icônes des composants du tableau de bord

Toutes les icônes n’apparaissent pas pour chaque composant.

Icônes des composants du tableau de bord

Icône	Description
Filtrer	Indique que le contenu peut être filtré à l’aide des filtres du tableau de bord. En savoir plus sur Filtrage du tableau de bord.
Modifier	Modifiez le rapport ou le graphique. Les rapports financiers s’ouvrent dans l’Assistant de création de rapport financier préparatoire. Les graphiques financiers s’ouvrent dans l’éditeur de graphiques. Pour les autres rapports, vous pouvez modifier les paramètres du rapport enregistré. La modification n’est disponible que si vous disposez des permissions nécessaires pour modifier le rapport ou le graphique.
Actualiser	Actualisez le contenu avec les dernières données disponibles.
Aller à	Ouvrez la page dans une nouvelle fenêtre (extraction du lien intelligent).
Rechercher	Affichez toutes les données des composants dans une nouvelle fenêtre. Cela est utile si le composant n’affiche qu’une partie des données, par exemple un sous-ensemble de la liste de clients. Pour les rapports, une fenêtre s’ouvre dans laquelle vous pouvez sélectionner un type de rapport et d’autres options avant de générer le rapport. Lors de l’utilisation Voir tout Dans le cas des rapports, le rapport utilise les En date du Date définies dans le rapport. Les filtres de dimension utilisés sont ceux définis dans le rapport initial. Toutefois, si Invites sont configurés pour l’autoriser, vous pouvez sélectionner Filtre sur la sortie du rapport pour créer des filtres supplémentaires. Pour les graphiques, le graphique s’ouvre dans une nouvelle fenêtre avec des options de paramètres. Les listes de fiches s’ouvrent dans une nouvelle fenêtre.
Paramètres	Modifiez les paramètres du composant.
Supprimer (Corbeille)	Supprimez le composant du tableau de bord.
	Téléchargez le graphique au format JPEG, PNG, PDF ou SVG.